Топ-4 диаграммы инвестиционно-банковской деятельности, которые необходимо знать (шаблон для бесплатной загрузки прилагается)

Инвестиционно-банковские диаграммы относятся к различным графикам, диаграммам, финансовым моделям или модели оценки, которые помогают инвестиционно-банковским фирмам проводить другие анализы, используемые для их функционирования. Например, различные диаграммы инвестиционных банков включают диаграмму PE, диаграмму диапазона PE, диаграмму футбольного поля, диаграмму сценария и т. д.

Графики инвестиционно-банковских операций — графики футбольного поля и PE Band

Я считаю величайшим подарком Дэна Бриклина («отца» электронных таблиц) и Билл Гейтс для инвестиционного банкинга человечество является Программа для работы с электронными таблицами Excel. Это позволяет аналитику создавать финансовые и оценочные модели рок-звезд и помогает представить их анализ в каком-то прекрасном графическом формате (графики).

В связи с этим я подумал, почему бы не провести туториал по самым популярным инвестиционная деятельность банков, графики против диаграмм? Графики против. Диаграммы — это в основном числовое представление данных, которое показывает отношение изменения чисел к тому, как одно число влияет на другое или изменяет его. Однако диаграммы — это визуальное представление категорий, которые могут быть связаны или не связаны друг с другом. Подробнее. В этой статье я расскажу о следующем наборе графиков —

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

График PE
Таблица диапазонов PE
График футбольного поля
График сценария (мой любимый)

Загрузите шаблоны электронных таблиц для всех графиков здесь

Оглавление

Графики инвестиционно-банковских операций — графики футбольного поля и PE Band

# 1 – Таблица PE

Этот коэффициент PE PE Ratio Отношение цены к прибыли (PE) измеряет относительную стоимость корпоративных акций, т. е. является ли она недооцененной или переоцененной. Он рассчитывается как отношение текущей цены на акцию к прибыли на акцию. Читать дальше — это, по сути, расчет окупаемости. В нем указывается, сколько лет потребуется инвестору, чтобы возместить цену, уплаченную за акции. Диаграммы PE (цена/прибыль) помогают нам понять множественные значения с течением времени. При прочих равных условиях, сравнивая цену двух акций одного сектора, инвестор должен отдать предпочтение той, которая имеет наименьшее значение PE. Если вы плохо знакомы с коэффициентами PE Коэффициенты PE Отношение цены к прибыли (PE) измеряет относительную стоимость корпоративных акций, т. е. является ли он недооцененным или переоцененным. Он рассчитывается как отношение текущей цены на акцию к прибыли на акцию. Чтобы узнать больше, вы можете обратиться к этой вводной статье об относительных оценках.

Что такое PE-диаграмма?

Диаграмма PE помогает инвесторам визуализировать торговую оценку акций или индексов с течением времени. Например, приведенный ниже график PE для Foodland Farsi изображен с марта 2002 г. по март 2007 г.

Интерпретация графика сценария

Выше мы отмечаем, что базовая оценка акций XYZ составляет 300 долларов.
Графики сценариев дают нам дополнительную информацию о недостатках, касающихся следующего:
- Если цена продукта снизится, справедливая цена акции уменьшится на 17 долларов.
- Если корпоративные налогиКорпоративные налогиКорпоративный налог – это налог, взимаемый государством с прибыли, полученной компанией, по фиксированной ставке каждый год и рассчитывается в соответствии с конкретными налоговыми правилами. еще 28 долларов.
- Если цены на сырье поднимутся, то справедливая цена акций снизится еще больше, еще на 25 долларов.
- Если рассматривать все пессимистичные случаи (событие, когда все три негативных события происходят вместе), то справедливая оценка акции упадет до 230 долларов за акцию.
Точно так же вы можете найти дополнительные входы на плюсах. Принимая во внимание все оптимистичные варианты (более высокие цены, более высокие налоги и более низкие затраты на сырье), справедливая цена акций увеличится до 410 долларов за акцию.

Набор данных для графиков сценария

Набор данных, необходимый для этого графика, показан ниже. Таблица ниже получена после ввода новых допущений в вашу финансовую модель и пересчета справедливой цены акций.

Построение графика сценария

Предположим, что у вас уже есть данные, подобные приведенным выше. При этом давайте рассмотрим шаги, связанные с построением графиков сценариев:

Шаг 1 — Добавьте два столбца, X и Y, чтобы набор данных (сложный и самый важный)

Этот график основан на графике футбольного поля (#3), который мы сделали ранее.
Опять же, мы используем диаграмму с накоплением столбцов, где данные Y накладываются на данные X.
Кроме того, мы делаем набор данных X невидимым, чтобы получить плавающий набор данных Y.
Например, если вы внимательно наблюдаете за графиком сценария — сценарий падения — снижение цены показывает плавающие видимые данные в размере 17 долларов (данные Y). Сразу под этим набором данных находится невидимый $283 (данные X).

Шаг 2 – Завершенный набор данных X и Y должен выглядеть примерно так, как показано ниже.

Шаг 3. Подготовьте диаграмму с накоплением столбцов для наборов данных X и Y.

Обратите внимание, что мы не готовим диаграмму на исходном наборе данных. Вместо этого мы готовим преобразованную диаграмму набора данных (X и Y).

Шаг 4. Сделайте набор данных X скрытым.

Скройте набор данных X, выбрав столбцы и выбрав «Без заливки» в параметрах форматирования меню.

Шаг 5 – Отформатируйте график и будьте потрясающими!

Выводы

Как мы отмечали выше, может быть различное графическое представление оценки акций. Мы используем такие графики, чтобы сэкономить время клиентов и сделать исследовательский отчет или питч-бук Pitch BookPitch Book — это информационный макет или презентация, используемая инвестиционными банками, бизнес-брокерами, корпоративными фирмами и другими, чтобы предоставить потенциальным инвесторам основные атрибуты фирмы и оценочный анализ, который помогает им решить, стоит ли инвестировать в бизнес клиента. Информационная книга, также известная как Меморандум о конфиденциальной информации, используется отделом продаж фирмы, чтобы помочь им продавать товары и услуги клиенту. Читать далее эффективный документ, позволяющий сэкономить время. Вы найдете четыре типа графиков оценки в большинстве отчетов об исследованиях брокерских фирм первого уровня. Ранее я работал в JPMorgan в качестве аналитика по фондовому рынку и обнаружил, что футбольное поле и графики сценариев являются наиболее полезным представлением для клиентов. Конечно, вы можете использовать их в анализе коэффициентов Анализ коэффициентовКоэффициентный анализ — это количественная интерпретация финансовых показателей компании. Он предоставляет ценную информацию о прибыльности, платежеспособности, операционной эффективности и позиции ликвидности организации, представленной в финансовой отчетности. См. также дополнительные графики.