Облигационный ETF

Облигационный ETF Значение

Bond ETF (Exchange Traded Funds) — это фонд, который инвестирует в различные диапазоны, начиная от долгосрочных и краткосрочных и заканчивая корпоративными облигациями и государственными ценными бумагами. Как и взаимный фонд, Bond ETF является биржевым фондом. обмениваются как акции, цена которых колеблется много раз в течение дня, когда биржевой фонд покупается и продается на бирже.Подробнее, который инвестирует в корзину облигаций, включая государственные облигации или корпоративные облигацииКорпоративные облигацииКорпоративные облигации с фиксированным доходом ценные бумаги, выпущенные компаниями, которые обещают периодические фиксированные платежи. Эти фиксированные платежи разбиты на две части: купон и условная или номинальная стоимость.Подробнее. Облигации ETF торгуются на бирже, в отличие от облигаций, выпущенных в рамках частного размещения. инвесторы, страховые компании. Подробнее или внебиржевой рынок.

Оглавление

Облигационный ETF Значение

Типы ETF облигаций

В зависимости от лежащих в основе облигацийОблигацииОблигации относятся к долговым инструментам, выпущенным правительствами или корпорациями для приобретения средств инвесторов на определенный период. Узнайте больше, во что инвестирует фонд, типы могут быть разделены, как показано ниже:

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

#1 – Суверенные или государственные облигации ETF

ETF суверенных или государственных облигаций состоят из облигаций, выпущенных правительством. Эти инвестиции имеют высокий рейтинг, поскольку их выпускает правительство, поэтому доходность по этим облигациям несколько ниже. Как правильно сказано, чем выше риск, тем выше доход. Процентные ставки по этим ценным бумагам слишком короткие, а срок действия этих ценных бумаг долгий.

Примеры

Ипотечные ценные бумаги ETF – Эти ETF поддерживаются пулом ипотечных кредитов на недвижимость и позволяют банкам предлагать ипотечные кредиты.
ETF Казначейства США – Этот тип ETF включает в себя казначейские облигации, выпущенные правительством США, они несут минимальный риск, и, следовательно, доход также минимален.
ETF казначейских ценных бумаг с защитой от инфляции – Как следует из названия, этот ETF защищает инвесторов от роста инфляции. Основная стоимость фонда увеличивается или уменьшается в соответствии с CPICPI. Индекс потребительских цен (CPI) представляет собой меру средней цены корзины регулярно используемых потребительских товаров по сравнению с базовым годом. ИПЦ для базового года равен 100, и это точка отсчета. Читать дальше, что означает, что если инфляция резко возрастет, то и стоимость фонда тоже.

#2 – ETF корпоративных облигаций

Фонды, торгуемые на бирже корпоративных облигаций, состоят из облигаций, выпущенных организациями, доходы от которых используются для деловых операций. Деловые операции. Деловые операции относятся ко всем тем действиям, которые сотрудники ежедневно предпринимают в рамках организационной структуры для производства товаров и услуг для достижения целей компании, таких как получение прибыли. Подробнее или рефинансирование проекта, в зависимости от требований организации. Поскольку их выпускают частные организации, облигации считаются рискованными и, следовательно, приносят более высокую прибыль. По сравнению с акциями, облигации менее рискованны, потому что, если эмитент становится банкротом, взносы, ожидающие держателей облигаций, выплачиваются раньше, чем акционеры. Они являются владельцами компании, но их ответственность ограничена стоимостью принадлежащих им акций. Подробнее.

Примеры

ETF инвестиционного уровня – Облигации с рейтингом от AAA до BBB называются облигациями инвестиционного уровня, которые считаются высококредитными. Это означает, что риск дефолта эмитента очень низок; следовательно, доходность немного ниже по сравнению с другими ETF корпоративных облигаций.
Брокерские облигации ETF – Как следует из названия, это облигации, выпущенные организациями со слабым кредитным рейтингом и более высокой вероятностью дефолта. Эти ETF имеют множество мусорных облигаций и, следовательно, предлагают более высокую доходность, не говоря уже о риске, связанном с доверием к эмитенту.

