Акции с малой капитализацией
Что такое акции с малой капитализацией?
Акции с малой капитализацией предлагаются относительно небольшими компаниями, акции которых котируются на бирже. Компания с небольшой капитализацией имеет низкую рыночную капитализацию в диапазоне от 300 миллионов до 2 миллиардов долларов. Инвесторы с небольшой капитализацией используют подход с высоким риском и высокой прибылью.
Эти акции обычно доступны по низкой цене, несмотря на огромный потенциал роста. Они также очень волатильны — чрезвычайно чувствительны к рыночным колебаниям. В результате инвестиции с малой капитализацией обеспечивают превосходную доходность в долгосрочной перспективе и могут быть нерентабельными в краткосрочной перспективе.
Оглавление
Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)
Ключевые выводы
- Акции малой капитализации предлагаются небольшими публичными компаниями с рыночной капитализацией от 300 до 2 миллиардов долларов. Характерно, что эти предприятия имеют огромный потенциал роста.
- На благоприятных рынках американские инвестиции с малой капитализацией часто превосходят инвестиции с большой капитализацией. Но компании с малой капитализацией с большей вероятностью потерпят неудачу в условиях рецессии — они недостаточно велики, чтобы пережить огромные убытки.
- Чтобы снизить риск, инвесторы всегда сочетают небольшую капитализацию со стабильными инвестиционными продуктами. Тем самым они максимизируют среднюю доходность всего портфеля.
Объяснение акций с малой капитализацией
Когда компания с небольшой капитализацией торгует акциями, EquityEquity относится к собственности инвестора в компании, представляющей сумму, которую они получат после ликвидации активов и погашения обязательств и долгов. Это разница между активами и обязательствами, отраженными в балансе компании. Более того, это называется акциями с малой капитализацией. Недавно созданные предприятия с огромным потенциалом роста называются компаниями с малой капитализацией. Рыночная капитализация Рыночная капитализация Рыночная капитализация — это рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. Он рассчитывается как произведение общего количества акций в обращении и цены каждой акции. Подробнее о компаниях с малой капитализацией колеблется от 300 миллионов до 2 миллиардов долларов.
Russell 2000 — это индекс компаний с малой капитализацией, который повторяет показатели двух тысяч акций компаний с малой капитализацией в США. Известно, что он превосходит показатели S&P 500 — пятисот публичных компаний с большой капитализацией в США.
Держать акции малых капиталов изолированно слишком рискованно. Поэтому инвесторы диверсифицируют свои портфели, комбинируя акции компаний с большой и средней капитализацией. Акции со средней капитализацией Акции со средней капитализацией — это акции компаний со средней рыночной капитализацией. Их капитал находится между капиталом компаний с большой и малой капитализацией, а оценка всех пакетов акций этих компаний колеблется от 2 до 8 миллиардов долларов. На благоприятном рынке диверсификация портфеляДиверсификация портфеля относится к практике инвестирования в различные активы с целью максимизации прибыли при минимизации риска. Таким образом, риск сводится к минимуму, в то время как инвестор накапливает много активов. Диверсификация инвестиций ведет к здоровому портфелю. Подробнее повышает общую прибыль. Но даже в этом случае нельзя упускать из виду риски малых капиталовложений — многие терпят неудачу и становятся банкротами.
Функции
Следующие характеристики отличают эти акции от других инвестиционных инструментов:
- Низкая цена: Из-за низкой рыночной капитализации цена этих акций обычно невысока и поэтому доступна для мелких инвесторов.
- Высокий риск: Небольшие компании очень чувствительны к колебаниям рынка.
- Высокий доход: эти инвестиции могут принести огромную прибыль в благоприятных рыночных условиях.
- Долгосрочная перспектива: они предлагают положительную доходность в долгосрочной перспективе. Однако краткосрочное владение акциями с малой капитализацией может даже привести к убыткам из-за высокого рыночного риска. ограничивается конкретным экономическим товаром. Его часто называют систематическим риском. Подробнее.
- Налогооблагаемая прибыль: прибыль, полученная от продажи этих акций, относится к налогооблагаемому доходу инвестора. Налогооблагаемый доход Формула налогооблагаемого дохода рассчитывает общий доход, облагаемый подоходным налогом. Он отличается в зависимости от того, рассчитываете ли вы налогооблагаемый доход для физического лица или для коммерческой корпорации. Подробнее.
- Низкая ликвидность: Они не очень ликвидны — их нельзя купить по выгодной цене — нельзя продать по желаемой цене.
Инвестирование в акции малой капитализации
Доходность американских акций с малой капитализацией превзошла доходность американских акций с большой капитализацией. В результате в долгосрочной перспективе есть возможность для огромных прибылей. Более того, эти компании могут быстро расти, потому что они находятся на стадии процветания, когда они могут внедрять инновации и идти на риск.
Компании с малой капитализацией оказывают большое влияние на экономику страныЭкономикаЭкономика включает в себя отдельных лиц, коммерческие организации и правительство, занимающееся производством, распределением, обменом и потреблением продуктов и услуг в обществе. Подробнее — они расширяют возможности трудоустройства. Однако из-за низкой рыночной капитализации им не уделяется должного внимания со стороны бизнес-аналитиков – большинство оценок акций с малой капитализацией неточны.
Лучшие акции с малой капитализацией
Ниже приводится список из лучших акций малой капитализации для покупки по состоянию на 2022 год:
- Portillo’sPortillo’s Inc. (ПТЛО)
- Global Blood Therapeutics Inc. (GBT)
- Брайт Хелс Инк. (BHG)
- Allogene Therapeutics Inc. (АЛЛО)
- BridgeBio Pharma Inc. (BBIO)
- Внет Групп Инк. (ПТО)
- Врум Инк. (VRM)
- БТРС Холдингс Инк. (БТРС)
- Сангамо Терапьютикс Инк. (SGMO)
Пандемия проложила путь компаниям с малой капитализацией к инновациям и росту. Насдак рекомендует следующие малые капитализации на 2022 год:
- Титан Интернэшнл, Инк. (TWI)
- One Stop Systems, Inc. (OSS)
- Beazer Homes USA, Inc. (БЗХ)
- Lazydays Holdings, Inc. (ЛЕНИВЫЙ)
Маленькая кепка против. Акции с большой капитализацией
ОсноваМаленькие заглавные буквы Большие кепки Размер компанииМолодые небольшие компанииКрупные хорошо зарекомендовавшие себя корпорацииРыночная капитализацияОт $300 млн до $2 млрд$10 млрд и болееВыплаты дивидендовРедко выплачивают дивидендыВыплачивают дивиденды очень частоПотенциал ростаВысокаяНизкаяВолатильностьВолатильностьСтабильныйПрофиль рискаВысокаяНизкая
- Резервный запас
- Типы опционов на акции
- Акции с большой капитализацией и акции с малой капитализацией
- Рассчитать волатильность
Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)