Обязательные интеграции CRM для вашего бизнеса

• Средний малый бизнес использует около 100 технологических приложений вне своей основной CRM-системы.
• Предприятия могут интегрировать другие приложения с центральной платформой CRM, чтобы расширить ее функциональные возможности и оптимизировать организацию компании.
• Популярные интеграции CRM включают календари, программное обеспечение службы поддержки и почтовые клиенты.
• Эта статья предназначена для владельцев малого бизнеса, которые хотят использовать свою платформу CRM в полной мере в качестве основного драйвера своего технологического пакета.
  

Решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) помогает компаниям лучше понять своих клиентов, управляя огромным количеством данных. Однако, чтобы наилучшим образом использовать преимущества вашего CRM-решения, важно, чтобы оно работало с другими приложениями и инструментами, которые ваша компания использует ежедневно.

Вот более глубокий взгляд на интеграцию CRM и типы интеграции CRM, которые следует учитывать вашему бизнесу.

Что такое CRM-интеграция?

Интеграция CRM — это процесс подключения сторонних приложений и инструментов к вашему основному программному обеспечению CRM для объединения их функций на одной платформе.

Думайте о CRM как о смартфоне вашего бизнеса. Платформы CRM, такие как Salesforce и HubSpot, действуют как настоящие телефоны — системы, которые хранят и классифицируют данные о ваших клиентах. (Прочитайте наш обзор Salesforce, чтобы узнать больше.)

Но, как и старые телефоны, базовые предложения CRM имеют минимальные функции, такие как управление списком контактов. Напротив, более надежные предложения CRM подобны современным смартфонам с расширенными функциями. Комплексное решение CRM может похвастаться функциями и приложениями, которые помогут вам более динамично использовать инструменты CRM.

Предприятия используют десятки программных приложений, включая почтовые клиенты, бухгалтерское ПО и информационные панели в социальных сетях. Со всеми этими отдельными инструментами вы в конечном итоге получаете бункеры данных — карманы изолированных данных, недоступные для некоторых команд. Эта сегментация данных создает фрагментированные профили клиентов, ограничивая возможности вашей CRM по отслеживанию пути клиента.

Однако, когда вы используете решение CRM в качестве интегрированного узла для всех этих систем, вы создаете адаптируемый, интегрированный рабочий процесс с доступом к важным данным для всех. Вы можете установить или удалить любое количество из тысяч доступных приложений из вашей CRM-системы в любое время, чтобы наилучшим образом удовлетворить ваши потребности.

Вы можете интегрировать программные инструменты, которые использует ваш бизнес, в свою платформу CRM в качестве сторонних компонентов, предназначенных для бесперебойной работы в центральной сети.

Выбор интеграции CRM для вашего бизнеса

Избыток доступных интеграций может побудить лиц, принимающих решения, установить все, что, по их мнению, несет в себе хоть малейшую пользу. Многие интеграции предлагают заманчивые функции CRM, которые обещают сложную аналитику CRM или обновления основных практик. Однако это может оказаться ловушкой.

Алекс Хайманн, партнер и руководитель отдела развития бизнеса Less Annoying CRM, советует сосредоточиться на том, что важно.

«Самая большая ошибка заключается в том, что основное внимание уделяется аналитическим отчетам или другим видам инструментов высокого уровня и недостаточному вниманию или сосредоточению внимания на реальных повседневных сценариях использования», — сказал Хайманн Business News Daily. «Это не провал, подпрыгнуть хотя бы на один уровень. Не позволяйте лучшему быть врагом хорошего».

Следуя этому руководству, вот девять обязательных интеграций CRM для каждого бизнеса. Мы сгруппировали эти интеграции в часто используемые бизнес-категории.

Интеграция с CRM для связи

Интеграция с CRM, которая помогает с коммуникационными задачами, включает платформы электронной почты и календаря, внутренний обмен сообщениями, а также приложения для телефона и видео.

Платформы электронной почты и календаря

Большинство клиентов для управления задачами, таких как Gmail и Microsoft Outlook, имеют встроенные календари, которые координируют встречи и разговоры в их сетях.

Над 70% людей полагаются на цифровой календарь в качестве своего основного планировщика, но управление временем может быть запутанным, потому что многие сервисы имеют расписание и системы напоминаний для конкретной платформы. Когда у вас запланированы встречи на разных платформах, это может привести к путанице и неэффективному управлению временем.

Интеграция вашего клиента управления задачами в платформу CRM создает единый календарь. Основной календарь автоматически обновляется всякий раз, когда запланирована встреча в основном центре CRM, клиенте управления задачами или другом интегрированном приложении.

