Абсолютный возврат

Абсолютный возврат Значение

Абсолютная доходность относится к процентному увеличению стоимости или обесцениванию актива или фонда за определенный период. К таким активам относятся взаимные фонды, акции и срочные депозиты.

Здесь мы говорим только об одном активе и полученном доходе и не принимаем во внимание какой-либо контрольный показатель или сравниваем себя с какими-либо установленными показателями. Он также может быть отрицательным в зависимости от приносимой им прибыли, но мы не можем утверждать, что он зависит от рыночной активности. Абсолютная доходность никоим образом не связана с рыночными факторами.

Оглавление

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

Абсолютный возврат Значение

Формула абсолютной доходности

Абсолютный доход = {(Текущая стоимость продажи – Стоимость покупки)/Стоимость покупки}*100

Здесь текущая стоимость продажи представляет собой фактическую цену, по которой владелец актива продает актив после включения повышения или амортизации актива. Амортизация актива Амортизация — это систематический метод распределения, используемый для учета затрат на любой физический или материальный актив на протяжении всего срока его полезного использования. Его значение показывает, какая часть стоимости актива была использована. Амортизация позволяет компаниям получать доход от своих активов, взимая только часть стоимости актива, используемого каждый год. читать далее, а стоимость покупки — это стоимость приобретения актива в начальной точке покупки.

Пример

Простой сценарий заключается в том, что человек инвестирует в срочные депозиты, чтобы получить доход и заработать немного денег на основе полученных процентов. Теперь предположим, что человек вложил сумму в 10 000 долларов в срочные депозиты в определенном банке. По прошествии года, когда мы хотим потребовать обратно, деньги выросли до 12 000 долларов после накопления процентов, заработанных на фиксированном депозите.

Таким образом, прибыль, полученная от инвестиций, составила 12 000 долл. США – 10 000 долл. США = 2 000 долл. США, что в процентном отношении объясняется как 20% первоначально вложенной суммы. Таким образом, это можно определить как абсолютную прибыль, и расчет может быть следующим: (2000 долл. США/10 000 долл. США) * 100 = 20%. Они очень эффективны только тогда, когда у нас есть установленный период для расчета или когда мы знаем дату начала и дату окончания инвестиций.

Стратегии абсолютной доходности

Одна из ключевых стратегий абсолютной доходности заключается в том, что они не зависят от какого-либо стандарта или эталона. Большинство фондов, работающих на рынке, всегда определяли свою эффективность относительно какого-либо другого ориентира. Таким образом, если фонд работает лучше, чем эталон, он считается хорошим, даже если доход, полученный от него, отрицателен, и аналогичным образом, если тот же фонд не работает хорошо по сравнению с эталоном, он считается плохим, даже если сам фонд достигает своей цели и приносит хороший доход. Таким образом, он не принимает во внимание какой-либо контрольный или стандартный набор. Он учитывает только собственную производительность и полученную прибыль.

Другая стратегия, которая может быть связана с абсолютной доходностью, заключается в том, что их обычно воспринимают как тех, кто беспокоится о портфеле. В то время как другие управляющие фондами беспокоятся о том, что может пойти не так, управляющие фондами, рассматривающие абсолютную доходность, беспокоятся о том, что может пойти не так, и, таким образом, управляют рисками на основе этого. Это дает им возможность диверсифицировать портфель, когда управляющие фондами вслепую инвестируют в различные направления, рассматривая варианты, которые предлагают положительную доходность и имеют наименьшую волатильность.

Наконец, пользователи всегда обращают внимание на доходность, которая имеет наименьшую корреляцию по сравнению с традиционными акциями и облигациями. ОблигацииОблигации относятся к долговым инструментам, выпущенным правительствами или корпорациями для приобретения средств инвесторов на определенный период.Подробнее. Корреляция — это мера величины того, насколько два источника прибыли зависят друг от друга и в какой степени. Таким образом, иногда отсутствие корреляции может быть полезным, потому что, когда рынок переходит к нисходящему тренду, это затрагивает не все элементы портфеля.

