Норма возврата инвестиций

Какова норма прибыли на инвестиции?

Норма возврата инвестиций относится к скорости, с которой компания получает доход от инвестиций в течение периода по сравнению со стоимостью инвестиций, сделанных компанией. Он рассчитывается путем деления доходности инвестиций за период на инвестиционные затраты.

Это доход, полученный путем инвестирования в активы, и измеряется он в основном в процентном выражении. Он может быть отрицательным (чистый убыток) или положительным (чистый доход) и измеряться периодически, ежеквартально, ежемесячно или ежегодно.

Норма прибыли на инвестиции является первым и главным критерием, который оценивается перед принятием решения об инвестировании. Это просто дополнительная прибыль сверх сделанных инвестиций или снижение инвестиционных затрат с течением времени.
Для организаций, чьи долговые обязательства или акции котируются на признанных фондовых биржах, рентабельность инвестиций очень полезна с точки зрения инвестора.

Оглавление

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

Какова норма прибыли на инвестиции?

Формула доходности инвестиций

Они могут быть измерены с помощью различных терминов, таких как рентабельность вложенного капитала. Рентабельность вложенного капитала. Рентабельность вложенного капитала (ROCE) — это показатель, который анализирует, насколько эффективно компания использует свой капитал, и, как следствие, указывает на долгосрочную прибыльность. ROCE = EBIT/Capital Employed. Читать далее, рентабельность собственного капитала. Рентабельность собственного капитала. Рентабельность собственного капитала (ROE) представляет собой финансовые результаты компании. Он рассчитывается как чистая прибыль, деленная на собственный капитал. ROE означает эффективность, с которой компания использует активы для получения прибыли. Подробнее и т. д.

Однако его можно разбить на следующие два основных компонента:

#1 – Норма прибыли на инвестиции = (Текущая / Рыночная стоимость или стоимость продажи – Первоначальная стоимость / Первоначальная стоимость) * 100

(по этой формуле доходность может быть получена в процентах от стоимости инвестиций)

Текущая стоимость (Стоимость на дату продажи инвестиции) – также известная как рыночная цена, общий доход на сегодняшний день, чистая стоимость реализации. Чистая стоимость реализации. Чистая стоимость реализации — это стоимость, по которой актив может быть продан компанией на рынке после вычета ожидаемых затрат на продажу актива на рынке. Это важный показатель для определения стоимости конечных запасов или дебиторской задолженности компании. Подробнее и т. д.
Первоначальная стоимость приобретения – Сумма, уплаченная за приобретение инвестиции).

или

# 2 – Возврат инвестиций = Общие инвестиции / Общие затраты (по этой формуле, сколько раз текущая стоимость инвестиций сравнивается со стоимостью инвестиций)

Примеры

Давайте рассмотрим некоторые из простых и сложных примеров, чтобы понять эту концепцию в деталях.

.free_excel_div{фон:#d9d9d9;размер шрифта:16px;радиус границы:7px;позиция:относительная;margin:30px;padding:25px 25px 25px 45px}.free_excel_div:before{content:””;фон:url(центр центр без повтора #207245;ширина:70px;высота:70px;позиция:абсолютная;верх:50%;margin-top:-35px;слева:-35px;граница:5px сплошная #fff;граница-радиус:50%} Вы можете скачать этот шаблон Excel по норме прибыли на инвестиции здесь – Норма окупаемости инвестиций Шаблон Excel

Пример №1

Предположим, что г-н X купил акции Apple Inc., скажем, по 170 долларов 01 января 2019 года. Через несколько месяцев г-н X хочет продать акции по рыночной цене рупий. 180 долларов.

Норма прибыли на инвестиции = $(180-170)X100/170, которые приходятся на 5,88% Чистая прибыль.

Если цена продажи составляет руб. 160 то отдача будет = 160-170 Х 100/ 170 = -5,88% чистый убыток Чистый убыток Чистый убыток или чистый операционный убыток означает превышение понесенных расходов над доходом, полученным в данном отчетном периоде. Он оценивается как разница между доходами и расходами и отражается в балансе как обязательство. подробнее.

Пример #2

Теперь предположим, что г-н Y купил 100 акций Apple Inc. 01.01.2019 за 170 долларов. Таким образом, общая первоначальная стоимость = 17 000 долларов. После трех слез, скажем, 01.01.2021 г. Y продал эти акции по 182 доллара.