Внутренний обмен сообщениями

Службы обмена мгновенными сообщениями имеют вырос в популярности и стать основным методом внутренней коммуникации для бизнеса. Как и приглашения по электронной почте и календарю, обмен мгновенными сообщениями должен соответствовать одному и тому же расписанию и базе контактов во всех основных системах. Подключение вашей платформы обмена мгновенными сообщениями объединяет каталог компании и улучшает общение между членами команды.

Варианты внутреннего обмена сообщениями вскоре могут стать предпочтительным методом внешней связи. В конце 2020 года Salesforce приобрела службу обмена сообщениями Slack. Мегасделка на 27,7 млрд долларовс планами преобразовать программное обеспечение для обмена сообщениями в свой коммуникационный интерфейс.

Телефон и видео

Команды по продажам проводят большую часть своего времени по телефону, и любое время, затрачиваемое на запись данных о звонках или другую логистику, уходит на заключение сделок или отслеживание перспективных потенциальных клиентов.

Интегрированная телефонная сеть автоматически записывает каждый вызов. Продавец может брать трубку, набирать номер, записывать заметки и быстро переходить к следующему контакту; информация автоматически сохраняется в CRM-платформе. Эти собранные данные остаются привязанными к идентификатору клиента и всегда доступны.

Юридическая CRM-интеграция

Популярные юридические интеграции CRM включают приложения для учета и выставления счетов, предложений и документов, а также отслеживания рабочего времени и посещаемости.

Учет и выставление счетов

Бухгалтерское программное обеспечение, которое работает независимо от вашего программного обеспечения CRM, требует повторного ручного ввода для всех транзакций. Интеграция лучшего программного обеспечения для бухгалтерского учета с вашим программным обеспечением CRM может упростить этот процесс.

Любая транзакция, происходящая через интегрированную платформу, автоматически обновляет связанные учетные записи в режиме реального времени. Балансы остаются текущими, и при закрытии нескольких одновременных сделок у вас может не быть времени на подтверждение нескольких финансовых записей, если одна из них устарела.

Предложения и документы

Когда у вас есть клиент, готовый заключить сделку, меньше всего вам хочется тратить время на поиск необходимых документов. Безопасно обменивайтесь файлами, подключив к своей CRM службы обмена документами и файлами, такие как Dropbox, и сохраняйте соответствующие файлы прикрепленными к соответствующим профилям клиентов.

Отслеживание времени и посещаемости

Низкие показатели продаж могут отражать неэффективные рабочие процессы, поэтому вам может понадобиться узнать, сколько времени ваша команда тратит на выполнение своих задач. Одно дело попросить вашу команду отслеживать свое время с помощью одной из лучших систем учета рабочего времени. Другое дело — установить CRM-интеграцию времени и посещаемости, которая делает отслеживание времени беспрепятственным, одним щелчком мыши.

Ваша команда может активировать отслеживание времени на своих информационных панелях CRM, а затем сразу же вернуться к работе.

Интеграция ИТ и знаний CRM

Интеграция CRM, связанная с ИТ и знаниями, включает приложения для справочных служб, чат в реальном времени, добавление данных и подключение.

Служба поддержки

Клиенты придают огромное значение тому, насколько быстро служба поддержки может решить их проблемы. Системы службы поддержки демонстрируют высокие показатели успеха, но время ожидания увеличивается, если агенты часто переключаются между платформами для разрешения веб-заявок.

Интегрированные решения службы поддержки упрощают процесс, группируя все заявки и сообщения на одной платформе. Выпущенные билеты сразу же доступны и связаны с исходным веб-сайтом. Этот билет будет связан с профилем клиента его эмитента, в котором отображаются все их прошлые веб-тикеты или покупки.

Живой чат

Живой чат быстро развивается как канал общения с клиентами. Объединенный чат может лучше помочь клиентам с информацией, уже хранящейся в платформе CRM, и автоматически записывает новые взаимодействия. Команды по продажам могут более эффективно ориентироваться на этих потенциальных клиентов, используя соответствующие данные, собранные службой чата.

Добавление данных

Допустим, запись CRM включает только имя лида и адрес электронной почты. Это не так много, чтобы продолжать. Как можно оценить покупательский интерес лида?

Интеграция CRM для добавления данных может помочь. Эти интеграции могут подключить ваше программное обеспечение CRM к сторонним платформам, на которых хранятся эти данные. Таким образом, ваши торговые представители будут иметь все данные, необходимые им для понимания своих клиентов, когда им это нужно.

