Противоречивое инвестирование

Что такое противоположное инвестирование?

Противоположные инвестиции — это стратегия, при которой люди инвестируют против рыночного тренда, т. е. в противоположном направлении. Решение подкреплено тщательным исследованием настроений инвесторов. Это требует терпения и безупречного понимания рынка.

Противоположные инвесторы ищут выгодные возможности, идя против течения — они входят на рынок, когда другие уходят. Эта стратегия требует долгосрочной перспективы и умения находить возможности на фоне негативных рыночных настроений.

Оглавление

• Что такое противоположное инвестирование?
  • Объяснение противоположного инвестирования
  • Противоположные инвестиционные характеристики
  • Пример
  • Ведущие противоположные инвесторы
  • Часто задаваемые вопросы (FAQ)
  • Рекомендуемые статьи

Ключевые выводы

• Противоположные инвестиции — это инвестиционная стратегия, принятая инвесторами, которые принимают инвестиционные решения нестандартно, т. е. вопреки рыночным тенденциям и настроениям инвесторов.
• Уоррен Баффет, Джим Роджерс, Джон Темплтон, Джордж Сорос, Билл Экман, Питер Линч и Марк Фабер — одни из самых известных противников.
• Эта инвестиционная стратегия также может стать кошмаром. Если инвесторы пренебрегают даже небольшой деталью, убытки могут накапливаться. Необходимые навыки требуют времени для развития — требуют проб и ошибок.

Объяснение противоположного инвестирования

Противоположные инвестиции — это стратегия, принятая дальновидными инвесторами, которые инвестируют с долгосрочной перспективой. Эти инвесторы не определяют время рынка. Время рынка Рынок представляет собой план покупки и продажи ценных бумаг на основе решений, принимаемых финансовыми инвесторами. Они проводят анализ ценных бумаг, чтобы получить прибыль от продажи, и это план действий, чтобы справиться с колебаниями рыночных цен. Подробнее. Они изучают движения рынка и определяют направление стадных инвесторов — они движутся в противоположном направлении.

Тем не менее, это запланированное действие — решение идти против стадных настроений подкрепляется интенсивным исследованием рынка. Исследование рынка. Исследование рынка относится к бизнес-стратегии, при которой организация анализирует рыночные тенденции, конкуренцию и предпочтения потребителей перед запуском новых продуктов или услуг. Он включает сбор и интерпретацию данных во время разработки продукта или маркетинга, чтобы помочь предприятиям принимать обоснованные решения. читать далее. Исследование особенно сосредоточено на конкретной компании. В конце концов, успех или неудача инвестиции зависит от эффективности компании — бизнес-операцийДеловые операцииДеловые операции относятся ко всем тем действиям, которые сотрудники ежедневно предпринимают в рамках организационной структуры для производства товаров и услуг для достижения целей компании, таких как получение прибыли.Подробнее, SOPSOPThe Полная форма СОП — это стандартная операционная процедура, представляющая собой набор руководств, политик и процедур, которым следует компания для выполнения своих рутинных задач в соответствии с отраслевыми нормами. подробнее и управление ресурсами.

В долгосрочной перспективе противоположные инвесторы получают впечатляющую прибыль — доходность их портфеля превышает среднюю рыночную доходность. Более того, если портфели диверсифицированы с использованием нескольких противоположных акций, риск можно успешно снизить.

С другой стороны, противоположное инвестирование может стать кошмаром для инвесторов. Эта стратегия требует глубокого понимания всего фондового рынка. Если инвесторы пренебрегают даже небольшой деталью, убытки накапливаются. Эти навыки развиваются с течением времени и требуют проб и ошибок.

Иногда противники впадают в панику — перед дилеммой они отказываются от своего решения и в конечном итоге несут значительные убытки. Кроме того, портфели не отражают прибыль до тех пор, пока акции не восстановятся — при отслеживании инвесторы должны быть терпеливы к результатам акций.

Противоречивое инвестирование Характеристики

Следующие особенности отличают противоположное инвестирование от других инвестиционных стратегий:

• Интенсивное исследование рынка: Противоречивые инвесторы тратят время на изучение рыночных тенденций — они тщательно изучают настроения инвесторов.
• Независимые решения: Эти инвесторы идут вразрез со стандартной практикой — у них другой взгляд на инвестиционные возможности. Это возможно, потому что они принимают самостоятельные решения.
• Долгосрочная перспектива: Инвесторы всегда должны думать о долгосрочной перспективе. Противоположные инвесторы нацелены на акции, которые падают в настоящее время, но могут достичь рекордно высоких пиков в будущем.
• Терпение: Когда все уходят с падающего фондового рынка, появляются противоположные инвесторы. Поэтому они должны сохранять спокойствие и оставаться заинтересованными, не сомневаясь в своем решении.
• Внимательность: Внимание к деталям является обязательным. Трейдерам следует внимательно следить за колебаниями рынка и инвестировать в ценные бумаги. Если акции отклоняются от ожидаемых прогнозов, контрарианцы должны принять незамедлительные меры, чтобы свести к минимуму потери.
• У каждого негативного настроения на рынке есть возможность: При противоположном инвестировании стихийные бедствия, пандемии и экономические спады рассматриваются как возможность. Эти события оказывают внезапное влияние на цены акций. Цены приходят в норму, когда ситуация взята под контроль.

