Форвардный коэффициент PE

Форвардный коэффициент PE использует прогнозируемую прибыль на акцию компании в течение следующих 12 месяцев для расчета коэффициента цена-прибыль. Он рассчитывается путем деления цены на акцию на прогнозируемую прибыль на акцию в течение следующих 12 месяцев.

Что такое форвардный коэффициент PE?

Существует только одно различие между коэффициентом PE компании и форвардным коэффициентом PE той же фирмы. Разница только в заработке, который мы используем для расчета. В коэффициенте PE мы используем прибыль предыдущего года. Однако мы используем прогнозируемую прибыль на следующий год в форвардном PE.

Как и коэффициент PE, форвардный коэффициент PE также является отличным показателем финансового благополучия компании. Но каждый инвестор должен посмотреть на кучу других финансовых коэффициентов вместе с этим форвардным коэффициентом, чтобы решить, стоит ли им инвестировать в компанию.

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

Оглавление

Что такое форвардный коэффициент PE?

Формула

Как указывалось выше, формула соотношения форвардной цены и прибыли является просто расширением формулы коэффициента PE.

Давайте посмотрим на формулу ниже –

Форвардный коэффициент PE = рыночная цена на акцию / прогнозируемая прибыль на акцию

Здесь нам нужно рассмотреть две составляющие.

Первая составляющая – это рыночная цена за акцию. Поскольку рыночная цена (по которой потенциальный акционер купил бы акции компании) может меняться со временем, рыночная цена будет меняться. Поэтому нам нужно разделить рыночную цену на количество акций компании в обращении, чтобы определить рыночную цену за акцию.
Второй компонент — прогнозируемая прибыль на акцию. Прибыль на акцию Прибыль на акцию (EPS) — это ключевой финансовый показатель, который инвесторы используют для оценки эффективности и прибыльности компании перед инвестированием. Он рассчитывается путем деления общей прибыли или общей чистой прибыли на общее количество акций в обращении. Чем выше прибыль на акцию (EPS), тем прибыльнее компания. Подробнее. Как инвестор, вы можете просмотреть различные публикации, чтобы узнать о прогнозируемой прибыли. В противном случае вы можете нанять финансового аналитика и воспользоваться ее помощью, чтобы узнать оценку.

Мы можем рассчитать форвардную прибыль на акцию, используя следующую формулу:

Форвардная прибыль на акцию = прогнозируемая прибыль / количество акций компании в обращении

Эта формула также поможет инвесторам узнать, сколько компания заработает на акцию. Затем они могут использовать ту же формулу, чтобы узнать о прямом коэффициенте PE.

Примеры

Возьмем два примера отношения форвардной цены к прибыли. Отношение цены к прибыли. Отношение цены к прибыли (PE) измеряет относительную стоимость корпоративных акций, т. е. то, недооценена она или переоценена. Он рассчитывается как отношение текущей цены на акцию к прибыли на акцию. читать далее. Первый был бы упрощенным, где он давал бы все. Второй пример будет немного сложным.

Пример №1

Джилл новичок в инвестировании в акции. Она хочет знать, следует ли ей инвестировать в Burban Ltd., компанию по производству печенья. Итак, она спрашивает своего брата, который уже давно занимается инвестициями в акции. Джек, ее брат, советует ей посмотреть на многие финансовые коэффициенты Финансовые коэффициенты Финансовые коэффициенты являются показателем финансовых показателей компании. Существует несколько форм финансовых коэффициентов, которые отражают результаты компании, финансовые риски и операционную эффективность, такие как коэффициент ликвидности, коэффициент оборачиваемости активов, коэффициенты операционной прибыльности, коэффициенты бизнес-риска, коэффициент финансового риска, коэффициенты стабильности и т. д. читать более. Джилл рассчитала все коэффициенты, кроме соотношения форвардной цены и прибыли. Помогите Джилл узнать соотношение, используя следующую информацию: –

Общая рыночная стоимость акций – 1 миллион долларов.
Количество акций в обращении – 100 000
Прогнозируемый доход на следующий год – 500 000 долларов США.

Мы рассчитаем форвардный коэффициент PE, разделив пример на две части.

