Медвежий рынок

Определение медвежьего рынка

Медвежий рыночный тренд относится к ожидаемому нисходящему движению цен на ценные бумаги, активы, валюты, инвестиционные инструменты или товары. На медвежьем рынке инвесторы ожидают падения цен на акции на 20% и более. Экономический спад также предоставляет возможность для покупки для инвесторов.

Падающие рынки называют «медвежьими», потому что движение цен на акции напоминает атакующий паттерн медведя. Медведь использует свои лапы, чтобы шлепнуть свою добычу. Медвежий рынок может негативно повлиять на экономику. Это приводит к краху фондового рынкаКрах фондового рынкаКрах фондового рынка происходит, когда цены на акции во всех секторах начинают быстро падать. Часто это результат глобальных факторов, таких как война, мошенничество или крах определенной отрасли. Катализатором такого краха выступает паника. Читать дальше, застой в бизнесе, сокращение возможностей трудоустройства и, в конечном итоге, увольнения.

Оглавление

• Значение медвежьего рынка
  • Объяснение медвежьего рынка
  • Стадии медвежьего рынка
  • Примеры
  • Как инвестировать в медвежий рынок?
  • Медвежьи и бычьи рынки
  • Часто задаваемые вопросы (FAQ)
  • Рекомендуемые статьи

Ключевые выводы

• Термин «медвежий рынок» относится к точке зрения инвестора, согласно которой конкретная ценная бумага, товар, актив, валюта или весь рынок будут падать в цене. Падение цен на акции составляет 20% и более.
• Это пессимистический подход — инвесторы спекулируют на отрицательном движении цен на акции и открывают короткую позицию, чтобы извлечь из этого выгоду.
• Медвежий рынок состоит из четырех стадий: признание, паника, стабилизация и ожидание.

Объяснение медвежьего рынка

На медвежьем рынке инвесторы ожидают, что конкретная акция, инструмент или даже весь фондовый рынок упадут в цене. Если прогноз окажется успешным, инвесторы заработают много денег. Однако, если эта спекулятивная позиция окажется ошибочной, это может привести к огромным потерям. Медвежьи рынки приводят к экономическому коллапсуЭкономический коллапсЭкономический коллапс относится к серьезному спаду в экономике, вызванному чрезвычайным событием (финансовым или структурным), которое не является частью нормального экономического цикла. Это может привести к спаду национального роста, росту безработицы, а иногда и к социальным волнениям; следовательно, это требует вмешательства правительства или финансовых органов. Читать далее — рынки падают, бизнес стагнирует, и многие теряют работу.

Некоторые инвесторы получают прибыль от таких сценариев. Они считают, что это подходящее время для покупки акций и инструментов, доступных по относительно более низкой цене. Когда рынок приходит в норму, они продают его.

Медвежий взгляд способствует эффективности рынка — он способствует коротким сделкам с переоцененными ценными бумагами, которые рынок считает переоцененными, тем самым отражая настроения инвесторов и рынка. Но из-за потерь, вызванных падением фондового рынка, эта точка зрения считается негативной.

Стадии медвежьего рынка

Состояние медвежьего рынка делится на четыре фазы:

1. Признание: На данном этапе лишь некоторые инвесторы предвидят нисходящий тренд рынка. Другие не могут понять медвежий тренд в этот момент.
2. Паника: это тревожная фаза, когда цены на акции начинают падать — инвесторы избегают краткосрочной торговли. Это оказывает негативное влияние на инвесторов и экономикуЭкономикаЭкономика состоит из отдельных лиц, коммерческих организаций и правительства, участвующих в производстве, распределении, обмене и потреблении продуктов и услуг в обществе.Подробнее.
3. Стабилизация: В этот момент инвесторы выясняют причину падения цен. Тем не менее, среди инвесторов возникает большая путаница — цены на акции агрессивно движутся вверх и вниз. Этот этап может длиться месяцами и считается самым продолжительным периодом медвежьего рынка.
4. Ожидание: Наконец, цены на акции начинают расти — рынок, кажется, восстанавливается. Наблюдается последовательное улучшение цен на акции и экономических условий.

Примеры

В марте 2022 года индекс NASDAQ Composite (индекс NASDAQ 100) показал медвежье движение. В индекс входят технологические гиганты, такие как Apple Inc., Microsoft Corp., Amazon.com Inc. и Alphabet Inc.

Индекс упал на 21% от максимального значения ноября 2019 года (инфляция). Экономический спад был вызван войной между Россией и Украиной. Из-за падения цен на акции зарегистрированные на бирже компании сообщили об убытках 3,1 триллиона долларов в рыночной капитализации Рыночная капитализация Рыночная капитализация — это рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. Он рассчитывается как произведение общего количества акций в обращении и цены каждой акции.Подробнее. Тем не менее, это также рассматривается как возможность для инвесторов купить дешево.

