Анализ безопасности

Что такое анализ безопасности?

Анализ ценных бумаг относится к анализу стоимости ценных бумаг, таких как акции и другие инструменты, для оценки общей стоимости бизнеса, что будет полезно инвесторам для принятия решений. Существует три метода анализа стоимости ценных бумаг – фундаментальный, технический и количественный анализ.

Оглавление

Что такое анализ безопасности?

Функции

Для оценки финансовых инструментов, таких как акции, долговые обязательства и варранты компании.
Использовать общедоступную информацию. Использование инсайдерской информацииИспользование инсайдерской информацииИнсайдерская информация — это факт, информация или понимание (слияния и поглощения, новые контракты, прорыв в области НИОКР, запуск нового продукта и т. д.), которые могут повлиять на цены зарегистрированной на бирже компании или публично торгуемых организаций после их раскрытия. в общественном достоянии. Торговля на основе такой информации считается незаконной.Читать далее неэтична и незаконна.
Аналитики по ценным бумагам должны действовать добросовестно, компетентно и усердно, занимаясь инвестиционной деятельностью.
Использование различных аналитических инструментов, включая фундаментальные, технические и количественные подходы.
Аналитики безопасности должны ставить интересы клиентов выше своих интересов.

Примеры

#1 – Анализ Box IPO

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

Типы анализа безопасности

Ниже приведены 3 основных типа анализа безопасности.

Ценные бумаги можно в целом разделить на долевые инструменты (акции), долговые инструменты, долговые инструменты, долговые инструменты, обеспечивающие финансирование роста компании, инвестиций и планирования на будущее, и согласны погасить их в установленные сроки. К долгосрочным инструментам относятся долговые обязательства, облигации, ГДР иностранных инвесторов. К краткосрочным инструментам относятся кредиты на оборотный капитал, краткосрочные кредиты (облигации), деривативы (опционы) или некоторые гибриды (конвертируемые облигации). В зависимости от характера ценных бумаг анализ ценных бумаг может быть выполнен с использованием следующих трех методов:

#1 – Фундаментальный анализ

Этот тип анализа ценных бумаг представляет собой процедуру оценки ценных бумаг, основной целью которой является расчет внутренней стоимости. Он изучает фундаментальные факторы, влияющие на внутреннюю стоимость акций, такие как отчет о прибыльности компании и отчеты о положении, управленческие результаты и перспективы на будущее, текущие производственные условия и экономика в целом.

#2 – Технический анализ

Этот тип анализа ценных бумаг представляет собой метод прогнозирования цен, который учитывает только исторические цены, объемы торгов и отраслевые тенденции для прогнозирования будущих результатов ценной бумаги. Он изучает биржевые графики. Графики акций. вкладка «Вставить», а также на самом деле существует четыре типа графиков акций, наиболее часто используемым является закрытие максимума-минимума, поскольку он имеет три серии ценовых максимумов и минимумов, мы можем использовать до шести серий цен на биржевых графиках. подробнее, применив различных индикаторов (таких как MACD, полосы Боллинджера и т. д.), предполагая, что каждый фундаментальный вход был учтен в цене.

#3 – Количественный анализ

Этот анализ ценных бумаг является вспомогательной методологией как для фундаментального, так и для технического анализа, который оценивает историческую эффективность акций посредством расчета основных финансовых коэффициентов. Основные финансовые коэффициенты. Финансовые коэффициенты являются индикаторами финансовых показателей компании. Существует несколько форм финансовых коэффициентов, которые отражают результаты компании, финансовые риски и операционную эффективность, такие как коэффициент ликвидности, коэффициент оборачиваемости активов, коэффициенты операционной прибыльности, коэффициенты бизнес-риска, коэффициент финансового риска, коэффициенты стабильности и т. д. читать больше, например, Прибыль на акцию (EPSEEPSПрибыль на акцию (EPS) — это ключевой финансовый показатель, который инвесторы используют для оценки эффективности и прибыльности компании перед инвестированием. Он рассчитывается путем деления общей прибыли или общей чистой прибыли на общее количество акций в обращении. , Чем выше прибыль на акцию (EPS), тем более прибыльной является компания. Подробнее), рентабельность инвестиций (ROI) или сложные оценки, такие как дисконтированные денежные потоки (DCF).

