Экологические, социальные и управленческие аспекты

Экологические, социальные и управленческие (ESG) относятся к набору критериев оценки, связанных с корпоративной деятельностью, для оценки эффективности управления в управлении его экологическими и социальными последствиями. Это позволяет измерить устойчивость компании в аспектах ESG. Информация об ESG и инвестиционном процессе помогает инвесторам выбирать лучшие ценные бумаги для торговли.

ESG нацелена на получение положительной отдачи от долгосрочного здорового воздействия на общество, планету и эффективность бизнеса. Инвесторы используют его для выявления потенциальных инвестиционных рисков и возможностей, помимо технических аспектов. В результате ESG включает в себя потенциал для улучшения традиционного финансового анализа. Более того, компании превосходят своих конкурентов в долгосрочной перспективе по критериям ESG, и инвесторы получают более высокую отдачу от вложений в эти компании.

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

Оглавление

Экологическое, социальное и управленческое (ESG) определение

ESG расшифровывается как экологические, социальные и управленческие, которые должны соблюдать все компании для устойчивого роста и получения прибыли инвесторами.
Он стал эталоном для инвесторов при инвестировании в ценные бумаги компаний по всему миру.
Инвестирование в ESG включает четыре типа: интеграция ESG, исключительное инвестирование, инклюзивное инвестирование и импакт-инвестирование.
Экологические, социальные и управленческие аспекты имеют свои плюсы и минусы. Тем не менее, плюсы экологической безопасности при росте бизнеса фирм перевешивают минусы нерегулируемой и самостоятельно внедряемой бизнес-практики фирм, которые могут внедряться или не внедряться.

Экологическое, социальное и управленческое значение относится к инвестиционной стратегии инвесторов, когда они инвестируют в компании, соответствующие критериям ESG, для поддержания своего бизнеса, общества и окружающей среды. Таким образом, они побуждают корпорации инвестировать в те процессы и технологии, которые улучшают окружающую среду и общество за счет более эффективного управления. В результате компании стремятся получить более высокие баллы по индексу ESG, созданному и отслеживаемому третьими лицами, автономными организациями и исследовательскими группами.

В некотором смысле это побуждает инвесторов вкладывать средства в компании, соответствующие требованиям ESG. Определенный экологические социальные и управленческие факторы давать целостное представление инвесторам, снижая риски и определяя возможности.

Давайте посмотрим на факторы ESG, встроенные в компоненты окружающей среды, социальные и управленческие компоненты.

#1 – Окружающая среда

Этот фактор касается воздействия фирмы на окружающую среду. Он основан на предпосылке, что каждая деловая деятельность создает риски для окружающей среды, экосистемы, земли, воздуха и воды. Следовательно, инвесторы любят вкладывать средства в фирмы, занимающиеся сокращением выбросов парниковых газов, загрязнением воздуха, воды, звука и почвы, лесонасаждением и улучшением природы.

# 2 – Социальные

Он касается того, как компания включает человеческие ценности в свою внутреннюю и внешнюю политику, такие как улучшение условий труда и устранение детского труда и дискриминации по признаку пола на всех уровнях. Он также способствует развитию школ, колледжей и учебных центров по развитию навыков и реабилитации инвалидов и сирот. В результате инвесторы сознательно решают инвестировать в такие компании, поскольку они, как правило, поддерживают бизнес и прибыльность в течение более длительного времени.

№ 3 – Управление

Он имеет дело со стилем руководства компании. Создатели и аналитики индекса ESG определяют близость управления лидерами по продвижению заинтересованных сторон и инвесторов в соответствии с критериями ESG. Он также наблюдает за внутренним контролем процессов и персонала в целях обеспечения прозрачности и подотчетности руководителей внутри компании.

Типы

ESG стали важными критериями для инвесторов при принятии решения об инвестициях в ценные бумаги компаний. Следовательно, устойчивые инвестиции вышли на первый план в инвестициях в ценные бумаги. Это дает более высокую и менее рискованную доходность своим инвесторам. Более того, инвестирование в ESG также делает рынки устойчивыми к спадам. Поэтому в последнее время инвестиции в устойчивые фонды увеличились во много раз.

Учитывая его высокую доходность и популярность среди инвесторов, можно выделить типы инвестирования в ESG. Ниже приведены его четыре различных типа:

#1 – Интеграция ESG

В соответствии с этим типом инвесторы оценивают пользу или вред для окружающей среды в результате своего инвестиционного профиля, используя ESG плюс традиционные факторы. Например, является ли компания стороной по загрязнению воды.

№ 2 – Эксклюзивное инвестирование

Инвесторы в рамках этих инвестиций исключают из своих инвестиций все те компании, которые относятся к вредным видам деятельности, таким как табак, добыча ископаемого топлива, оружие войны и азартные игры.

