Инвестиционно-банковский отдел (IBD)

Что такое Инвестиционно-банковский отдел (IBD)?

Инвестиционно-банковское подразделение (IBD) — это особое подразделение инвестиционного банка, которое предоставляет корпоративные финансы и консультационные услуги. Он отвечает за привлечение капитала андеррайтером. Андеррайтеры берут на себя финансовый риск своего клиента в обмен на финансовую комиссию. Маркет-мейкеры, такие как финансовые учреждения и крупные банки, обеспечивают достаточное количество ликвидности на рынке, гарантируя достаточный объем торгов.Подробнее, долговые обязательства, гибридные рынки, слияния и поглощенияСлияния и поглощенияСлияния и поглощения (M&A) — это сотрудничество между двумя или более фирм. В результате слияния две или более компаний, функционирующих на одном уровне, объединяются, чтобы создать новый хозяйствующий субъект. При поглощении более крупная организация покупает меньшую коммерческую единицу для расширения и получения различных видов консультационных полномочий.

Оглавление

• Что такое Инвестиционно-банковский отдел (IBD)?
  • Объяснение
  • Инвестиционно-банковские подразделения Группы
  • Клиенты инвестиционно-банковских услуг
  • Отдел инвестиционно-банковских услуг – необходимые навыки
  • Название рабочих должностей
  • Заключение
  • Рекомендуемые статьи

Объяснение

IBD предоставляет консультации по транзакциям и помогает организовать финансирование транзакций и осуществить слияния и поглощения. Он состоит из следующих видов сделок:

• Слияния и поглощения (M&A) – предоставление консультационных услуг по слиянию, продаже или покупке компании. Услуги включают в себя создание подробной оценки компании или подразделения, которая помогает решить, должен ли клиент продолжать сделку, что также включает в себя цену, по которой сделка будет закрыта. Помимо всего этого, подразделение по слияниям и поглощениям инвестиционно-банковского подразделения также предоставляет экспертные знания в области структурирования различных финансовых операций, связанных с общей сделкой по слиянию и поглощению, а также эффективно реализует общую стратегию.
• Кредитное финансирование – кредитование компаний для финансирования приобретенийФинансирование приобретенийФинансирование приобретения – это процесс, в ходе которого компания, планирующая купить другую компанию, ищет финансирование за счет долга, акционерного капитала, привилегированного капитала или одного из множества доступных альтернативных методов.Подробнее.
• Рынок акционерного капитала – предоставление консультаций по акциям и продуктам, производным от акций, таким как акции, опционы, фьючерсы и т. д.
• Рынки долгового капитала – предоставление ценных советов по привлечению и структурированию долга для финансирования приобретений.
• Реструктуризация – улучшение общей структуры компании, чтобы сделать ее более прибыльной в долгосрочной перспективе.

Инвестиционно-банковские подразделения Группы

• ВЗК можно разделить на различные группы. Наиболее распространенными из них являются технологические медиа и телекоммуникации (TMT), группы финансовых учреждений (FIG), энергетика, горнодобывающая промышленность, здравоохранение, промышленность и недвижимость.
• Он выполняет все различные сделки для фирм в этом секторе. Например, команда ФПГ в этом подразделении будет работать с клиентами по привлечению долгов, IPO, приобретениям и т. д., но будет работать только с клиентами в этом секторе.
• В любой день работа отдела инвестиционно-банковских услуг включает в себя консультирование компании по вопросам трансграничного слияния, структурирование первичного публичного предложения дочерней компании, рефинансирование, рефинансирование, рефинансирование определяется как принятие нового долгового обязательства в обмен на текущее долговое обязательство. Другими словами, это просто акт замены текущего долгового обязательства дополнительным долговым обязательством, касающимся конкретных условий, таких как процентная ставка владения, непогашенная облигация и многое другое.
• Некоторые инвестиционные банки хорошо известны своими успехами в определенных секторах, таких как Goldman Sachs TMT (технологии, медиа и телекоммуникации), Morgan Stanley M&A (слияния и поглощения) и Bank of America. или из-за пределов организации, а не через собственный капитал. Обычно он имеет фиксированный график периодического погашения и согласованную процентную ставку. Подробнее.