Зачем анализировать ценные бумаги?

Основная цель каждого человека – увеличить свой собственный капитал. Чистая стоимость. Чистая стоимость компании может быть рассчитана двумя способами: первый – вычесть общую сумму обязательств из общей суммы активов, а второй – добавить акционерный капитал компании (как собственный, так и привилегированный). а также резервы и профицит. подробнее путем инвестирования своих доходов в различные финансовые инструменты, т. е. создания денег с использованием денег. Анализ безопасности помогает людям достичь своей конечной цели, как описано ниже:

#1 – Возврат

Основной целью инвестиций является получение прибыли в виде прироста капитала. Прирост капиталаПрирост капитала относится к увеличению рыночной стоимости активов по сравнению с их покупной ценой в течение определенного периода времени. Запасы, земля, здания, основные средства и другие виды собственности являются примерами активов. Подробнее и дохода.

#2 – Прирост капитала

Прирост капитала или прирост капитала – это разница между ценой продажи и ценой покупки.

№ 3 – Урожайность

Это доход, полученный в виде процентов или дивидендов.

Возврат = Прирост капитала + Доходность

№4 – Риск

Это вероятность потери вложенного основного капитала. Анализ ценных бумаг позволяет избежать рисков, обеспечивает сохранность капитала и создает возможности превзойти рынок.

#5 – Безопасность капитала

Капитал, вложенный с надлежащим анализом; позволяет избежать потери интереса и денег. Инвестируйте в менее рискованные долговые инструменты, такие как облигации.

#6 – Инфляция

Инфляция убивает покупательную способность. Инфляция со временем заставляет вас покупать меньший процент товаров на каждый доллар, которым вы владеете. Надлежащие инвестиции обеспечат вам защиту от инфляции. Выберите обыкновенные акцииОбыкновенные акцииОбыкновенные акции — это количество акций компании, отраженных в балансе. Он рассчитывается путем вычитания нераспределенной прибыли из общего капитала или товаров по сравнению с облигациями.

№ 7 – Отношение риска к доходности

Чем выше потенциальная доходность инвестиций, тем выше риск. Но более высокий риск не гарантирует более высокую прибыль.

#8 – Диверсификация

«Просто не кладите все яйца в одну корзину», т. е. не вкладывайте весь свой капитал в один актив или класс активов, а размещайте свое богатство в различных финансовых инструментах. долговые обязательства и облигации, дебиторская задолженность, депозиты наличными, остатки на банковских счетах, свопы, кэп, фьючерсы, акции, переводные векселя, форварды, FRA или соглашение о форвардной процентной ставке и т. д. одной организации и в качестве обязательства другой организации и используются исключительно для торговых целей. Узнайте больше и создайте портфельный пул активов. Но, опять же, цель — снизить риск волатильности конкретного актива.

Примечание: Анализ ценных бумаг не гарантирует получение прибыли, поскольку исследование проводится на основе общедоступной информации. Однако, в отличие от Гипотезы Эффективного Рынка, Гипотеза Эффективного Рынка Гипотеза Эффективного Рынка (ГЭР) утверждает, что цены на акции отражают всю необходимую информацию и являются общедоступными, что делает невозможным для инвесторов постоянно получать доход выше среднего. Экономист Юджин Фама выдвинул идею гипотезы эффективного рынка в 1960-х годах. Читать далее (EMH), рынки не отражают всю доступную информацию, и поэтому аналитики по ценным бумагам могут превзойти рынок, используя технические и фундаментальные подходы.