Следующий список включает сценарии медвежьего рынка в США:

ГодСобытие1929 г. Крах Уолл-стрит привел к Великой депрессии 1937-38 гг. Рецессия 1971 г. Латиноамериканский долговой кризис 1973 г. Нефтяной кризис 1987 г. Черный понедельник 1997 г. Валютный кризис 2000 г. Пузырь доткомов 2007-08 гг. Финансовый кризис

Незадолго до краха фондового рынка 2007 годаОбвал фондового рынкаОбвал фондового рынка происходит, когда цены на акции во всех секторах начинают быстро падать. Часто это результат глобальных факторов, таких как война, мошенничество или крах определенной отрасли. При таком крахе паника действует как катализатор. Читать далее, многие менеджеры хедж-фондов заняли короткую позицию. инвесторы делают это, одалживая акции у некоторых других инвесторов, чтобы пообещать, что первые вернут акции последним позже. финансовый инструмент, обеспеченный залогом в виде пакета ипотечных кредитов. Инвесторы получают выгоду от периодических платежей, охватывающих определенный процент процентов и принципа. Однако они также сталкиваются с несколькими рисками, такими как риск дефолта и досрочного погашения. Более того, они опасались падения стоимости. Из-за своего медвежьего взгляда они выиграли от катастрофического обвала рынка жилья.

Как инвестировать в медвежий рынок?

На падающем рынке применяются следующие стратегии:

• Рекомендуется долгосрочная перспектива. Инвестиции следует делать на длительный период, если рынок не работает так, как хотелось бы.
• Чтобы снизить риски, инвесторы могут использовать усреднение долларовой стоимости Усреднение долларовой стоимости Усреднение долларовой стоимости — это стратегия снижения риска волатильности при инвестировании в рынок. Он предлагает разделить общую сумму инвестиций на равные части и инвестировать эти части через равные промежутки времени. Подробнее — путем инвестирования фиксированных сумм через равные промежутки времени в течение медвежьего периода.
• Инвесторы должны выбирать активы или ценные бумаги, которые показали стабильную работу даже во время экономических спадов.
• Лучший способ диверсифицировать риск — добавить фиксированный доход. Фиксированный доход. Фиксированный доход относится к тем инвестициям, по которым инвесторам выплачиваются фиксированные проценты и дивиденды до погашения. Государственные и корпоративные облигации являются примерами инвестиций с фиксированным доходом. Подробнее о ценных бумагах в портфеле.

Медвежий против бычьего Рынки

Различия между медвежьей и бычьей перспективой заключаются в следующем:

ОсноваМедвежийБычийЗначениеОжидание снижения цен на акции, активы, товары, валюты и т. д. на 20% и болееОжидание роста цен на акции, активы, товары, валюты и т. д. на 20% и болееВосприятие инвесторовПессимистичныйОптимистичныйПозицияМедвежьи трейдеры открывают короткую позициюБычья трейдеры занимают длинную позицию. ценные бумаги низки, а предложение великоНа бычьем рынке спрос на ценные бумаги высок, но предложение низкое

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что означает медвежий рынок?

Это восприятие. Инвесторы ожидают, что цены на акции упадут на 20% и более в предстоящий период. Это негативная рыночная тенденция, которая может негативно сказаться на экономике.

Как долго длятся медвежьи рынки?

Медвежьи рынки длятся в среднем 289 дней или 9,6 месяца. Самый продолжительный зарегистрированный медвежий рынок длился 61 месяц во время Великой депрессии (1929 г.).

Как заработать на медвежьем рынке?

Во время экономических спадов используются следующие стратегии:
– Инвесторы используют опционы колл и пут.
– Они планируют на долгосрочную перспективу.
– Инвесторы диверсифицируют инвестиционные портфели.
– Инвесторы предпочитают стабильные ценные бумаги.
– Инвесторы проводят усреднение долларовой стоимости.

Почему рынок называют медвежьим?

Термин «медвежий» рынок происходит от «медвежьей шкуры». Торговцы медвежьей шкурой были посредниками при покупке и продаже медвежьей шкуры. Эти посредники заключали сделки по высокой цене еще до покупки товара (по более низкой цене). Можно провести параллели между агрессивными брокерами в медвежьей шкуре и современной практикой коротких продаж на фондовом рынке.

Рекомендуемые статьи

Это было руководство к тому, что такое медвежий рынок и его определение. Мы объясняем его этапы, примеры и как инвестировать в медвежий рынок? Подробнее об этом вы можете узнать из следующих статей —

• Бычий рынок против медвежьего рынка
• Бычий рынок
• Денежный рынок
• Определение финансового рынка