Возврат инвестиций (ROI)

Что такое рентабельность инвестиций (ROI)?

Возврат инвестиций (ROI) — это показатель, используемый для оценки того, насколько прибыльны инвестиции. Расчет показателя помогает оценить эффективность инвестиций и позволяет инвесторам провести эффективное сравнение между вариантами инвестирования, чтобы определить, какой из них является наиболее эффективным.

ROI позволяет физическим и юридическим лицам отслеживать доходы от инвестиций в сравнении с расходами на эти инвестиции. Это финансовый коэффициент, который позволяет компаниям анализировать свое положение в зависимости от прибыли, которую они могут принести или принесли свои инвестиции.

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

Оглавление

Что такое рентабельность инвестиций (ROI)?

Возврат инвестиций (ROI) показывает эффективность инвестиций, чтобы помочь отдельным лицам и предприятиям оценить прибыли и убытки, полученные от них. Чем выше значение, тем лучше.
ROI рассчитывается по простой формуле, т. е. чистая прибыль, деленная на первоначальные капиталовложения.
Метод расчета классифицирует ROI по четырем категориям: чистая прибыль, прирост капитала, общий доход и доход в годовом исчислении.
Его легко рассчитать и просто прочитать, понять и интерпретировать.

Объяснение возврата инвестиций

Возврат инвестиций означает полученную прибыль и убытки, понесенные в связи с конкретными инвестициями. С помощью полученного ROI предприятия и частные лица получают возможность перепроверить свои портфели, чтобы понять, какие инвестиции оказались для них успешными, а какие оказались неправильным вариантом.

ROI предназначены для того, чтобы помочь инвесторам узнать, насколько плодотворными были их инвестиции. Это позволяет им оценить свой инвестиционный портфель и быть достаточно мудрыми, чтобы принимать будущие инвестиционные решения. Кроме того, они также позволяют предприятиям подтверждать свои другие расходы, которые они совершают для достижения своих бизнес-целей и задач.

Например, если полученная прибыль или убытки, понесенные в результате инвестирования в акции, представляют собой рентабельность инвестиций, которая помогает людям узнать, куда инвестировать в следующий раз, стоимость рекламы, которая помогает привлекать потенциальных клиентов и превращать их в клиентов, также выступает в качестве инвестиции. В последнем случае возвратом инвестиций, сделанных в рекламу, становится количество привлеченных лидов, которые в конечном итоге превращаются в потребителей. Короче говоря, рентабельность инвестиций не обязательно имеет прямое денежное выражение.

Типы

ROI можно рассчитать разными методами. В зависимости от версий, используемых для расчета, он классифицируется как — чистая прибыль ROI, ROI прироста капитала, общий доход и годовой доход.

#1 – Метод чистой прибыли

Формула ROI = (Чистая прибыль / Инвестиционные затраты) * 100

#2 – Метод прироста капитала

Формула ROI = (текущая цена акции — первоначальная цена акции) * 100 / первоначальная цена акции

#3 – Метод совокупного дохода

Формула ROI = (текущая цена акции + общая сумма полученных дивидендов – первоначальная цена акции) * 100 / первоначальная цена акции

# 4 – Годовой метод ROI

Формула рентабельности инвестиций = [(Ending value / Beginning value) ^ (1 / no. of years)] – 1

Формула рентабельности инвестиций

Формула, используемая в анализе компании для рассчитать рентабельность инвестиций является:

Пример расчета

Давайте разберемся окупаемость инвестиций смысл лучше использовать следующий пример:

Предположим, инвестор вложил 1000 долларов в пекарню в 2020 году и продал свои акции в 2021 году по 1200 долларов. Приведенная выше формула помогает рассчитать рентабельность инвестиций в этом случае:

ROI Пекарня = (1200-1000) * 100 / 1000 = 20%

Затем он также вложил 2000 долларов в обувной бизнес в 2020 году и продал свои акции в 2021 году по 2800 долларов. Итак, та же формула позволяет рассчитать ROI здесь:

ROI Shoes_Business = (2800-2000) * 100/2000 = 40%

Таким образом, ROI позволяет определить наилучший доступный вариант инвестирования. Приведенный выше пример ясно показывает, что инвесторы могут зафиксировать большую прибыль в обувном бизнесе, поскольку рентабельность инвестиций выше, чем у пекарного бизнеса.

Преимущества недостатки

В то время как высший или лучший возврат инвестиций указывает на лучший инвестиционный портфель или эффективный бизнес, плохое соотношение позволяет отдельным лицам и предприятиям определить области, в которые им не следует инвестировать или тратить. Хотя ROI помогают принимать лучшие решения, они не являются безупречным подходом. Вот список преимуществ и недостатков, о которых нужно знать:

ПлюсыМинусыПростой расчетСуществует риск манипулированияЛегко читать и пониматьНезависимо от фактора времениПомогает сравнить эффективность компаний и инвестиций Общепринятый метод расчета доходностиПозволяет принимать эффективные решения

Рентабельность инвестиций по сравнению с рентабельностью инвестированного капитала по сравнению с рентабельностью собственного капитала

Доходы могут рассчитываться на основе разных параметров, из-за чего их называют по-разному. Некоторые из таких терминов включают рентабельность инвестиций (ROI), рентабельность инвестиционного капитала (ROIC) и рентабельность собственного капитала (ROE). Хотя эти термины обозначают типы доходов, мотив их расчета различен.

ROI и ROIC — это коэффициенты рентабельности с разными методами и факторами расчета доходности. В то время как первый измеряет прибыль или убытки, понесенные в результате конкретных инвестиций, последний измеряет долю прибыли, полученной компанией с использованием вложенного капитала от поставщиков долговых обязательств и акций. Короче говоря, ROIC — это более конкретное измерение доходности.
В то время как ROI измеряет отдачу от инвестиций или других расходов, которые делает бизнес или физическое лицо, ROE — это показатель, который помогает фирмам понять, насколько эффективно они используют деньги, поступающие от своих инвесторов и акционеров, для получения прибыли.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какая окупаемость инвестиций является хорошей?

Если доходность составляет 7 процентов и более, это считается хорошей и значительной рентабельностью инвестиций. Хотя в некоторые годы значение может быть выше, а в некоторые – низким, рентабельность инвестиций не менее 7 % указывает на постоянство и стабильность в бизнес-фирме или индивидуальном инвестиционном портфеле.

Что держатели долговых обязательств получают в качестве дохода от инвестиций?

В то время как акционеры получают дивиденды в качестве своей рентабельности инвестиций, держатели долговых обязательств получают проценты в качестве дохода от своих инвестиций. Доход последнего получается независимо от того, получает компания прибыль или нет. С помощью долговых обязательств инвесторы получают обычную процентную или купонную ставку. Кроме того, конвертируемые долговые обязательства превращаются в обыкновенные акции при наступлении срока погашения. Это делает сделку еще более привлекательной для инвесторов. Кроме того, держатели долговых обязательств имеют преимущество перед держателями обыкновенных акций компании, когда речь идет о выплате доходов в случае банкротства.

Откуда берется доходность инвестиций акционеров?

ROI акционеров выражается в виде дивидендов, части прибыли, которую получает компания, в которую они инвестируют. Другой способ, которым они получают свою прибыль, — это рост капитала. Это означает, что по мере того, как производительность фирмы улучшается, стоимость акций увеличивается. В результате акции, принадлежащие этим акционерам, со временем становятся все более ценными.

Возврат инвестиций (ROI)

Что такое рентабельность инвестиций (ROI)?