Инвестиционные исследования

Что такое инвестиционные исследования?

Инвестиционное исследование означает анализ эффективности различных финансовых инструментов, таких как акции, взаимные фонды, облигации, долговые обязательства и т. д., чтобы предоставить инвестору представление о том, как работает компания. Это также помогает в определении их будущих показателей движения цен.

Это дает инвесторам представление о положении компании на рынке, что помогает им решить, является ли инвестирование в конкретную компанию жизнеспособным или нет. К сожалению, инвесторы часто не получают данные вовремя, что заставляет их покупать переоцененные акции. Переоценка акций может произойти из-за принятия нелогичных решений или ухудшения финансового состояния Компании. читать далее. Инвестиционные исследования помогают устранить информационный пробел и позволить инвесторам принимать более эффективные и прибыльные решения.

Оглавление

• Что такое инвестиционные исследования?
  • Объяснение
  • Пример того, как работают инвестиционные исследования
  • Другой пример
  • Преимущества
  • Недостатки
  • Заключение
  • Рекомендуемые статьи

Объяснение

Инвестиционное исследование любой акции начинается со сбора данных, которые затем анализируются, и, наконец, представляется отчет, в котором приводятся плюсы и минусы полученных данных. Время имеет решающее значение, потому что любая необновленная жизненно важная информация может сильно повлиять на решение инвестора. Многие инструменты используются для таких исследований, как биржевые диаграммы. , мы можем вставить его на вкладке «Вставка», а также на самом деле существует четыре типа биржевых диаграмм, наиболее часто используемым является закрытие с высокой и низкой ценой, поскольку он имеет три серии ценовых максимумов и минимумов, мы можем использовать до шести серий цен на складе. диаграммы.Подробнее, Сигналы и Скринеры, которые помогают инвестору узнать, куда будут двигаться акции компании. Многие аналитики предпочитают использовать фундаментальный, технический, восходящий или нисходящий подходы. Такие инструменты оценивают деловые циклы. Деловые циклы. Деловой цикл относится к чередующимся фазам экономического роста и упадка. Подробнее, секторы рынка, управленческая компетентность, отраслевые тенденции и т. д.

Пример того, как работают инвестиционные исследования

Теперь давайте возьмем пример, чтобы понять это более ясно. Например, г-н Джек, инвестор, хотел инвестировать в корпорацию ABC, акции которой торгуются на рынке по 150 долларов за акцию. Потратив время на предысторию компании и отчеты об оценке, проведя технический и фундаментальный анализТехнический и фундаментальный анализФундаментальный анализ относится к анализу финансовых аспектов бизнеса, таких как финансовые отчеты и финансовые коэффициенты, а также других факторов, таких как экономические и другие, влияющие на бизнес, для анализа справедливой рыночная стоимость его акций/ценных бумаг, тогда как технический анализ относится к анализу справедливой цены акций/ценных бумаг путем изучения и анализа прошлых тенденций и изменений в цене акций, а также путем изучения исторической информации о бизнесе. Подробнее, г-н Джек считает, что стоимость акций компании составляет всего 100 долларов, потому что она собирается сообщить о доходах на 60% ниже, чем ожидалось. Теперь, будучи благоразумным инвестором и наблюдая за рыночными настроениями, г-н Джек проведет короткую акцию и купит колл-опцион по цене исполнения. Цена исполнения или цена исполнения относится к цене, по которой основные акции покупаются или продаются лицами, торгующими в вариантах коллов и путов, доступных в торговле деривативами. Таким образом, цена исполнения — это термин, используемый на рынке деривативов в размере 175 долларов, чтобы ограничить его убытки, если акции будут двигаться в противоположном направлении. Такие решения могут быть приняты только тогда, когда инвестор имеет представление о деятельности компании с высоты птичьего полета. Инвестиционные исследования помогают инвестору выбрать тип инвестиционного инструмента, который наилучшим образом соответствует его потребностям, принимая во внимание его склонность к риску. Аппетит к риску. руководство) готов принять в обмен на свой план, цели и инновации.Подробнее.

Другой пример

Мистер Джейкоб хочет инвестировать 100 000 долларов в акции. Однако он не знает, стоит ли покупать акцию А, торгующуюся по 70 долларов, и акцию Б, торгующуюся по 200 долларов. С точки зрения непрофессионала, г-н Джейкоб должен купить 70 долларов, потому что это может принести ему больше акций. Но понимание истории компании и планов расширения компании B делает разумным инвестирование в акцию B, потому что у компании есть потенциал для роста. Инвестиционные исследования помогают инвестору сделать правильный выбор в таких ситуациях.