Расчет рентабельности инвестиций для г-на Y = 182 – 170/170 * 100 = 7,06%

Из вышеприведенного примера видно, что г-н Y зарабатывает больше в процентном отношении. Однако г-н Y получит эту сумму через три года, тогда как г-н X может получить ее в течение года, что более ценно, чем получение ее через три года. Если принять во внимание временную стоимость денег, доход г-на Y будет дисконтирован с определенным коэффициентом, и окончательный ответ будет ниже 7,06%.

Иногда решение, основанное на справедливой норме прибыли на инвестиции, может быть бесполезным. Нужно проанализировать каждый параметр, прежде чем делать поспешные выводы.

Пример №3

Г-н А купил недвижимость в 2011 году за 100 000 долларов США, а в 2019 году указанная недвижимость была продана за 200 000 долларов США.

Расчет рентабельности инвестиций в недвижимость как = 200 000 – 100 000/100 000 * 100 = 100%

В бизнес-модели «Производство» рентабельность инвестиций = выручка — стоимость проданных товаров, деленная на стоимость проданных товаров.

Пример №4

Мистер Б владеет компанией по производству стали, валовая выручка которой составляет 100 000 долларов, а прочий доход — 5 000 долларов. Таким образом, общий доход равен 105 000 долларов США. Себестоимость проданных товаров COGSСебестоимость проданных товаров (COGS) представляет собой совокупную сумму прямых затрат, понесенных за проданные товары или услуги, включая прямые расходы, такие как сырье, прямые затраты на рабочую силу и другие прямые затраты. Однако он исключает все косвенные расходы, понесенные компанией. подробнее стоит 55 000 долларов. Теперь расчет нормы прибыли на инвестиции можно сделать следующим образом:

= 105 000 долларов – 55 000 долларов / 55 000 * 100 = 90,91%.

Пример №5

Инвестиции могут быть в ценные бумаги (акции, привилегированные, облигации, долговые обязательства и т. д.), например:

Г-н D приобрел неконвертируемые 5%-ные облигации корпорации XYZ за 100 долларов. После двух лет владения облигациями г-н D решил продать их по 150 долларов.

= (150 – 100 долларов / 100) * 100 = 50%.

Преимущества

Расчет нормы прибыли на инвестиции очень прост и может быть рассчитан в кратчайшие сроки.
Поскольку это простая модель, для расчета скорости требуется не так много данных.
Его можно измерить для любых инвестиций, таких как недвижимость, акции, привилегированные акциии т. д.
Экспертные знания не требуются; даже любой неспециалист может вычислить, что в этом для них.
Это помогает в расчете доходности в очень короткие сроки и стоимость.
Помогает в принятии инвестиционных решений, таких как покупка новых активов или замена активов, расширение основных средств. Основные средства. Основные средства — это активы, которые хранятся в течение длительного времени и не должны быть преобразованы в денежные средства в течение короткого периода времени. Машины и оборудование, земля и здания, мебель, компьютеры, авторское право и транспортные средства — все это примеры. Читать далее, решения о диверсификации, взаимоисключающие. Взаимоисключающие. Взаимоисключающие относятся к тем статистическим событиям, которые не могут происходить одновременно. Таким образом, эти события полностью независимы друг от друга, т. е. результат одного события не влияет на результат другого события. Подробнее о решениях.

Недостатки

Одним из основных недостатков или ограничений является то, что формула, как упоминалось выше, не учитывает временную стоимость денег. Доход в приведенном выше примере может быть получен через 2 или 3 года. Таким образом, если чистая прибыль в размере 5,88% получена в течение одного года, она имеет большую ценность, чем если бы она была получена через 2-3 года. Таким образом, в формуле полностью игнорируется фактор временной стоимости.

Заключение

Это хороший инструмент для расчета общей выгоды или возврата инвестиций; тем не менее, он ненадежен, если период инвестиционного горизонта превышает один год, поскольку он не учитывает временную стоимость денег. полученные в будущем, потому что деньги, полученные сейчас, могут быть инвестированы и использованы для создания денежных потоков для предприятия в будущем в виде процентов или за счет будущей прироста стоимости инвестиций и реинвестирования. Подробнее. Даже непрофессионал может определить норму прибыли на инвестиции и принять обоснованное решение; однако при принятии окончательного решения необходимо учитывать временную стоимость денег. Существуют и другие показатели, из которых может быть получен правильный доход от инвестиций, например, доход на собственный капитал (который измеряет доход, полученный от инвестиций в акционерный капитал. Инвестиции в акционерный капитал. , Акционеры получают прибыль от таких холдингов в виде доходов или увеличения стоимости акций (подробнее), доход на инвестиции, доход на вложенный капитал (для получения дохода учитываются собственный капитал и долг) и т. д.

Норма возврата инвестиций