Исследование акционерного капитала против частного капитала

Исследование акционерного капитала против частного капитала

Может показаться, что профессия Equity Research и Private Equity работают по одним и тем же направлениям, но между ними лежит огромная разница. Исследование акционерного капитала — это поиск оценки котируемых компаний на фондовых биржах, в то время как исследование частного капитала и анализ частных компаний и интерпретация ваших результатов. Эта статья укажет на основные различия между обеими профессиями и облегчит вам сравнение.

Оглавление

• Исследование акционерного капитала против частного капитала
• Что такое исследование акций?
• Что такое частный капитал?
• Предпосылки к карьере
• Исследование акционерного капитала против прямых инвестиций – перспективы занятости
• Equity Research vs. Private Equity – компенсация
• Исследование акционерного капитала против прямых инвестиций – плюсы и минусы
• Что выбрать?
  • Видео об исследованиях акций в сравнении с частными инвестициями
  • Рекомендуемые статьи

Что такое исследование акций?

Исследование акций Исследование акций Исследование акций относится к изучению бизнеса, т. е. к анализу финансовых показателей компании, выполнению анализа коэффициентов, финансового прогнозирования в Excel (финансовое моделирование) и изучению сценариев для выработки проницательных рекомендаций по инвестициям в акции ПОКУПАТЬ/ДЕРЖАТЬ/ПРОДАВАТЬ. Кроме того, аналитики рынка акций обсуждают свои выводы и детали в отчетах об исследованиях рынка акций. Читать дальше является частью инвестиционно-банковского сектора и предназначен для интеллектуальных и качественных студентов. Как аналитик по фондовому рынку, ваша роль будет заключаться в том, чтобы общаться с трейдерами и брокерами фирмы, чтобы обсудить и поделиться инвестиционными рекомендациями для клиентов. Вам нужно будет собрать информацию и провести исследование о компаниях, которые вы освещаете, провести анализ финансовой отчетности, и на основе этого исследования вы подготовите подробные отчеты о капитале вместе со сложными финансовыми моделями, относительными оценками (такими как коэффициент PEКоэффициент PEКоэффициент PEЦена к прибыли (PE) Коэффициент измеряет относительную стоимость акций компании, т. е. является ли она недооцененной или переоцененной.Он рассчитывается как отношение текущей цены на акцию к прибыли на акцию.подробнее, PBV ratioPBV RatioPrice to Balance Value Ratio или P/ Коэффициент B помогает определить возможности акций в финансовых компаниях, особенно в банках, и используется с другими инструментами оценки, такими как коэффициент PE, PCF, EV / EBITDA, Отношение цены к балансовой стоимости = Цена за акцию / Балансовая стоимость за акцию читать далее и т. д. ), сопоставимые цены Сравнительные цены Сравнительные цены — это не что иное, как выявление относительных оценок, подобных эксперту, который определяет справедливую стоимость фирмы. Процесс сравнительной оценки начинается с определения сопоставимых компаний, затем выбора правильных инструментов оценки и, наконец, подготовки таблицы, которая может предоставить простые выводы о справедливой оценке отрасли и компании. Узнайте больше среди прочего.

Что такое частный капитал?

Аналитик прямых инвестицийАналитик прямых инвестицийАналитик прямых инвестиций — это аналитик, который ищет недооцененные компании для частного инвестора, чтобы купить их, вывести их в частную собственность и получить прибыль. Компании в основном не зарегистрированы на бирже, и риск выше. Читать далее — это человек, который занимается исследованиями и анализом частных компаний с использованием методов финансового моделирования. Аналитик прямых инвестиций оказывает поддержку компаниям прямых инвестиций и торговым группам, предоставляя аналитическую поддержку и помощь в оценке активов. Основное внимание уделяется рекомендациям по стратегиям для обеспечения максимальной отдачи от инвестиций и балансу долевых и долговых инструментов. Долговые инструменты. Долговые инструменты обеспечивают финансирование роста компании, инвестиций и планирования на будущее и соглашаются погасить их в установленные сроки. К долгосрочным инструментам относятся долговые обязательства, облигации, ГДР иностранных инвесторов. К краткосрочным инструментам относятся кредиты на оборотный капитал, краткосрочные кредиты.Подробнее. Список ведущих компаний прямых инвестицийВедущие компании прямых инвестицийЧастные инвестиционные компании — это инвестиционные менеджеры, которые инвестируют в частные акции многих корпораций, используя различные стратегии, такие как выкуп с привлечением заемных средств, растущий капитал и венчурный капитал. В число ведущих частных инвестиционных компаний входят Apollo Global Management LLC, Blackstone Group LP, Carlyle Group и KKR & Company LP.Подробнее