Преимущества

• Инвестиционные исследования пытаются учесть все факторы, влияющие на цену базового актива. Например, при анализе эффективности взаимного фондаВзаимный фондВзаимный фонд — это профессионально управляемый инвестиционный продукт, в котором пул денег от группы инвесторов инвестируется в активы, такие как акции, облигации и т. д., инвестор выбирает равного сравнение других взаимных фондов, коэффициент их расходов, стабильность управления и другие соответствующие факторы.
• Это оставляет меньше или вообще не оставляет места для ошибок, поскольку учитывается множество факторов. Инвесторы могут обезопасить себя от риска мошенничества, неточности информации и т.д.
• Это рентабельно, поскольку инвесторы могут получать качественную информацию по доступной цене. Кроме того, выгоды, получаемые от информации, перевешивают ее затраты.
• Всякий раз, когда инвестор может оценить общую эффективность компании, это дает ему преимущество в принятии более эффективных решений. Это дает ему возможность выбрать из числа доступных ценных бумаг ту, которая лучше всего соответствует его профилю риска.

Недостатки

• Инвестиционные исследования — это трудоемкий процесс. Прежде чем сделать вывод, необходимо взвесить все факторы. Все должно быть тщательно изучено, прежде чем принять окончательное решение, от проверки технических уровней до знания репутации компании на рынке и информации о действиях ее конкурентов.
• Любое проведенное исследование пытается зафиксировать последние результаты и объявления. Он игнорирует другие факторы, которые могут сыграть жизненно важную роль при принятии решения инвестором. Как уже было сказано, время играет решающую роль при проведении инвестиционных исследований; это оставляет меньше возможностей капитулировать событиям, которые не были свежими и существенными.
• Один размер не всегда подходит всем. У каждого инвестора разные цели, временные горизонты и доходы. Одно исследование не может удовлетворить потребности всех. Например, пожилой инвестор более склонен к риску. Термин «не склонен к риску» относится к нежеланию человека идти на риск. Например, инвесторы, предпочитающие низкодоходные инвестиции с известными рисками высокодоходным инвестициям с неизвестными рисками, не склонны к риску. Читать дальше, чем молодые инвесторы.
• Каждая компания имеет разные стандарты для исследований. Например, при оценке деятельности фармацевтической компании учитывается выручка от пациентов и лекарств. Что касается результатов деятельности банка, роста его кредита, процентных ставок, процентного дохода, процентных ставок, процентного дохода, процентный доход — это сумма дохода, полученного от процентных инвестиций, таких как депозитные сертификаты, сберегательные счета или другие инвестиции, и это сообщается в отчете Компании. Справка о доходах. перевод считаются.

Заключение

• Подводя итог, можно сказать, что инвестиционные исследования помогают инвестору выйти из положения и долго оставаться на рынке. Это помогает инвестору принять эффективное и прибыльное решение при условии, что исследование было проведено с учетом всех соответствующих факторов. Это означает, что аналитик должен быть предусмотрительным, эффективным человеком, способным определить области исследования, которые могут повлиять на принятие им решений.
• Время имеет первостепенное значение при проведении инвестиционных исследований. Аналитик должен быть в состоянии учесть все соответствующие факторы, прежде чем выбрать альтернативу в пределах склонности инвестора к риску. Соотношение риска и вознаграждения должно быть полностью сбалансировано, будь то облигации, взаимные фонды, акции или любой другой финансовый инструмент. свопы, кэп, фьючерсы, акции, переводные векселя, форварды, FRA или соглашение о форвардной ставке и т. д. для одной организации и в качестве обязательства для другой организации и используются исключительно в торговых целях. подробнее. Это может быть лучшим инструментом, если инвестор использует его с умом.

Рекомендуемые статьи

Эта статья была руководством по инвестиционным исследованиям и их определению. Здесь мы обсуждаем примеры инвестиционных исследований и подробно объясняем их преимущества и недостатки. Подробнее об этом вы можете узнать из следующих статей —

• Научный сотрудник
• Количественные исследования
• Анализ рынка акций
• Вакансии по исследованию акций