Приложения-коннекторы

Лучшие CRM-решения должны обладать обширной функциональностью. На самом деле многим CRM не хватает нескольких важных интеграций. Всего одна интеграция приложения-коннектора может изменить это. Эти приложения выполняют работу десятков, если не сотен интеграций. Они действуют как мост между вашей CRM и многими приложениями, с которыми она обычно не интегрируется. Результатом является более оптимизированная CRM-система для всей вашей команды.

Маркетинговые интеграции с CRM

Интеграция с CRM для маркетинга включает в себя приложения для кампаний исходящей электронной почты, социальных сетей и автоматизации маркетинга.

Кампании по исходящей электронной почте

Неподключенные данные могут нарушить маркетинговую кампанию из-за плохого перевода сегментов клиентов между инструментами создания электронной почты и вашей платформой CRM. Объедините свое программное обеспечение для маркетинга по электронной почте с решением CRM, чтобы добавить целевые сегменты всего за несколько кликов. Вы можете сделать это прямо из инструментов создания электронной почты, чтобы сэкономить значительное время и энергию.

CRM упрощают маркетинг по электронной почте, позволяя синхронизировать информацию о лидах и клиентах с другими системами и создавать подробные персонализированные маркетинговые кампании.

Социальные медиа

Панель инструментов социальных сетей — это еще один календарь, который можно привязать к общему расписанию вашей компании. Вы можете установить различные социальные интеграции для каждой сети или установить полные платформы социального управления.

Эти платформы дополнительно детализируют данные о ваших клиентах, отслеживая, как пользователи взаимодействуют с вашими каналами. Они также могут сократить время, затрачиваемое на рутинные задачи, такие как исследование того, какие подписчики на вашу рассылку по электронной почте могут быть наиболее восприимчивы к скидке, распространяемой через социальные сети. Эта история уже прикреплена к их профилям.

Автоматизация маркетинга

Работа по продажам включает в себя знание того, каким контентом делиться с потенциальными клиентами на каком этапе воронки продаж. Это означает отслеживание большого количества детальных данных — вероятно, больше, чем ваша команда по продажам может обработать в одиночку. Введите CRM-интеграцию для автоматизации маркетинга, которая сканирует данные о потенциальных клиентах и ​​автоматизирует доставку своевременного маркетингового контента. Результатом является более плавная стратегия приобретения.

Основное различие между программным обеспечением CRM и программным обеспечением для автоматизации маркетинга заключается в том, что программное обеспечение CRM используется в основном для целей продаж, а автоматизация маркетинга используется в основном для маркетинга.

Как интегрировать приложения

Самый простой и популярный метод интеграции использует интерфейс прикладного программирования (API). Звучит сложно, но при использовании многих лучших CRM-решений часто требуется просто нажать вторую кнопку загрузки.

API позволяет эту легкую загрузку. Каждое приложение, которое использует ваш бизнес, хранит данные на своем языке, а API работает как переводчик. Он объединяет эти данные при подключении двух сервисов. Типичные примеры включают видео YouTube, воспроизводимые в небольшой коробке на других веб-страницах, или когда Facebook подключается к Spotify, чтобы поделиться встроенным списком воспроизведения в профиле этого пользователя Facebook.

Большинство платформ CRM придерживаются этого модульного подхода, а самые крупные часто предоставляют собственный каталог интеграций для сторонних приложений.

Если вам требуется более индивидуальная интеграция или вы не можете найти ее для конкретной программы, веб-разработчики могут создать код, адаптированный к потребностям вашей системы. Хотя это жизнеспособный вариант для объединения небольших инструментов, он может потребовать обширного обслуживания. Любое обновление вашей CRM может сделать этот код недействительным и помешать ему работать вместе с недавно установленными приложениями.

Большинство основных CRM-платформ и бизнес-инструментов предлагают готовые интеграции, предназначенные для простой установки.

Насколько важна интеграция с CRM?

Интеграция с CRM объединяет многие ваши бизнес-процессы на центральной платформе, которая стимулирует ваши продажи и доходы. Пользователи могут работать в этой сети, не переключаясь между программами и не перенося наборы данных через несовместимые программы.

Полностью разработанный пакет интеграции с CRM упрощает организацию компании и коммуникацию, а также снижает риск потери или дублирования данных из-за ручных и утомительных процедур переноса.

Макс Фридман участвовал в написании и исследовании этой статьи. Источник интервью были проведены для предыдущей версии этой статьи.