Дивидендные аристократы

Что такое дивидендные аристократы?

Дивидендные аристократы — это фирмы, которые выплачивали дивиденды инвесторам в течение последних 25 лет с увеличением выплат. Они используются как часть плана защиты капитала, чтобы предложить доходность с меньшим риском. Также инвесторы могут ознакомиться со списком лучшие дивидендные аристократы в США и финансировать их через биржевые фонды (ETF) или отдельные покупки.

Чтобы быть дивидендным аристократом, организация обязательно должна быть частью S&P 500, индекса, отслеживающего 500 крупнейших компаний, зарегистрированных на фондовой бирже. Более того, предприятие, не получившее ни одного прибавления дивидендов, должно ждать 25 лет, чтобы вернуться в листинг.

Оглавление

• Что такое дивидендные аристократы?
  • Дивидендные аристократы объяснили
  • Как инвестировать в дивидендных аристократов
  • Примеры
    • Пример №1
    • Пример#2
  • Преимущества и недостатки дивидендных аристократов
    • Преимущества
    • Недостатки
  • Часто задаваемые вопросы (FAQ)
  • Рекомендуемые статьи

Ключевые выводы

• Дивидендные аристократы — это публично торгуемые корпорации (входящие в S&P 500) с постоянными выплатами дивидендов своим акционерам в течение последних 25 лет.
• Инвесторы могут вкладывать свои деньги в эти акции либо через индивидуальную покупку акций, либо через биржевые фонды (ETF).
• список дивидендных аристократов включает Caterpillar, Cintas, Coca-Cola, Johnson & Johnson, McDonald’s, PepsiCo, Procter & Gamble и S&P Global.
• Его преимущества включают меньшую волатильность цен, рост фиксированного дохода и более быстрое формирование портфеля. Кроме того, недостатками являются отсутствие контроля, трудоемкий рост фирмы и, как правило, отсутствие воображения.

Дивидендные аристократы объяснили

Дивидендные аристократы не обязательно обладают самым высоким дивидендным доходом, но, как правило, устойчивы, стабильны и постепенно увеличиваются с течением времени. Кроме того, они подходят для инвесторов, нуждающихся в постоянном доходе для поддержки своего образа жизни и расходов. Обратите внимание, что они обычно побуждают пенсионеров отдавать предпочтение доходам, а не приросту капитала.

Чтобы уточнить, новые предприятия включаются каждый год после достижения 25-летней отметки. Кроме того, их основной целью в портфеле является поддержание стабильного коэффициента выплаты дивидендовКоэффициент выплаты дивидендовКоэффициент выплаты дивидендов — это отношение общей суммы выплаченных дивидендов (привилегированных и обычных дивидендов) к чистой прибыли компании. Формула = Дивиденды/Чистый доходЧитать далее в долгосрочной перспективе. Кроме того, акционерАкционерАкционер — это лицо, компания или учреждение, владеющее одной или несколькими акциями компании. Они являются владельцами компании, но их ответственность ограничена стоимостью их акций. Они могут финансировать эти акции через онлайн и обычные брокерские счета или ETF.

Молодые предприниматели обязательно должны добавить лучшие дивидендные аристократы в свои портфели и использовать потенциал сложных процентов и времени, чтобы реинвестировать полученные дивиденды для роста портфеля. Но, прежде всего, инвесторы должны учитывать финансовые цели. Другими словами, это финансовые цели, которые человек хочет достичь в течение определенного периода времени. Узнайте больше и роль этих акций и убедитесь, что портфель соответствует их долгосрочным целям.

Обратите внимание, что эти инвестиции должны отражать критерии продуктивности инвестора. Прежде всего, эти акции демонстрируют фирмы на фондовом рынке. Фондовый рынокФондовый рынок работает по основному принципу согласования спроса и предложения посредством аукционного процесса, когда инвесторы готовы заплатить определенную сумму за актив, и они готовы продать то, что у них есть. по определенной цене.Подробнее со стабильным доходом, надежными фундаментальными показателями и солидным фоном прибылиПрибыльПрибыль относится к доходам, которые человек или бизнес получают домой после оплаты всех затрат. В экономике этот термин ассоциируется с денежной прибылью. читать дальше и развиваться.

Как инвестировать в дивидендных аристократов

Обратите внимание, что все инвесторы предпочитают покупать фонды, владеющие этими акциями, чтобы добавить их в свои портфели. Хотя они могут финансировать отдельное предприятие, диверсификация портфеля является лучшим вариантом через взаимные фонды. Взаимные фонды. Взаимный фонд — это профессионально управляемый инвестиционный продукт, в котором пул денег от группы инвесторов инвестируется в такие активы, как акции, облигации и т. д. ETF или паевые инвестиционные фонды (UIT). Кроме того, это помогает им получить широкое представление о нескольких таких фирмах.

Как упоминалось выше, инвесторы могут инвестировать в эти акции через онлайн и традиционные брокерские компании. Как правило, они должны приобрести все его акции, но несколько брокерских контор такие как Fidelity, Schwab, Robinhood и M1 Finance также разрешают покупку дробных акций.

Обратите внимание, что покупка дивидендные аристократы ETF может помочь инвесторам в более легком и дешевом финансировании. Даже при покупке дробных акцийДробные акцииДробная акция относится только к части акционерного капитала, которая не составляет одну единицу акций. Такие акции приобретаются после дробления акций, слияния или поглощения, реинвестирования дивидендов, прироста капитала и усреднения долларовой стоимости. Акционеры не могут продавать эти акции на открытом рынке. Более того, ETF более эффективны и удобны. Кроме того, инвесторы могут приобретать эти акции у единственного источника, а не покупать по 65 долей акций за одну инвестицию. Инвестиции обычно представляют собой активы, приобретаемые в настоящее время с расчетом на более высокую доходность в будущем. Сейчас от его потребления отказываются ради выгод, которые инвесторы смогут извлечь из него позже. Подробнее.

