ESG-инвестирование

Что такое ESG-инвестирование?

Инвестирование в ESG относится к методу, который инвесторы используют для создания инвестиционных портфелей на основе экологических, социальных и управленческих критериев (ESG) в качестве критериев и получения финансовой отдачи, внося при этом положительный вклад в общество. Кроме того, он направлен на измерение устойчивости предприятий путем присвоения им баллов ESG.

Критерии инвестирования ESG не позволяют инвесторам вкладывать средства в рискованные и убыточные компании. Инвесторы могут инвестировать в ESG через акции и фонды. Во-первых, оценки ESG используются для ранжирования акций компании в соответствии с их эффективностью. Затем инвесторы используют баллы для инвестирования в компании, которые соответствуют их убеждениям.

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

Оглавление

Что такое ESG-инвестирование?

Инвестирование ESG относится к инвестированию инвестором в компанию на основе ее вклада в улучшение окружающей среды, общества и управления.
Оценка ESG измеряет приверженность компании экологическим, социальным и управленческим улучшениям.
Это безопасное и высокодоходное вложение для инвестора и компании, поскольку оно помогает им обеспечить финансирование и устойчивость своего бизнеса.
Инвесторы могут инвестировать в него через акции и фонды ESG.

Объяснение инвестирования в ESG

Инвестирование ESG, также известное как социально ответственное инвестирование, — это тип инвестиций, который инвесторы используют для приоритетной покупки акций компаний, которые заботятся об окружающей среде, социальном развитии и эффективном управлении. Другими словами, инвесторы любят вкладывать средства в акции компаний, положительно влияющих на три перечисленных компонента.

Это просто означает, что инвесторы все чаще используют набор общих критериев для выбора компаний, которые следуют стандартам ESG. Они определяют критерии, с которыми согласовываются Глобальный договор Организации Объединенных Наций или Принципы ответственного инвестирования ООН и Совет по стандартам и бухгалтерскому учету в области устойчивого развития.

Многие инвесторы используют стандарты ESG при инвестировании в фонды по следующим причинам:

Считают, что это соответствует их идеологии свободного и справедливого мира;
Они отмечают, что в соответствии с последними тенденциями инвестирования в ESG они получают более высокую доходность;
Компании-инвесторы ESG более бережно относятся к природе, людям и обществу;
Инвестиционные фонды ESG отговаривают компании от вложений в такие вредные виды бизнеса, как война, загрязнение окружающей среды и дискриминация по признаку пола.

Оценки ESG

Инвесторы могут инвестировать в ESG через акции или фонды. Тем не менее, не существует мандата, чтобы показать их для компаний в своих финансовых отчетах. Таким образом, некоторые третьи стороны присваивают ESG-рейтинги компаниям и их акциям. Примеры включают индекс устойчивости Доу-Джонса, Bloomberg ESG Data Services, Thomson Reuters ESG Research Data и другие.

Оценки ESG измеряют усилия компаний по сокращению углеродного следа, использованию более экологичных технологий, проектам развития сообщества, соблюдению налогов и предотвращению юридических проблем. Инвестор может получить оценку от любого стороннего рейтингового агентства в качестве сертификата инвестирования в ESG. Затем инвестор принимает решение на основе следующих оценок:

Отличная оценка ESG – Компании строго следуют нормам ESG и положительно влияют на окружающую среду, общество и его управление.
Хороший показатель ESG – Компании следуют нормам ESG и имеют ограниченное положительное влияние на окружающую среду, общество и его управление.
Средний балл ESG – Компании не могут соответствовать нормам ESG. Они не оказывают положительного воздействия на окружающую среду, общество и управление.
Плохая оценка ESG – Компании не соблюдают никаких ESG-норм и негативно влияют на окружающую среду, общество и его управление.

Взаимные фонды также объединяют ценные бумаги различных компаний в различных рангах в соответствии со счетом, который помогает инвестору принять решение об инвестициях. Таким образом, инвесторы могут выбрать лучшую компанию на основе оценки. После этого инвестируйте соответственно для снижения риска и высокой прибыли в долгосрочной перспективе.

Типы ESG-инвестирования

Несмотря на то, что инвесторам доступно множество вариантов инвестирования в ESG, наиболее важными из них являются следующие:

#1 – Акции ESG

Те компании, которые следуют нормам ESG, публикуют на своих веб-сайтах отчеты о воздействии своей практики устойчивого ведения бизнеса, сопровождаемые экологическими инициативами и работой, связанной с социальными проблемами. Следовательно, инвесторы могут напрямую инвестировать в акции этих компаний без необходимости инвестировать в взаимные фонды, содержащие множество таких компаний.