Пример

Большинство противников внимательно следят за акциями Warner Bros. Discovery (WBD). 8 апреля 2022 года AT&T Inc. объявила о слиянииСлияниеСлияние относится к стратегическому процессу, в ходе которого две или более компаний совместно образуют новое единое юридическое предприятие. Например, в 2015 году производитель кетчупа HJ Heinz Co и Kraft Foods Group Inc объединили свой бизнес и стали Kraft Heinz Company, ведущей мировой компанией по производству продуктов питания и напитков. Узнайте больше между бизнесом WarnerMedia и Discovery. В ответ на слияние акции WBD резко упали. Акции WBD упали с начальной цены в 25 долларов за акцию до 18,15 долларов за акцию 29 апреля 2022 года.

Несмотря на тенденцию к снижению, противники считают это выгодной сделкой — возможностью, которая может принести доход на акцию. Прибыль на акцию Прибыль на акцию (EPS) — это ключевой финансовый показатель, который инвесторы используют для оценки эффективности и прибыльности компании перед инвестированием. Он рассчитывается путем деления общей прибыли или общей чистой прибыли на общее количество акций в обращении. Чем выше прибыль на акцию (EPS), тем прибыльнее компания. Читать далее $1,61 в 2023 году. Нынешнее снижение отражает настроения стадных инвесторов — большинство инвесторов отказываются от своих инвестиций.

Кроме того, необходимо учитывать расходы на слияние. Дополнительные расходы являются проблемой для Warner Bros. Discovery, но противники считают, что в 2023 году они обязательно восстановятся.

Ведущие противоположные инвесторы

Некоторые из популярных контрарианцев перечислены ниже:

Уоррен Баффет является очень известным контрарианцем. Он не верил в выход на рынок, где все вкладывали большие средства. Он верил в инвестиции, когда другие уходили. Он получил в 100 раз больше, чем вложил в Washing Post Company на медвежьем рынке 1973-74 годов.

Во время второй мировой войны, Джон Темплтон пошел на риск — приобрел акции компаний стоимостью менее 1 доллара. Кроме того, он занял 10 000 долларов, чтобы инвестировать в эти компании. Темплтон считал, что эти акции временно недооценены из-за политических проблем. Он оказался прав — за пять лет его инвестиции составили 40 000 долларов.

«Путь Сороса» в инвестировании был противоположным. Джордж Сорос сделали ставку на неожиданное (наименее предпочтительные акции) и накопили огромную прибыль. Однажды Сорос сделал ставку на ожидаемое падение британского фунта стерлингов в 1992 году. Удивительно, но 16 сентября 1992 года доллар США и немецкая марка обрушили английскую валюту — Сорос зафиксировал прибыль в размере 1,2 миллиарда долларов.

По словам Питера Линча, на падающем рынке открываются огромные возможности для покупок. В 1977 году он вложил 20 миллионов долларов из фонда Fidelity Magellan Fund. К 1990 году фонд стоил 13 миллиардов долларов.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как работает «противоположное инвестирование»?

Рынки диктуются двумя факторами: страхом и жадностью. Поэтому для противников лучшее время для инвестиций — это когда инвесторы боятся. Кроме того, они встревожены, когда инвесторы становятся жадными — они продают.

Выгодно ли противоположное инвестирование?

Если исследование рынка будет тщательным, слияния, поглощения и рыночные изменения могут принести колоссальную прибыль противоположным сторонам.

В чем разница между контрарианскими и импульсными инвестиционными стратегиями?

Противоположная стратегия полностью противоположна преобладающим рыночным настроениям. Напротив, импульсная инвестиционная стратегия представляет собой базовую модель торговли: инвесторы покупают, когда цены на акции растут, и продают, когда цена достигает пика.

Рекомендуемые статьи

Это было руководство по противоположному инвестированию и его значению. Мы обсуждаем Contrarian Investing в финансах, инвестиционных стратегиях, характеристиках, примерах и ведущих инвесторах. Вы можете узнать больше из следующих статей –

• Торговый сигнал
• Соотношение пут-колл
• Индикаторы рынка