Инвесторы должны тщательно изучить, прежде чем покупать акции этих акций в конкретных фирмах из списка. Хотя дивиденды по этим акциям ежегодно увеличиваются, они выплачивают разные суммы или увеличивают дивиденды беспрецедентными темпами. Поэтому инвесторы должны внимательно анализировать дивидендную историю всех организаций.

Примеры

Итак, вот несколько примеров того же.

Пример №1

Чтобы уточнить, ниже упомянутые топ-10 из 65 фирм зарегистрирован на S&P 500 список дивидендных аристократов (по состоянию на 7 октября 2021 г.).

ИмяДивидендная доходность (до 12/2019)Годы непрерывного роста дивидендов3M4.03%57А.О. Smith1,98%27Abbott Laboratories1,52%47AbbVie4,77%47Aflac3,33%37Air Products & Chemicals2%37Albemarle2,07%25Amcor5%36Archer Daniels Midland4,14%45AT&T7%35Пример №2

Финансовая компания S&P Global (SPGI) — одна из самых обсуждаемых компаний. Дивидендные аристократы США чьи акции упали на 25% с начала года. Таким образом, это прекрасная возможность для инвесторов приобрести ее акции по соотношению цены к прибыли (P/E) 25,7. Такого уровня не было с начала 2019 года.

Обратите внимание, что он приносит инвесторам внушительные дивиденды. заработок 0,89% с постоянным ростом дивидендов за последние 48 лет. Кроме того, до присоединения к группе Dividend Kings осталось всего два года. Другими словами, SPGI имеет сильное конкурентное преимущество в рейтинговом бизнесе и источники совокупного дохода по другим каналам.

Наконец, его бизнес-структура не требует больших активов, что предполагает низкие операционные расходы при высокой марже.

Преимущества и недостатки дивидендных аристократов

Чтобы уточнить, ниже приведены преимущества и недостатки Дивидендные аристократы США:

Преимущества

1. Они, безусловно, представляют собой стабильные, успешные корпорации с обширной историей жизненно важных фондов и прироста дивидендов.
2. Кроме того, эти акции предлагают фиксированный доход Доход Доход — это сумма денег, которую бизнес может заработать в ходе своей обычной деятельности, продавая свои товары и услуги. В случае федерального правительства это относится к общей сумме доходов, полученных от налогов, которые остаются неотфильтрованными от каких-либо вычетов. читать дальше роста.
3. Другими словами, они, как правило, обладают более низкой волатильностью цен.
4. Обратите внимание, что сторонники инвестирования в дивиденды предпочитают надежный источник дохода.
5. Они достаточно стабильны для непрерывного ежегодного прироста дивидендов на протяжении десятилетий, даже во время рецессий.
6. Прежде всего, это помогает быстрее формировать портфель за счет реинвестирования. Инвесторы не выбирают денежные выплаты, поскольку они реинвестируют свою прибыль в свой портфель. Подробнее об этих акциях.
7. Они, безусловно, обеспечивают успешное долгосрочное инвестирование.
8. Считаются одними из самых известных инвестиционных стратегий. широкое доверие потребителей.

Недостатки

1. Чтобы уточнить, они считаются налогооблагаемой прибылью.
2. Другими словами, они предлагают отсутствие контроля над временем их распространения.
3. Прежде всего, эти акции отстали от S&P 500.
4. Развитие компании, безусловно, требует много времени.
5. Кроме того, они подвержены колебаниям рынка.
6. Более того, они считаются лишенными воображения.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Каковы лучшие дивидендные аристократы?

По состоянию на 7 октября 2021 года в число лучших дивидендных аристократов входят (но не ограничиваются ими):
1,3 млн
2. А. О. Смит
3. Лаборатории Эбботт
4. Эббви
5. Афлак
6. Воздушные продукты и химикаты
7. Альбемарль
8. Амкор
9. Арчер Дэниелс Мидленд
10. АТ&Т
11. Атмос Энергия
12. Автоматическая обработка данных
13. Бектон, Дикинсон и Ко.
14. Браун-Форман
15. Кардинальное здоровье

Существует ли ETF дивидендных аристократов?

Да это так дивидендные аристократы ETF обозначает эксклюзивный список лучших организаций, выплачивающих дивиденды, с успешными выплатами своим акционерам за последние 25 лет. Более того, доходные инвесторы обычно рассматривают такие инвестиции, а не финансируют каждую фирму в отдельности.

Сколько существует дивидендных аристократов?

В настоящее время в списке дивидендных аристократов S&P 500 65 корпораций. Обратите внимание, что в него входят магазины Amcor, AT&T, Caterpillar, Coca-Cola, PepsiCo, Target, Wal-Mart, Stanley Works (Black & Decker), Procter & Gamble и McDonald’s.

Рекомендуемые статьи

Эта статья была путеводителем по дивидендным аристократам и их определению. Здесь мы объясняем список лучших дивидендных аристократов в США (ETF и индивидуальные инвестиции). Вы также можете ознакомиться со следующими статьями –

• Суммовые дивиденды
• Является ли дивиденд расходом?
• Типы дивидендной политики
• Дивиденды Экс-дата и Дата записи
• Заем акционеров