#3 – Инклюзивное инвестирование

Инвесторы в этот тип инвестиционной компании выбираются на основе их высоких показателей по факторам ESG среди их коллег в конкретной отрасли.

№ 4 – Импакт-инвестирование

Здесь инвесторы рассматривают компании, которые сосредоточены на зеленой энергии, такой как солнечная, ветровая и ядерная энергия, и предпочитают инвестиции другим компаниям, поскольку эти организации ESG влияют на общее благополучие Земли, социальное развитие и лучшее управление их работой.

Пример

В недавнем 2022 Согласно отчету McKinney, более девяноста процентов компаний, входящих в S&P 500, начали публиковать отчеты ESG. Точно так же более шестидесяти процентов компаний, подпадающих под Russel 1000, также публикуют отчеты ESG в той или иной форме. SEC, похоже, считает отчеты ESG обязательными для публикации всеми листинговыми компаниями. Сертифицированные экологические социальные и управленческие аналитики подготовить эти отчеты. К такому решению пришли по мере привлечения устойчивых средств:

5 миллиардов долларов инвестиций в 2018 году.
В 2020 году было инвестировано 50 миллиардов долларов.
Почти 87 миллиардов долларов свежих денег было инвестировано в устойчивые фонды.
33 миллиарда долларов других раундов инвестиций были вложены в фонды ESG.
После войны на Украине у инвесторов появились новые весомые аргументы в пользу устойчивых фондов.
В результате серьезного отношения инвесторов к факторам ESG многие компании перестали получать инвестиции из России.

Плюсы и минусы критериев ESG

Каждое новое явление имеет свои плюсы и минусы. Поэтому здесь мы обсудим некоторые важные плюсы и минусы в табличной форме.

Плюсы Минусы Экологические, социальные и управленческие фонды приносят большую или равную прибыль традиционным фирмам. Трудно стандартизировать критерии ESG, чтобы они подходили всем. Эти фонды привлекают больше инвесторов благодаря своему положительному влиянию на мир. ESG стали инструментами для маскировки неэтичных практик. под их ценностью. ESG побуждает компании уделять больше внимания этике в бизнесе. Это не обязательно гарантирует успех в бизнесе, прибыль и рост. Он действует как стимулятор морального духа и мотивации для персонала, что приводит к более высокой эффективности и производительности фирмы. .Разнообразный инвестиционный портфель, основанный на ESG, не может создать инвесторов для высокой доходности в долгосрочной перспективе. Он снижает отток сотрудников за счет лучшей рабочей среды и привлекает талантливых сотрудников конкурентов. Становится сложно сформулировать, внедрить и измерить каждый компонент ESG. стратегии в бизнесе. Практика ESG со временем снижает операционные расходы и увеличивает прибыль. Многие фирмы отказываются от трансформации ESG из-за задержки в демонстрации эффективности. выгоды для бизнеса. Общество и окружающая среда видят улучшения и растут позитивно. структура ESG не регулируется никаким государственным органом и является самореализуемым и регулируемым аспектом фирмы. Таким образом, становится проблематичным измерить внедрение ESG в разных отраслях.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое экологические, социальные и управленческие факторы?

Экологические, социальные и управленческие факторы образуют набор критериев, по которым компании ведут себя при ведении своего бизнеса. Если инвесторы обнаруживают, что их поведение соответствует факторам ESG, они инвестируют в них; в противном случае они не делают.

Что означает ESG для окружающей среды?

Экологический, социальный и управленческий, или ESG, означает, что экологический фактор — это нефинансовый фактор, связанный с деловой практикой фирмы, который демонстрирует инвесторам экологичность компаний. Это привлекает новых клиентов, заботящихся об окружающей среде.

Что подразумевается под экологическими, социальными и управленческими?

Это стратегия компаний, направленная на то, чтобы больше сосредоточиться на экологических, социальных и управленческих вопросах для достижения устойчивого роста и развития бизнеса. Это дает хорошие результаты в виде прибыли от бизнеса, привлекает новых инвесторов и делает землю лучшим местом для жизни.

Каковы три компонента ESG?

Три компонента экологического, социального и управленческого:Факторы окружающей среды- связано с уменьшением загрязнения окружающей среды, способствуя остановке изменения климата и поощрению лесонасаждений во всем мире.
Социальные факторы – имеет отношение к лучшему управлению человеческим капиталом, способствуя социальному развитию, такому как образование и детские дома.
Факторы управления – связаны с управлением бизнесом, который выполняет обязательства фирмыт достижения двух предыдущих факторов.

Экологические, социальные и управленческие аспекты

Ключевые выводы