#2 – Взаимные фонды ESG

В настоящее время многие взаимные фонды предлагают своим инвесторам различные портфели ESG. Часто брокеры взаимных фондов предлагают инвесторам инструмент отбора для выбора ESG-фондов с самым высоким рейтингом в своих предложениях. Таким образом, инвесторам легко инвестировать в такие фонды.

Примеры

Давайте рассмотрим некоторые примеры инвестирования в ESG, чтобы лучше понять эту тему.

Пример №1

На примере Amacon Inc. можно понять, что средний рейтинг ESG компании Amacon составляет BBB. Это означает, что Amacon является лидером в области корпоративного управления, конфиденциальности информации и безопасности данных. Тем не менее, его углеродный след средний, его управление трудовыми ресурсами плохое, поскольку он использует детский и принудительный труд, и у него плохое корпоративное поведение.

Таким образом, любой инвестор, намеревающийся инвестировать в ESG, сразу же посмотрит на отчет ESG компании Amacon и обнаружит, что она была признана виновной в фиксировании цен на книги, плохом обращении с работниками, ненадлежащем поведении по отношению к беременным женщинам и нездоровым опасным условиям труда.

Следовательно, инвестор может не вкладывать большие средства в такую компанию, если он / она обнаружит, что она не соответствует его убеждениям и идеологии.

Пример #2

Инвестор, просматривающий отчет ESG компании Apple Inc., ББ рейтинг согласно Morgan Stanley Capital International, поставщику фондового индекса. Согласно отчету, инвестор может сделать вывод, что Apple несет ответственность за следующее:

Строго соблюдает нормы ESG.
Это значительно уменьшило негативное воздействие на природу.
Он имеет хорошо развитый устойчивый бизнес.
Его акции принесли положительную прибыль инвестору

Следовательно, инвестор найдет Apple Inc. привлекательной для инвестирования в акции ESG или в качестве доли в портфельных акциях ESG.

Преимущества

Соблюдение ESG при инвестировании для инвесторов и компаний выходит далеко за рамки идеологии, умиротворения людей и создания хорошего общественного имиджа. Следовательно, необходимо рассмотреть важные преимущества инвестирования. Они следующие –

Инвестирование в ESG — это ответственное вложение, которое снижает инвестиционный риск, удаляя рискованные убыточные компании из портфелей инвесторов.
Поскольку компании, придерживающиеся норм ESG, рентабельны и не несут расходов на рекламу, комиссия за инвестирование в их ценные бумаги минимальна.
Поскольку компании, соблюдающие ESG, несут меньшие расходы и являются экономически эффективными, они приносят большую прибыль своим инвесторам.
Инвесторы получают высокую эффективность и высокую доходность в своих ESG-фондах, поскольку в их портфеле есть компании с лучшим управлением, лучшей репутацией, занимающиеся общественной деятельностью и получающие более высокую прибыль, чем их коллеги.
Он имеет многочисленные экологические и многочисленные социальные преимущества, такие как сохранение воды, снижение загрязнения окружающей среды, контроль за детским трудом, дискриминация по признаку пола, сокращение лесонасаждений и обязательство по обеспечению чистой питьевой водой беднейших слоев общества.
С точки зрения управления, инвестиции в ESG мотивируют компании быть более эффективными и экономичными, поскольку они вынуждены вести свой бизнес устойчиво.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Выгоднее ли инвестирование в ESG?

Согласно исследованию, проведенному The Report в отношении доходности инвестиций в ESG, был сделан вывод, что фирмы с более высокими показателями ESG смогли обеспечить более высокую доходность с поправкой на риск по сравнению с фирмами с более низкими показателями ESG. Более того, в течение пятилетнего периода наблюдения портфели ESG, как правило, менее волатильны, что не влияет на хорошую доходность портфелей.

2. Почему важно инвестировать в ESG?

Инвестиции в ESG важны, поскольку они побуждают фирмы внедрять методы ESG, которые приводят к повышению операционной эффективности большинства компаний и, в свою очередь, влияют на доходность их акций. Кроме того, это также снизило капитальные затраты для большинства компаний за счет инвестиций в ESG.

3. Имеет ли значение инвестирование в ESG?

В недавнем отчете за 2015 год отмечается, что те компании, которые следовали ESG в своих финансовых инвестициях, имеют более устойчивые методы ведения бизнеса, лучшие ценовые показатели и более высокие показатели ценных бумаг, в отличие от компаний, не соответствующих ESG.

4. Что означает инвестирование в ESG?

В инвестировании ESG обозначает экологические, социальные и управленческие критерии, применяемые инвесторами, которые хотят инвестировать в компании, которые положительно влияют на мир, такие как борьба с изменением климата, детским трудом и дискриминацией по признаку пола.

ESG-инвестирование

Что такое ESG-инвестирование?