Акции с малой капитализацией

Что такое акции с малой капитализацией?

Акции с малой капитализацией предлагаются относительно небольшими компаниями, акции которых котируются на бирже. Компания с небольшой капитализацией имеет низкую рыночную капитализацию в диапазоне от 300 миллионов до 2 миллиардов долларов. Инвесторы с небольшой капитализацией используют подход с высоким риском и высокой прибылью.

Эти акции обычно доступны по низкой цене, несмотря на огромный потенциал роста. Они также очень волатильны — чрезвычайно чувствительны к рыночным колебаниям. В результате инвестиции с малой капитализацией обеспечивают превосходную доходность в долгосрочной перспективе и могут быть нерентабельными в краткосрочной перспективе.

Оглавление

• Что такое акции с малой капитализацией?
  • Объяснение акций с малой капитализацией
  • Функции
  • Инвестирование в акции малой капитализации
  • Лучшие акции с малой капитализацией
  • Маленькая кепка против. Акции с большой капитализацией
  • Часто задаваемые вопросы (FAQ)
  • Рекомендуемые статьи

Ключевые выводы

• Акции малой капитализации предлагаются небольшими публичными компаниями с рыночной капитализацией от 300 до 2 миллиардов долларов. Характерно, что эти предприятия имеют огромный потенциал роста.
• На благоприятных рынках американские инвестиции с малой капитализацией часто превосходят инвестиции с большой капитализацией. Но компании с малой капитализацией с большей вероятностью потерпят неудачу в условиях рецессии — они недостаточно велики, чтобы пережить огромные убытки.
• Чтобы снизить риск, инвесторы всегда сочетают небольшую капитализацию со стабильными инвестиционными продуктами. Тем самым они максимизируют среднюю доходность всего портфеля.

Объяснение акций с малой капитализацией

Когда компания с небольшой капитализацией торгует акциями, EquityEquity относится к собственности инвестора в компании, представляющей сумму, которую они получат после ликвидации активов и погашения обязательств и долгов. Это разница между активами и обязательствами, отраженными в балансе компании. Более того, это называется акциями с малой капитализацией. Недавно созданные предприятия с огромным потенциалом роста называются компаниями с малой капитализацией. Рыночная капитализация Рыночная капитализация Рыночная капитализация — это рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. Он рассчитывается как произведение общего количества акций в обращении и цены каждой акции. Подробнее о компаниях с малой капитализацией колеблется от 300 миллионов до 2 миллиардов долларов.

Russell 2000 — это индекс компаний с малой капитализацией, который повторяет показатели двух тысяч акций компаний с малой капитализацией в США. Известно, что он превосходит показатели S&P 500 — пятисот публичных компаний с большой капитализацией в США.

Держать акции малых капиталов изолированно слишком рискованно. Поэтому инвесторы диверсифицируют свои портфели, комбинируя акции компаний с большой и средней капитализацией. Акции со средней капитализацией Акции со средней капитализацией — это акции компаний со средней рыночной капитализацией. Их капитал находится между капиталом компаний с большой и малой капитализацией, а оценка всех пакетов акций этих компаний колеблется от 2 до 8 миллиардов долларов. На благоприятном рынке диверсификация портфеляДиверсификация портфеля относится к практике инвестирования в различные активы с целью максимизации прибыли при минимизации риска. Таким образом, риск сводится к минимуму, в то время как инвестор накапливает много активов. Диверсификация инвестиций ведет к здоровому портфелю. Подробнее повышает общую прибыль. Но даже в этом случае нельзя упускать из виду риски малых капиталовложений — многие терпят неудачу и становятся банкротами.

Функции

Следующие характеристики отличают эти акции от других инвестиционных инструментов:

• Низкая цена: Из-за низкой рыночной капитализации цена этих акций обычно невысока и поэтому доступна для мелких инвесторов.
• Высокий риск: Небольшие компании очень чувствительны к колебаниям рынка.
• Высокий доход: эти инвестиции могут принести огромную прибыль в благоприятных рыночных условиях.
• Долгосрочная перспектива: они предлагают положительную доходность в долгосрочной перспективе. Однако краткосрочное владение акциями с малой капитализацией может даже привести к убыткам из-за высокого рыночного риска. ограничивается конкретным экономическим товаром. Его часто называют систематическим риском. Подробнее.
• Налогооблагаемая прибыль: прибыль, полученная от продажи этих акций, относится к налогооблагаемому доходу инвестора. Налогооблагаемый доход Формула налогооблагаемого дохода рассчитывает общий доход, облагаемый подоходным налогом. Он отличается в зависимости от того, рассчитываете ли вы налогооблагаемый доход для физического лица или для коммерческой корпорации. Подробнее.
• Низкая ликвидность: Они не очень ликвидны — их нельзя купить по выгодной цене — нельзя продать по желаемой цене.

Инвестирование в акции малой капитализации

Доходность американских акций с малой капитализацией превзошла доходность американских акций с большой капитализацией. В результате в долгосрочной перспективе есть возможность для огромных прибылей. Более того, эти компании могут быстро расти, потому что они находятся на стадии процветания, когда они могут внедрять инновации и идти на риск.

Компании с малой капитализацией оказывают большое влияние на экономику страныЭкономикаЭкономика включает в себя отдельных лиц, коммерческие организации и правительство, занимающееся производством, распределением, обменом и потреблением продуктов и услуг в обществе. Подробнее — они расширяют возможности трудоустройства. Однако из-за низкой рыночной капитализации им не уделяется должного внимания со стороны бизнес-аналитиков – большинство оценок акций с малой капитализацией неточны.

Лучшие акции с малой капитализацией

Ниже приводится список из лучших акций малой капитализации для покупки по состоянию на 2022 год:

1. Portillo’sPortillo’s Inc. (ПТЛО)
2. Global Blood Therapeutics Inc. (GBT)
3. Брайт Хелс Инк. (BHG)
4. Allogene Therapeutics Inc. (АЛЛО)
5. BridgeBio Pharma Inc. (BBIO)
6. Внет Групп Инк. (ПТО)
7. Врум Инк. (VRM)
8. БТРС Холдингс Инк. (БТРС)
9. Сангамо Терапьютикс Инк. (SGMO)

Пандемия проложила путь компаниям с малой капитализацией к инновациям и росту. Насдак рекомендует следующие малые капитализации на 2022 год:

1. Титан Интернэшнл, Инк. (TWI)
2. One Stop Systems, Inc. (OSS)
3. Beazer Homes USA, Inc. (БЗХ)
4. Lazydays Holdings, Inc. (ЛЕНИВЫЙ)

Маленькая кепка против. Акции с большой капитализацией

ОсноваМаленькие заглавные буквы Большие кепки Размер компанииМолодые небольшие компанииКрупные хорошо зарекомендовавшие себя корпорацииРыночная капитализацияОт $300 млн до $2 млрд$10 млрд и болееВыплаты дивидендовРедко выплачивают дивидендыВыплачивают дивиденды очень частоПотенциал ростаВысокаяНизкаяВолатильностьВолатильностьСтабильныйПрофиль рискаВысокаяНизкая

• Резервный запас
• Типы опционов на акции
• Акции с большой капитализацией и акции с малой капитализацией
• Рассчитать волатильность