Инвестиции в нефть

Что такое инвестирование в нефть?

Инвестирование в нефть относится к практике инвестирования в нефть или смежные отрасли прямым или косвенным методом инвестирования в нефть. Нефтяной сектор является очень нестабильным, и обычно в этом секторе участвуют хорошо осведомленные или опытные инвесторы.

Оглавление

• Что такое инвестирование в нефть?
  • 4 лучших метода инвестирования в нефть марки Brent
  • Преимущества инвестирования в нефть
  • Недостатки инвестирования в нефть марки Brent
  • Заключение
  • Рекомендуемые статьи

4 лучших метода инвестирования в нефть марки Brent

Есть несколько способов, которыми инвестор может получить доступ к нефти Brent. Наиболее распространенные методы перечислены ниже:

#1 – Фьючерсы на нефть

Как и любой фьючерсный контракт, фьючерсный контракт на нефть представляет собой соглашение между двумя сторонами, в котором покупатель контракта соглашается купить определенное количество нефти по заранее определенной цене в дату истечения контракта у продавца контракта. Он может быть урегулирован физически, то есть путем фактической поставки нефти в срок годности и принятия платежа в соответствии с договоренностью; или, в случае трейдеров, он может быть рассчитан как разница между ценой контракта и рыночной ценой на дату экспирации.

# 2 – Варианты нефти

Опцион на нефть марки Brent является производным производным. Производные инструменты в финансах — это финансовые инструменты, стоимость которых определяется стоимостью базового актива. Базовым активом могут быть облигации, акции, валюта, товары и т. д. Существует четыре типа деривативов: опционные контракты, фьючерсные деривативы, свопы, форвардные деривативы. читать далее инвестиционный продукт, в котором базовый активБазовый активБазовые активы – это фактические финансовые активы, на которые опираются производные финансовые инструменты. Таким образом, любое изменение стоимости дериватива отражает колебания цены его базового актива. Такие активы включают в себя акции, товары, рыночные индексы, облигации, валюты и процентные ставки. Более того, это фьючерсные контракты на нефть вместо самой нефти. Это наиболее часто торгуемый производный контракт. Производный контракт. Производные контракты — это формальные контракты, заключаемые между двумя сторонами, одним покупателем и другим продавцом, которые выступают в качестве контрагентов друг для друга и включают либо физическую сделку с базовым активом в будущем, либо финансовую сделку. платеж одной стороной другой на основе конкретных будущих событий базового актива. Другими словами, стоимость производного контракта зависит от базового актива, на котором основан контракт. Подробнее об энергетическом секторе. В отличие от фьючерсов на нефть, Длинная позицияДлинная позицияДлинная позиция означает покупку акций, валюты или товара в надежде, что будущая цена будет выше текущей цены. Ценную бумагу можно купить на наличном рынке или на рынке деривативов. Ход действий предполагает, что инвестор или трейдер ожидает восходящего движения акций от преобладающих уровней. Подробнее в Контракте опционов на нефть дает человеку право, а не обязательство, покупать нефть в случае, если рыночная цена упадет. выросла выше цены, указанной в опционном контракте.

#3 – Нефтяные ETF/паевые инвестиционные фонды

Любой фонд или денежный пул, который инвестирует в нефтяной сектор, подпадает под эту категорию инвестиций в нефть. Это наиболее распространено среди людей, которые хотят получить доступ к нефтяному сектору, пожинать плоды инвестиций в нефть, не приобретая для этого надлежащие знания. Нефтяные ETF/паевые инвестиционные фонды инвестируют деньги в компании нефтяного сектора.

Эти компании могут быть вовлечены в нефтяную отрасль в сфере разведки и добычи (бурение), переработки и сбыта (нефтеперерабатывающие заводы) или средней части потока (трубопроводы). Нефтяной фонд США и ETF Vanguard Energy являются наиболее распространенными нефтяными ETFsOil ETFsOil ETF — это биржевой фонд, который инвестирует в фирмы, работающие с сырьевыми товарами в нефтегазовой отрасли, отслеживая определенный сегмент рынка и предлагая уникальное предложение открывать позиции, не беспокоясь о пороговых значениях или маржинальных требованиях. Подробнее в США.

#4 – Нефтяной капитал

Инвесторы, которые являются активными инвесторами в акционерный капитал и считают нефть привлекательным сектором, принимают участие в открытии акций нефтяных компаний. Теперь это можно сделать несколькими способами. Во-первых, инвестор может просто купить акции нефтяных компаний на бирже. Это наиболее распространено среди розничных инвесторов. Розничные инвесторы. Розничный инвестор — это непрофессиональный индивидуальный инвестор, который склонен вкладывать небольшие суммы в акции, облигации, взаимные фонды, биржевые фонды и другие наборы ценных бумаг. Они часто пользуются услугами онлайновых или традиционных брокерских фирм или консультантов для принятия инвестиционных решений. Подробнее, которые хотят инвестировать меньшие суммы денег. Или фонд PE, который предоставляет акционерный капитал компаниям, занимающимся разведкой нефти или другой деятельностью, связанной с нефтью. Наконец, крупные корпорации инвестируют в нефть, создавая объекты для разведки/переработки нефти. С каждым методом сумма инвестиций продолжает расти, как и риск, а также потенциальная доходность.