Абсолютная доходность против общей доходности

Абсолютная доходность может быть классифицирована как доходность от периода к периоду, где у нас есть фиксированная начальная точка и фиксированная конечная точка. Это очень удобно, когда мы хотим рассчитать доходность за 3 месяца, или за шесть месяцев, или за год, или за три года, или за 5 лет. Как правило, если период превышает год, рекомендуется использовать формулу CAGR. Использование Формулы CAGRCAGR (Совокупный годовой темп роста) рассчитывается путем деления стоимости инвестиций, доступных в конце периода, на ее начальную стоимость, а затем повышения результирующего в степени единицы, деленного на количество лет и вычитающего из результирующего один. (Конечное значение/Начальное значение) ^ (1/Количество периодов) – 1Подробнее. Итак, абсолютная доходность — это как если бы у нас был инвестор, который вложил в акции сумму в 10 000 долларов. По прошествии года, когда мы хотим продать его акции, деньги выросли до 12 000 долларов. Таким образом, прибыль, полученная от инвестиций, составила 12 000 долл. США – 10 000 долл. США = 2 000 долл. США, что в процентном отношении объясняется как 20% первоначально вложенной суммы. Таким образом, это можно определить как абсолютную прибыль, и расчет может быть следующим: (2000 долл. США/10 000 долл. США) * 100 = 20%.

То же самое, при объяснении на основе общего дохода, почти то же самое, что и абсолютный доход, только с небольшой разницей, где роль дивидендаДивидендыДивиденды относятся к части прибыли от бизнеса, выплачиваемой акционерам в качестве благодарности за инвестирование в капитал компании. читать дальше вступает в действие. Общий доход также учитывает дивиденды, выплачиваемые инвестируемой компанией. Предположим, что компания выплатила дивиденды в размере 30 долларов США на прибыль в размере 2000 долларов США и выше, общая прибыль здесь становится равной 2030 долларов США, и, таким образом, общая прибыль рассчитывается как (2030 долларов США / 10 000 долларов США) * 100 = 20,3%. Таким образом, общий доход немного здесь, что составляет 20,3%.

Важность

Экспозиция портфеля сведена к минимуму: Фактор волатильности, которому может быть подвержен любой портфель, снижается при использовании этого метода расчета доходности.
Расширение источников возврата инвестиций: мы можем учитывать несколько источников или платформ для получения дохода, когда в игру вступает расчет абсолютного дохода.
Диверсификация портфеля: поскольку мы свободны от какого-либо традиционного ориентира, мы можем диверсифицировать наш портфель и инвестировать в несколько платформ.
Доход с поправкой на рискДоход с поправкой на рискДоход с поправкой на риск — это стратегия измерения и анализа доходности инвестиций, при которой финансовые, рыночные, кредитные и операционные риски оцениваются и корректируются таким образом, чтобы человек мог решить, стоит ли инвестировать с учетом всех факторов. риски для вложенного капитала.Подробнее портфолио расширено: Повышение доходности с поправкой на риск является ключевым фактором, который вступает в игру для каждого инвестора, использующего эту методологию.
Установка лимита стоп-лосса: Основное преимущество заключается в том, что мы можем ограничить наши потери и проверить, не идут ли наши инвестиции по неправильным направлениям, которые вообще не приносят прибыли.

Заключение

Абсолютная доходность — это очень безопасный подход к расчету доходности, но он также имеет некоторые недостатки, поскольку в долгосрочной перспективе он исключает несколько факторов, которые могут повлиять на наши инвестиции или связаны с нашими инвестициями. Это хороший и простой способ расчета доходности, но когда дело доходит до реального сценария, его также следует сочетать с другими типами доходности, такими как общая доходность или методы CAGR. Сама цель добавления абсолютной доходности к портфелю состоит в том, чтобы повысить доходность нашего портфеля с поправкой на риск в сочетании с более высоким уровнем доходности за счет наименьшей волатильности.

Абсолютный возврат