Предпосылки к карьере

Как правило, специалисты по подбору персонала на должность аналитика фондового рынка чаще всего выбирают специалистов со степенью CA и MBA, но не обязательно иметь опыт работы в сфере коммерции. Вы должны освоить свои аналитические и количественные навыки и должны проявлять большой интерес к финансовым рынкам. Финансовые рынки и имеют место производные. Он предоставляет платформу для взаимодействия продавцов и покупателей и торговли по цене, определяемой рыночными силами. Читать далее, бухгалтерский учет и экономика. Вы также должны обладать отличными коммуникативными навыками и хорошо знать английский язык. Для продолжения карьеры в области прямых инвестиций опыт работы в коммерцииКоммерция — это накопление нескольких транзакций для данной отрасли. Транзакция — это разовое событие, при котором организация обменивает что-либо ценное с другой организацией. Рекомендуется читать далее и финансировать. Было бы лучше, если бы вы были MBA и имели набор навыков для решения нескольких задач, логических рассуждений и аналитических рассуждений. Предпочтение отдается кандидатам с отличными устными и письменными коммуникативными навыками. Взгляните на эту статью — Может ли инженер попасть в инвестиционный банкинг? и знания.Подробнее.

Исследование акционерного капитала против прямых инвестиций – перспективы занятости

Основные должностные обязанности, которые являются частью карьеры в области исследования акций. Карьера в области исследований акций. Исследование акций включает в себя индивидуальный опыт в исследованиях, отчетности, прогнозах и прогнозах, связанных с акциями компании. В пятерку лучших профессий в области исследования акций входят: аналитик по исследованию рынка, аналитик по секторным исследованиям, старший аналитик по исследованию акций, управляющий фондом и главный инвестиционный директор. читать далее являются:

• Стажер: Первый шаг к карьере в области анализа акций Карьера в сфере исследований акций Аналитик, работающий в отделе исследований акций, отвечает за подготовку различных отчетов об оценочных исследованиях и финансовых моделей, которые необходимы заинтересованным сторонам. Исследование акций предполагает следующие возможности трудоустройства: 1. Аналитик-исследователь Makret 2. Специалист по отраслевым исследованиям 3. Старший аналитик по исследованиям акций 4. Управляющий фондом 5. Директор по инвестициям Читать далее является стажером в компании. Он научит вас необходимым навыкам, необходимым для того, чтобы занять место младшего специалиста. Обучение может быть любого периода от 6 месяцев до одного года. И, как правило, включает в себя семинары, тематические исследования и лекции.
• Ассоциированный: Стажеры с опытом работы 1 или 2 года нанимаются в качестве партнеров. Ассоциированные аналитики по фондовому рынкуАналитики по фондовому рынкуАналитик по фондовому рынку — это квалифицированный специалист, который интерпретирует финансовую информацию и тенденции в организации или отрасли, чтобы предоставить рекомендации, мнения, отчеты и прогнозы по корпоративным акциям для облегчения торговли акциями.Подробнее предоставить письменные отчеты и компанию мнения в отдел продаж фирмы.
• Старший аналитик: Старший аналитик — престижная должность. Вы будете сопровождать генерального директора компании в его поездках и консультировать его по отдельным вопросам.

Как правило, кандидат работает помощником в течение трех лет и несколько лет работает старшим аналитиком, прежде чем его повышают до должности вице-президента.

