Формула CAGR

Формула для расчета CAGR (суммарный годовой темп роста)

CAGR (Совокупный годовой темп роста) относится к норме прибыли, которая достигается за счет роста инвестиций от их начальной стоимости до конечной стоимости, исходя из предположения, что прибыль в течение срока действия инвестиции реинвестируется в конце каждого периода. год, и он рассчитывается путем деления стоимости инвестиций, доступных в конце периода, на ее начальную стоимость, а затем возведения равнодействующей в степень единицы, деленной на количество лет, и из дальнейшего результата вычитается единица.

Формула CAGR = [(Ending value / Beginning value) 1/No. of years – 1] * 100%

Формула также может быть выражена путем добавления единицы к абсолютной доходностиАбсолютная доходностьАбсолютная доходность относится к процентному увеличению стоимости или обесцениванию актива или фонда за определенный период. Такие активы включают взаимные фонды, акции и срочные депозиты. Подробнее об инвестициях (ROI), затем возведение результата в степень взаимности срока владения инвестициями и, наконец, вычитание единицы.

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

СГТР = [(1 + Absolute ROI ) 1/No. of years – 1] * 100%

где Абсолютная рентабельность инвестиций = (Конечное значение — Начальное значение) / Начальное значение

Во-первых, определите начальную стоимость инвестиций или деньги, которые были вложены в начале срока владения инвестициями.
Затем определите окончательную стоимость инвестиций в конце срока владения инвестициями или конечную стоимость.
Затем определите срок инвестирования, т. е. количество лет от начала инвестирования до его окончания.
Затем разделите конечную стоимость инвестиций на начальную стоимость, а затем возведите результат в степень взаимности сроков инвестиций. Наконец, вычтите из результата и выразите в процентах, чтобы получить совокупный годовой доход. скорость роста формула, как показано выше.

Примеры

.free_excel_div{фон:#d9d9d9;размер шрифта:16px;радиус границы:7px;позиция:относительная;margin:30px;padding:25px 25px 25px 45px}.free_excel_div:before{content:””;фон:url(центр центр без повтора #207245;ширина:70px;высота:70px;позиция:абсолютная;верх:50%;margin-top:-35px;слева:-35px;граница:5px сплошная #fff;граница-радиус:50%} Вы можете скачать этот шаблон формулы CAGR Excel здесь – Формула CAGR Excel Шаблон

Пример №1

Давайте возьмем в качестве примера Дэвида, который 1 января 2015 года вложил 50 000 долларов в портфель, и ниже описана следующая доходность портфеля:

На 1 января 2016 года стоимость портфеля составляла 60 000 долларов США.
На 1 января 2017 года стоимость портфеля составляла 73 000 долларов США.
На 1 января 2018 года стоимость портфеля составляла 70 000 долларов США.
На 1 января 2019 года стоимость портфеля составляла 85 000 долларов США.

На основе данных определите годовую доходность и среднегодовой темп роста инвестиционного портфеля Дэвида.

Используйте следующие данные для расчета CAGR.

Возврат за 1-й год

Возврат за 1-й год = [(Ending value / Beginning value) – 1] * 100%
“=” [($60,000 / $50,000) – 1] * 100%
= 20,00%

Возврат на 2-й год

Возврат на 2-й год = [($73,000 / $60,000) – 1] * 100%
= 21,67%

Возврат на 3-й год

Возврат на 3-й год = [($70,000 / $73,000) – 1] * 100%
= -4,11%

Возврат на 4-й год

Возврат за 4-й год = [($85,000 / $70,000) – 1] * 100%
= 21,43%

Теперь давайте сделаем расчет CAGR в excelCAGR. В ExcelCAGR или составной годовой темп роста вычисляет темп роста определенной суммы ежегодно. Мы создаем категории в таблицах и применяем формулу для расчета CAGR. Формула = (Конечный баланс/Начальный баланс)˄(1/Количество лет) – 1. читать далее на основе предоставленной информации,

СГТР = [($85,000 / $50,000) 1/4 -1] * 100%

CAGR будет –

СГТР = 14,19%

Таким образом, приведенный выше пример показывает, как CAGR инкапсулирует весь рост и снижение роста в течение инвестиционного периода и обеспечивает среднегодовые темпы роста в течение срока действия инвестиции.

Пример #2

Возьмем пример портфеля акций, стоимость которого растет так, что абсолютная доходность за пятилетний период составляет 57%. Сделайте расчет CAGR портфеля.

Следовательно, расчет CAGR портфеля может быть выполнен следующим образом:

СГТР = [(1 + Absolute ROI) 1/ Number of years – 1] * 100%
“=” [(1 + 57%) 1/5 – 1] * 100%

CAGR будет –

СГТР = 9,44%

Таким образом, CAGR портфеля акций через пять лет составил 9,44%.

Калькулятор среднегодового темпа роста

Вы можете использовать следующий калькулятор CAGR.

.cal-tbl td{ верхняя граница: 0 !важно; }.cal-tbl tr{ высота строки: 0.5em; } Только экран @media и (минимальная ширина устройства: 320 пикселей) и (максимальная ширина устройства: 480 пикселей) { .cal-tbl tr{ line-height: 1em !important; } } Ending ValueBeginning ValueNo. лет Формула CAGR =

Формула CAGR =
[(Ending Value / Beginning Value)1/No. of Years- 1] * 100%
[(0 / 0)1/0-1] * 100% = 0

Использование CAGR

Для аналитика важно понимать концепцию совокупного годового темпа роста, потому что его можно использовать для расчета среднего роста инвестиций. При определенных обстоятельствах рынок становится нестабильным, и поэтому годовой рост инвестиций может казаться неравномерным и неустойчивым. В таком случае CAGR помогает сгладить неустойчивые темпы роста, которые ожидаются из-за волатильности и непоследовательности рынка.

Другое использование уравнения CAGR заключается в том, что его можно использовать для сравнения инвестиций разных типов. Тем не менее, у CAGR есть свой недостаток: сглаживая неравномерную доходность инвестиций, CAGR скрывает от инвестора тот факт, насколько рискованным или волатильным был портфель в течение срока его инвестирования. Однако, несмотря на недостаток, CAGR остается очень полезным индикатором эффективности для инвесторов и аналитиков.

Формула CAGR

Формула для расчета CAGR (суммарный годовой темп роста)

Оглавление