Преимущества инвестирования в нефть

#1 – Диверсификация

Нефть марки Brent — отличный способ диверсифицировать ваш инвестиционный портфель. профиль риска инвестора.подробнее. Нефть имеет низкую корреляцию с другими потенциальными активами в вашем портфеле и может обеспечить преимущество диверсификации на волатильном рынке, где некоторые активы будут работать хорошо, а некоторые нет. Это также отличный способ диверсифицировать портфель для тех инвесторов, которые любят вкладывать средства в различные активы и секторы.

# 2 – Соотношение риска и вознаграждения

Нефть является крайне волатильным активом. Только инвесторы с надлежащими знаниями и пониманием должны вкладываться в этот сектор. Но, как говорится, нефть имеет огромное соотношение риска и вознаграждения. Отношение риска и вознаграждения — это мера, используемая инвесторами во время торговли для определения их потенциальных убытков по отношению к потенциальной прибыли. Следовательно, он используется трейдерами для эффективного управления своим риском и капиталом в процессе торговли. Подробнее, потому что риск, который он несет, одинаково высок. Предположим, что инвестор покупает землю для разведки нефти и находит нефтяную скважину под этим участком земли, инвестиции потенциально могут окупиться в геометрической прогрессии.

#3 – Налоговые льготы

Есть большие налоговые льготы для инвестиций в нефть. Если вы являетесь косвенным инвестором, например, купили акции нефтяной компании, вы не увидите этого преимущества. Но для прямого инвестора, такого как буровая компания, IRS допускает следующие налоговые льготы:

• В первый год 60%-80% хороших затрат вычитаются в виде нематериальных затрат на бурение. Оставшаяся сумма со временем амортизируется.
• Резерв на истощение в размере 15% от валового денежного потока.
• 100% вычет расходов по аренде, расходов на продажу Расходы на продажу Сумма денег, потраченная отделом продаж на продажу продукта, называется расходами на продажу. Сюда входят расходы на рекламу, распространение и маркетинг. Поскольку они косвенно связаны с производством и доставкой товаров и услуг, они классифицируются как косвенные расходы. читать далее, а также судебные расходы в виде надбавки на сокращение расходов.

Недостатки инвестирования в нефть марки Brent

# 1 – Летучий

Несмотря на то, что соотношение риска и вознаграждения, как правило, высокое для нефти, волатильность этого актива очень высока. Цены на нефть могут сильно различаться из-за множества факторов, основными из которых являются спрос и предложение. Только опытные и знающие инвесторы должны рисковать, вкладывая деньги в нефть, потому что без надлежащих знаний вы можете очень быстро потерять много денег.

#2 – Комплекс

Мир нефтяных инвестиций очень сложен. На этот сектор влияет множество факторов, поэтому только люди, хорошо разбирающиеся в этом рынке, рискуют инвестировать в него. Существуют специальные налоговые правила для разных стран для инвестиций в нефть. Так что разобраться в этом секторе сложно и не для всех.

№3 – Сухое бурение

Самым большим недостатком, который также может быть связан с удачей, является риск бурения всухую. Было несколько случаев, когда компании покупали землю и организовывали буровые работы с огромными инвестициями. Но оказывается, что нефтяной скважины не существует или она высохла, в результате чего инвестиции пропали даром.

Заключение

• Инвестиции в нефть — очень сложная и нестабильная деятельность. Хотя это может быть очень полезным, а в некоторых случаях даже приносить экспоненциальную прибыль, высокая волатильность делает игру, в которую должны играть только знающие и опытные инвесторы. Новичок может очень быстро потерять свои деньги в этом секторе.
• Существует множество прямых и косвенных способов инвестирования в нефть. Каждый несет различные степени риска и потенциала доходности. Наиболее распространенным методом инвестирования в нефть для мелких инвесторов является покупка фьючерсов и опционов на нефть.
• Крупные корпорации могут получить доступ к нефти, организовав буровые работы (вверх по течению) или создав нефтеперерабатывающие заводы (вниз по течению). Но самое важное, о чем следует помнить, это то, что инвестирование в нефть — это очень сложная деятельность, и ею не должен заниматься каждый.

Рекомендуемые статьи

Это было руководство к тому, что такое инвестиции в нефть и его определение. Здесь мы обсудим 4 лучших метода инвестирования в нефть, а также их преимущества и недостатки. Вы можете узнать больше о моделировании в Excel из следующих статей:

• Пассивное инвестирование
• Кто является аккредитованным инвестором?
• Диверсифицированные инвестиции
• Высокодоходные инвестиции