В том же духе, карьерный рост в области частного капитала. Частный капитал (PE) относится к подходу к финансированию, при котором компании приобретают средства от фирм или аккредитованных инвесторов, а не на фондовых рынках. Подробнее включает следующие обозначения:

• Аналитики: Как аналитик, вы будете поддерживать членов своей команды, и ваше основное внимание будет сосредоточено на финансовом моделировании. Финансовое моделирование. Финансовое моделирование относится к использованию моделей на основе Excel для отражения прогнозируемых финансовых показателей компании. Такие модели представляют финансовую ситуацию, принимая во внимание риски и будущие предположения, которые имеют решающее значение для принятия важных решений в будущем, таких как привлечение капитала или оценка бизнеса, а также интерпретация их влияния. Подробнее и развития ваших аналитических навыков. Вы должны быть аналитиком в течение двух лет, прежде чем вас повысят до должности младшего специалиста.
• Партнеры: Опыт работы от 2 лет и более в фирме PE сделает вас подходящим кандидатом на эту должность. Требуется трехлетний опыт работы в качестве младшего специалиста, прежде чем подавать заявку на должность заместителя директора. Вы будете просматривать заявки, поддерживать членов своей команды в переговорах и исполнении, а также создавать сеть контактов, чтобы помочь фирме.
• Помощник директора: минимальный опыт работы от 4 до 5 лет является обязательным для заместителя директора. Вы будете неотъемлемой частью более крупных сделок и ограничитесь сделками среднего размера в качестве заместителя директора.
• Инвестиционный директор: На эту должность отбираются только те кандидаты, которые имеют большой опыт. Как инвестиционный директор, вы будете играть решающую роль в сборе средств и принятии стратегических решений для компании.

Equity Research vs. Private Equity – компенсация

Говоря о вашей карьере в области анализа акций, ваш заработок в качестве младшего аналитика будет варьироваться от 45 000 до 50 000 долларов в год. После продвижения в качестве младшего сотрудника ваша базовая заработная плата составит 65 000 долларов США и может варьироваться до 90 000 долларов США в зависимости от вашей работы и опыта. В качестве старшего аналитика будет предоставлена ​​базовая компенсация в размере от 125 000 до 250 000 долларов США, и вы сможете заработать солидную сумму от бонуса, который может в 2-5 раз превышать базовую компенсацию.

Говоря о карьере в сфере прямых инвестиций, шкала заработной платы колеблется от 40 000 до 100 000 долларов в год. Помимо основного вознаграждения, дополнительные льготы, такие как бонусы и другие выплаты, могут принести вам хорошие деньги.

Исследование акционерного капитала против прямых инвестиций – плюсы и минусы

Если вы кандидат, занимающийся исследованием рынка ценных бумаг, плюсы и минусы вашей карьеры будут заключаться в следующем:

Плюсы

• Хорошая зарплата
• Широкие возможности выхода и работы
• Стабильное рабочее время

Минусы

• Настольная работа
• Более длительная продолжительность сидения перед компьютером
• Межведомственное давление

В области прямых инвестиций ваши плюсы и минусы, связанные с карьерой, включают следующее:

Плюсы

• Удобное рабочее время
• Хорошая зарплата
• Достаточно знаний, чтобы получить

Минусы

• Глубокое изучение вещей
• Не так много признания по сравнению с другими областями

Что выбрать?

После прочтения подробного анализа обеих профессий становится понятно, что оба варианта могут хорошо зарабатывать и приносить вам денежную выгоду. В то время как карьера в области исследований в области акционерного капитала может привлечь к вам внимание, как кандидату в сектор прямых инвестиций вам придется пойти на компромисс в отношении фактора всеобщего внимания. Работа в сфере прямых инвестиций может дать вам ценный опыт, который вы можете использовать, если позже решите заняться другими секторами. Вакансии по исследованию акцийРабота по исследованию акцийРабота аналитиков по исследованию акций подходит кандидатам, которые проявляют большой интерес и понимание финансового анализа компаний. Профиль включает в себя предложение акций, а также покупку и продажу акций от имени клиентов. Дополнительные сведения предназначены для тех, кто сильно любит финансы и финансовый анализ. Решение выбрать кого-либо из предложенных вариантов чрезвычайно сложно, поскольку обе работы могут поднять вашу карьеру на разные высоты.

Видео об исследованиях акций в сравнении с частными инвестициями

Рекомендуемые статьи

• Что такое исследование акций?
• Навыки аналитика прямых инвестиций
• Исследование акций против кредитного исследования
• Инвестиционно-банковские услуги и исследования акций