Сначала мы рассчитаем рыночную цену за акцию, а затем найдем форвардную прибыль на акцию.

Рыночная цена за акцию = общая рыночная цена акции / количество акций в обращении
Или рыночная цена за акцию = 1 000 000 долларов США / 100 000 = 10 долларов США за акцию.

Чтобы найти форвардную прибыль на акцию, нам нужно использовать следующую формулу:

Форвардная прибыль на акцию = прогнозируемая прибыль на следующий год / количество акций в обращении
Или: форвардная прибыль на акцию = 500 000 долл. США / 100 000 = 5 долл. США на акцию.

Используя форвардную формулу отношения цены к прибыли, мы получим:

Форвардный коэффициент PE = рыночная цена за акцию / форвардный EPS
Форвардный коэффициент PE = $10/$5
Передовой коэффициент PE = 2.

Пример №2

Г-н Амит хочет рассчитать соотношение форвардной цены и прибыли компании Buddha Jeans Ltd. Проблема в том, что у него нет всей информации. Он знает только коэффициент PE компании, а также прибыль на акцию. У него также есть согласованный отчет, в котором говорится, что прогнозируемая прибыль Buddha Jeans Ltd. составит 1 миллион долларов в следующем году. Помогите г-ну Амиту узнать это соотношение, используя следующую информацию:

Коэффициент PE – 4.
EPS — 15 долларов за акцию.
Количество размещенных акций – 100 000 штук.

Нам дали коэффициент PE и прибыль на акцию. Итак, давайте разберем их.

Коэффициент PE = рыночная цена за акцию / прибыль на акцию
Мы знаем, что коэффициент PE равен 4, а EPS составляет 15 долларов на акцию.

Итак, используя ту же информацию, мы теперь получаем –

4 = рыночная цена за акцию / 15 долларов США.
Или рыночная цена за акцию = 4 * 15 долларов = 60 долларов за акцию.

Чтобы найти это отношение, нам нужно рассчитать последнюю информацию, т.е. форвардную прибыль на акцию.

Мы будем использовать следующую формулу, чтобы узнать форвардную прибыль на акцию:

Форвардная прибыль на акцию = прогнозируемая прибыль / количество акций в обращении
Форвардная прибыль на акцию = 1 миллион долларов / 100 000
Форвардная прибыль на акцию = 10 долларов за акцию.

У нас есть вся необходимая информация,

Коэффициент прибыли по форвардной цене = 60 долларов за акцию / 10 долларов за акцию
Коэффициент прибыли по форвардной цене = 6.

Форвардный коэффициент PE Amazon

Текущая цена акций Amazon = 1 586,51 (по состоянию на 20 марта 2018 г.).

Форвардная прибыль на акцию (2018 г.) Amazon = 8,31 доллара США.

Форвардная прибыль на акцию (2019 г.) Amazon = 15,39 доллара США.

Коэффициент (2018 г.) = Текущая цена / прибыль на акцию (2018 г.) = 1586,51/8,31 = 190,91x
Коэффициент (2019 г.) = Текущая цена / прибыль на акцию (2019 г.) = 1586,51/15,39 = 103,08x

Калькулятор форвардной прибыли

Вы можете использовать следующий калькулятор Forward PE.

.cal-tbl td{ верхняя граница: 0 !важно; }.cal-tbl tr{ высота строки: 0.5em; } Только экран @media и (минимальная ширина устройства: 320 пикселей) и (максимальная ширина устройства: 480 пикселей) { .cal-tbl tr{ line-height: 1em !important; } } Рыночная цена за акциюПрогнозируемая прибыль на расчет коэффициента чистой прибыли ShareForward

Формула форвардного коэффициента PE = Рыночная цена на акцию = Прогнозируемая прибыль на акцию 0 = 00

Форвардный коэффициент PE в Excel

Давайте теперь сделаем тот же пример выше в Excel. Это просто. Во-первых, нам нужно рассчитать долю рыночной цены и форвардную прибыль на акцию, а затем рассчитать коэффициент. Вы можете легко рассчитать соотношение в предоставленном шаблоне.

Мы рассчитаем его, разделив пример на две части.