Клиенты инвестиционно-банковских услуг

Инвестиционные банкиры консультируют широкий круг клиентов по вопросам привлечения капитала и слияний и поглощений. Их клиентура включает:

• правительства – Это подразделение работает с правительствами над сбором денег, продажей ценных бумаг, а также покупкой и продажей коронных корпораций.
• Корпорации – Инвестиционные банкиры работают с частными и публичными компаниями, известными как корпорации, чтобы помочь им предложить первичное публичное размещение акций (IPO), привлечь дополнительный капитал для роста бизнеса, делая приобретения. Приобретение Приобретение относится к стратегическому шагу одной компании, покупающей другую компанию путем приобретения основных пакетов акций фирмы. . Обычно компании приобретают существующий бизнес, чтобы поделиться своей клиентской базой, операциями и присутствием на рынке. Это один из популярных способов расширения бизнеса. Узнайте больше, предоставьте исследования и общие советы по корпоративным финансам и т. д.
• Учреждения – IBD тесно сотрудничает с институциональными инвесторами Институциональные инвесторыИнституциональные инвесторы — это организации, которые объединяют деньги различных инвесторов и частных лиц для создания крупной суммы, которая затем передается инвестиционным менеджерам, которые инвестируют ее в различные активы, акции и ценные бумаги. Банки, NBFC, взаимные фонды, пенсионные фонды и хедж-фонды — все это примеры тех, кто управляет чужими деньгами (известными как учреждения), помогая им торговать ценными бумагами и проводя подробные финансовые исследования.

Отдел инвестиционно-банковских услуг – необходимые навыки

Инвестиционным банкирам, работающим в IBD, требуется много навыков финансового моделирования, оценки и Excel для подготовки отчетов об исследованиях, консультирования клиентов и заключения сделок. Основные необходимые навыки перечислены ниже:

• Оценка бизнеса
• Финансовое моделированиеФинансовое моделированиеФинансовое моделирование относится к использованию моделей на основе Excel для отражения прогнозируемых финансовых показателей компании. Такие модели представляют финансовую ситуацию с учетом рисков и будущих предположений, которые имеют решающее значение для принятия важных решений в будущем, таких как привлечение капитала или оценка бизнеса, и интерпретации их влияния.Подробнее
• Питчбуки и презентации
• Документы по сделке
• Управление отношениями
• Навыки ведения переговоров
• Продажи и развитие бизнеса.

Название рабочих должностей

В IBD существует определенная иерархия должностей. Наиболее распространенные должности, начиная с младших и заканчивая старшими должностями, следующие:

• Аналитик – Аналитик занимается исключительно финансовым моделированием компаний, оценочной работой и поддержкой питчбуков.
• Ассоциированный – Работа помощника состоит в том, чтобы управлять аналитиком Работа помощника состоит в том, чтобы управлять аналитиком Термины «аналитик» и «ассоциированный сотрудник» обычно используются в консалтинговых и инвестиционно-банковских фирмах. Хотя обе эти должности кажутся похожими, образование, требования к работе и структура заработной платы различаются. Должность младшего специалиста накладывает дополнительные обязанности, чем должность аналитика. В результате зарплата младшего сотрудника выше, чем у аналитика. Читайте больше, занимайтесь финансовым моделированием и составляйте брошюры.
• Вице-президент – В обязанности вице-президента входит управление сотрудниками, составление презентационных книг. Книги презентаций Книги презентаций — это информационный макет или презентация, используемые инвестиционными банками, бизнес-брокерами, корпоративными фирмами и другими для предоставления потенциальным инвесторам основных характеристик фирмы и анализа оценки, которые помогает им решить, стоит ли инвестировать в бизнес клиента. Брошюра также известна как Меморандум о конфиденциальной информации, который используется отделом продаж фирмы, чтобы помочь им продавать товары и услуги клиенту. Узнайте больше и посещайте встречи с клиентами.
• Директор – Директор руководит командой, встречается с клиентами и структурирует сделки.
• Управляющий – Он сосредоточен исключительно на привлечении новых клиентов и бизнеса для подразделения.

Заключение

Подразделение инвестиционно-банковских услуг (IBD) действует как мост между крупными предприятиями и инвесторами. Они играют важную роль в консультировании предприятий и правительств по преодолению финансовых проблем и привлечению финансирования, будь то акции, выпуски облигаций или производные продукты.

Рекомендуемые статьи

Это руководство для инвестиционно-банковского подразделения (IBD). Здесь мы обсуждаем группы IBD, в том числе требуемые навыки и названия должностей.

• Инвестиционный банкинг в Торонто
• Лучший инвестиционный банкинг в Чикаго
• Инвестиционный банкинг в Абу-Даби
• Инвестиционно-банковское интервью, вопросы и ответы