Инвестиционный договор

Определение инвестиционного соглашения

Инвестиционное соглашение — это юридическое соглашение между компанией и инвестором, в котором обобщаются условия инвестиций в компанию. Это помогает определить условия актива между компанией и инвестором.

Инвесторы и фирмы используют его для изложения конкретных деталей инвестиций, таких как вложенные деньги, права и привилегии инвестора, сроки приобретения и потенциальный доход от инвестиций. В соглашении также излагаются обязанности компании и инвестора и могут быть предусмотрены положения об урегулировании споров.

Оглавление

• Определение инвестиционного соглашения
  • Объяснение инвестиционного соглашения
  • Типы
  • Примеры
  • Как написать?
  • Инвестиционное соглашение против Соглашения акционеров
  • Часто задаваемые вопросы (FAQ)
  • Рекомендуемые статьи

Ключевые выводы

• Инвестиционные соглашения — это юридические соглашения между инвестором и компанией или бизнесом, в которых инвестор соглашается предоставить финансирование в обмен на акции или долги в компании.
• В этих соглашениях обычно излагаются условия инвестиций, такие как вкладываемые деньги, ожидаемая отдача от инвестиций, а также права и обязанности каждой стороны.
• Такие соглашения должны включать детали управления и ведения бизнеса, включая права и привилегии инвестора(ов), а также обязанности компании или бизнеса.

Объяснение инвестиционного соглашения

Процесс создания таких соглашений обычно включает несколько этапов:

1. Переговоры: Компания и инвестор обсудят и обсудят условия инвестиций, включая сумму инвестиций, права и привилегии инвестора, а также потенциальную прибыль от инвестиций.
2. Составление: После того, как обе стороны договорятся об условиях инвестиции, юрист составляет проект соглашения, включая конкретные детали инвестиции, такие как сумма инвестиции, права и привилегии инвестора, сроки приобретения и потенциальная доходность инвестиций.
3. Обзор: Компания и инвестор рассмотрят проект соглашения, чтобы убедиться, что он точно отражает условия инвестиций. Стороны вносят необходимые изменения на этом этапе.
4. Подписание: После того, как обе стороны завершат соглашение, компания и инвестор подписывают его, указывая на то, что они согласны с условиями инвестирования.
5. Исполнение: После того, как стороны подпишут соглашение, они могут оформить инвестиции, передав оговоренную сумму от инвестора компании.

Типы

Существует несколько видов инвестиционных договоров, в том числе:

1. Соглашение о покупке акций: соглашение между покупателем и продавцом о покупке и продаже акций компании.
2. Соглашение о венчурном капитале: соглашение между фирмой венчурного капитала и начинающей компанией, в котором фирма венчурного капитала предоставляет финансирование в обмен на долю в компании.
3. Соглашение о совместном предприятии: соглашение между двумя или более сторонами о совместном ведении определенного делового предприятия.
4. Партнерское соглашение: соглашение между двумя или более сторонами о создании и управлении бизнесом в качестве партнеров.
5. Операционный договор общества с ограниченной ответственностью: соглашение, регулирующее деятельность общества с ограниченной ответственностью.
6. Меморандум о частном размещении: документ, предоставляющий потенциальным инвесторам подробную информацию о возможностях личных инвестиций.

Примеры

Давайте рассмотрим некоторые примеры, чтобы лучше понять этот термин.

Пример №1

Предположим, две крупные нефтегазовые компании подписали соглашение о совместном предприятии по разработке нефтегазовых ресурсов в России. В соответствии с соглашением компании создали совместное предприятие, в котором каждой из них принадлежало по 50% акций. В соглашении изложены условия совместного предприятия, включая обязанности и ответственность каждой стороны, совместное предприятие, включая обязанности и ответственность каждой стороны, управление и деятельность совместного предприятия, а также распределение прибыли и убытков.

Соглашение также включало положения об урегулировании споров и прекращении совместного предприятия при определенных обстоятельствах. Это соглашение позволяет компаниям делиться ресурсами, опытом и рисками, чтобы максимизировать потенциал проекта.

Пример #2

Реальным примером договора об инвестиционном соглашении является меморандум о частном размещении (PPM), который Tesla Motors, Inc. использовала в февраль 2021 г. привлечь 2 миллиарда долларов финансирования за счет продажи обыкновенных акций и старших конвертируемых облигаций. PPM — это документ, который компании используют для предоставления информации о возможностях частных инвестиций потенциальным инвесторам.