#3 – ETF облигаций широкого рынка

Это самый популярный тип биржевого фонда облигаций, поскольку он предлагает множество облигаций в одном фонде, включая суверенные облигации и корпоративные облигации. Поскольку у них есть различные облигации, инвестирование в такие фонды снижает риск полной потери инвестиций, открывая путь к долгосрочному варианту инвестирования с доходностью через регулярные промежутки времени.

Пример

Неограниченные фонды, торгуемые на бирже облигаций, позволяют управляющему фондом инвестировать в облигации разных регионов, рынков, кредитных рейтингов и валют, позволяя фонду получать максимальные выгоды. Поскольку управляющий фондом имеет право инвестировать в любую облигацию, которую он пожелает, он может искать облигации с наилучшей доходностью при минимально возможных затратах. Из-за этой свободы ETF Unconstrained Bond может быть дороже, чем другие фонды, торгуемые на бирже облигаций.

Преимущества облигаций ETF

Ниже приведены преимущества фондов, торгуемых на бирже облигаций.

Позволяет инвесторам с ограниченным капиталом инвестировать в рынок облигаций, что в противном случае может оказаться дорогостоящим делом.
Ограниченный риск по сравнению с акциями или взаимными фондами, поскольку ETF на облигации investETFs InvestETF (биржевые фонды) представляют собой финансовые инструменты, образованные путем объединения ценных бумаг, таких как акции и облигации. Это сопоставимо с взаимными фондами, но такие инструменты могут быть куплены или проданы в любое время в течение торгового рабочего дня. Подробнее об облигациях, и в случае банкротства держатели облигаций получают выплаты раньше акционеров.
Альтернативный вариант инвестирования для инвесторов, желающих инвестировать в ценные бумаги с низким уровнем риска для получения долгосрочной прибыли.
Проценты выплачиваются ежемесячно, а прирост капитала осуществляется через ежегодные дивиденды.
Даже когда конкретная облигация неэффективна, инвестор может возместить инвестиции, сделанные в корзину облигаций, через облигационные ETF.
Фонды, торгуемые на бирже облигаций, доступны по всему миру.

Недостатки облигаций ETF

Здесь мы обсудим некоторые недостатки фондов, торгуемых на бирже облигаций.

Риск потери основной суммы выше при инвестировании в облигационный ETF, поскольку бессрочные фонды, торгуемые на бирже облигаций, не гарантируют, что вся основная сумма будет погашена.
Изменение процентных ставок влияет на цену ETF, что затрудняет снижение процентного риска. Риск процентной ставки. Риск изменения стоимости актива из-за волатильности процентной ставки известен как процентный риск. Это либо делает ценную бумагу неконкурентоспособной, либо делает ее более ценной. читать далее.
Инвестирование в фонд, торгуемый на бирже облигаций, требует глубоких знаний о том, как функционируют облигации. Инвестор должен понимать, является ли инвестирование напрямую в облигации лучшим вариантом, чем инвестирование в ETF облигаций.
Поскольку это сопряжено с низким риском, прибыль минимальна по сравнению с потенциальной прибылью, полученной от инвестирования в акции.

Важные моменты

Корпоративные облигации инвестиционного уровня iShares — крупнейшая биржа облигаций инвестиционного уровня, торгуемый фонд.
Некоторые фонды, торгуемые на бирже облигаций, могут быть альтернативой инвестициям на денежном рынке, поскольку они обеспечивают гибкость краткосрочных и ультракраткосрочных инструментов с фиксированным доходом. Государственные и корпоративные облигации являются примерами инвестиций с фиксированным доходом.Подробнее ETF.
Поскольку ETF на облигации торгуются на бирже, как акции, у них есть привлекательные свойства, такие как акции — ежегодные дивиденды.
Фонды Bond Exchange Traded Funds можно покупать и продавать на открытом рынке в зависимости от рыночного спроса на ETF.

Заключение

Фонды, торгуемые на бирже облигаций, — это фонды с пассивным управлением, которые инвестируют во многие ценные бумаги с фиксированным доходом и торгуются на бирже. Облигационные ETF взимают меньшую сумму, чем фактическая облигация, что позволяет инвесторам с меньшим капиталом инвестировать в облигации, которые могут быть дорогими. Некоторые ETF на облигации имеют заранее установленную дату погашения в диапазоне от 3 до 10 лет и известны как ETF на облигации с целевым сроком погашения.

Облигационный ETF