Он включает такие детали, как финансовые показатели компании, бизнес-план и условия инвестиций, включая права и привилегии инвесторов, использование доходов от продажи и риски, связанные с инвестициями. В этом случае Tesla использовала средства, привлеченные через PPM, для ускорения разработки своей продукции, расширения производственных мощностей и инвестиций в инфраструктуру для своих энергетических продуктов и услуг.

Как написать?

Написание шаблона соглашения об инвестициях в бизнес требует четкого понимания инвестиционных возможностей, а также юридических и финансовых аспектов сделки. Вот несколько шагов, которые помогут написать шаблон, отражающий формат инвестиционного соглашения:

1. Определить стороны, участвующие в инвестициях: Четко определите имена и роли инвестора(ов) и компании или бизнеса, ищущего инвестиции, особенно в случае многостороннего инвестиционного соглашения.
2. Определить условия инвестирования: Это включает в себя сумму инвестиции, форму инвестиции (например, акционерный капитал, долг), ожидаемый доход от инвестиций и любые непредвиденные обстоятельства или условия, которые должны быть выполнены инвестирующими сторонами до осуществления инвестиций.
3. Опишите права и обязанности каждой стороны: сюда входят права и привилегии инвестора(ов), такие как право голоса, доступ к финансовой информации и право на получение дивидендов или распределений. Он также включает обязанности компании или бизнеса, такие как предоставление регулярных финансовых отчетов и соблюдение любых нормативных требований.
4. Опишите управление и функционирование бизнеса: Это включает в себя подробную информацию о том, как компания будет работать, управлять и работать, включая совет директоров и управленческую команду.
5. Включите любые юридические и финансовые соображения: Сюда входит информация о любом необходимом соблюдении правовых или нормативных требований и потенциальных рисках, связанных с инвестициями.
6. Включить пункт о расторжении договора и разрешении споров: Это включает в себя условия, при которых соглашение может быть расторгнуто, и процесс разрешения споров между сторонами.
7. Предоставьте его рассмотрению юридическим и финансовым экспертам: Прежде чем завершить соглашение, важно, чтобы оно было проверено юридическими и финансовыми экспертами, чтобы убедиться, что оно является юридически обязывающим и финансово обоснованным.

Инвестиционное соглашение против Соглашения акционеров

Оба соглашения являются юридическими документами, которые регулируют отношения между сторонами, участвующими в инвестициях, но имеют разные цели и содержание. Давайте посмотрим на различия в следующем разделе —

1. Инвестиционное соглашение — это юридическое соглашение между инвестором и компанией или бизнесом, в котором инвестор соглашается предоставить финансирование в обмен на акции или долги компании. Обычно в нем описываются условия инвестиций, такие как вкладываемые деньги, ожидаемая отдача от инвестиций, а также права и обязанности каждой стороны.
2. С другой стороны, акционерное соглашение – это юридическое соглашение между акционерами компании. Он устанавливает права, обязанности и обязанности акционеров в отношении управления и деятельности компании. Он также включает положения о разрешении споров между акционерами и передаче акций в случае смерти, инвалидности или других определенных обстоятельств. Кроме того, акционерное соглашение обычно включает информацию о доле участия акционера, правах акционеров, процессе принятия решений и правах акционеров на участие в управлении компанией.
3. Инвестиционный договор ориентирован на саму инвестиционную сделку. Напротив, соглашение акционеров сосредоточено на текущем руководстве и управлении компанией после того, как инвестиции были сделаны.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое многостороннее инвестиционное соглашение?

Проект Многостороннего соглашения об инвестициях призван расширить масштабы текущей либерализации, обеспечить правовую определенность для иностранных инвесторов и обеспечить надежную и полную структуру для прямых иностранных инвестиций.

2. Что такое международные инвестиционные соглашения?

Это форма договора между странами, которые решают вопросы трансграничных инвестиций, как правило, для защиты, продвижения и либерализации таких инвестиций.

3. Что такое безопасный инвестиционный договор?

SAFE — это инвестиционное соглашение между стартапом и инвестором, которое предоставляет инвестору право приобретать долю в бизнесе при наступлении определенных инициирующих событий, таких как будущее долевое финансирование (также известное как следующее долевое финансирование или квалифицированное финансирование). , который обычно запрашивается из-за институционального венчурного фонда.

Рекомендуемые статьи

Эта статья была руководством по инвестиционному соглашению и его определению. Мы объясняем его примеры, как его написать и сравниваем с акционерными соглашениями. Вы также можете найти несколько полезных статей здесь –

• Соглашение о подписке
• Закон об инвестиционных консультантах 1940 г.
• Торговое соглашение