Когда местные банки умирают, это затрагивает малый бизнес

• У местных банков меньше филиалов, чем у национальных банков, и они обычно расположены в одном городе или регионе.
• Местное банковское обслуживание может стать отличным источником финансирования малого бизнеса, если национальные варианты не соответствуют вашим потребностям.
• Банковское дело сообщества находится в упадке в результате правил, введенных Законом Додда-Франка, и подъема финансовых технологий.
• Эта статья предназначена для владельцев малого бизнеса, заинтересованных в том, как банковское обслуживание сообщества влияет на их варианты финансирования.

Когда дело доходит до финансирования, местные банки десятилетиями оказывают поддержку малому бизнесу. Однако возникает проблема, которая затрагивает малый бизнес: местные банки закрываются и консолидируются из-за давления со стороны регулирования и неравных условий кредитования. Вот что нужно знать о том, как спад в банковском обслуживании сообщества может повлиять на ваш малый бизнес. (Рассматриваете возможность финансирования своего бизнеса? Прочтите наше руководство по как получить кредит для малого бизнеса.)

Общественный банк — это учреждение, которое обслуживает небольшую местную аудиторию, а не большую национальную аудиторию крупных банков. Эти банки обычно развивают тесные отношения со своими клиентами, и эта личная связь часто является аргументом в пользу коммерческого банковского обслуживания.

Примечательно, что не существует единого принятого размера, определяющего термин «общественное банковское обслуживание». Однако, как правило, у местного банка всего несколько отделений, и все они расположены в одном городе.

Для местных банков не существует официального диапазона размеров. Важнее то, что банк обслуживает местную аудиторию.

Личные связи, лежащие в основе банковского обслуживания сообщества, могут иметь большое значение для вашего бизнеса. А именно, если вам нужен кредит, но вы не можете соответствовать традиционным критериям кредитного рейтинга банка, местные банки могут быть более готовы помочь вам.

Положительное влияние общественного банковского обслуживания может распространяться не только на ваш бизнес, но и на всю местную экономику. Если местный банк в вашем районе регулярно предлагает кредиты многим предприятиям, он эффективно финансирует малый бизнес. Это означает, что вы можете напрямую проследить местный экономический рост до банковского обслуживания сообщества. Кроме того, поскольку местные банки часто хорошо знают свои районы и людей в них, они могут быстрее рассматривать и одобрять кредитные заявки.

Общественные банки являются важным источником финансирования малого бизнеса, когда другие варианты недоступны.

Общественное банковское дело далеко не ново. На самом деле, его история переплетается с историей становления американской экономики.

«Успех американской экономики отчасти был основан на малом бизнесе, финансируемом небольшими банками», — сказал Стивен Эндрюс, бывший президент нескольких местных банков на Западном побережье. «Исключение местных банков из уравнения расстраивает и уменьшает потенциал малого бизнеса для эффективной конкуренции».

Однако в последние годы распространенность банковского обслуживания сообщества снизилась. Виной тому может быть одно событие.

Когда в 2008 году разразился финансовый кризис, правительство США отреагировало спасением банков и ужесточением регулирования. В глазах Вашингтона пришло время призвать Уолл-Стрит к ответу и остановить любые будущие экономические потрясения, которые могли быть спровоцированы крупными институтами. Но действие Закона Додда-Франка, ответа Вашингтона на кризис 2008 года, распространилось не только на крупные банки Уолл-Стрит. Местные общественные банки внезапно получили целый ряд правил, которым нужно было следовать.

«Грехи крупных банков привели к разгрому новых правил с законодательством Додда-Франка, которые непропорционально повлияли на более мелкие общественные банки», — сказал Эндрюс. «Общественные банки были вынуждены инвестировать в новое программное обеспечение, технологическую инфраструктуру и персонал, отвечающий за соблюдение нормативных требований, что привело к неизбежному высокому уровню постоянных затрат, которые непропорциональны более крупным учреждениям».

Но Додд-Франк — это лишь верхушка айсберга в области банковского дела, которая десятилетиями находилась в состоянии медленного упадка. Согласно исследованию Гарвардской школы Кеннеди, в период с 1994 по 2015 год доля местных банков в банковском кредитовании и активах упала на 40%. состояние общественного банковского дела в 2015 году.

В последние годы эта тенденция сохраняется. Например, в третьем квартале 2021 г. чистое сокращение на 130 чартеров местных банковсогласно отчету Banking Strategist, в стране осталось только 4 752 местных банка.

Примечание редактора: нужен бизнес-кредит? Заполните приведенную ниже анкету, чтобы наши партнеры-поставщики бесплатно связались с вами и предоставили информацию.

Регулирование — большая часть упадка общественного банковского дела, но это только один фактор, который привел к эрозии. По словам Эндрюса, появление финтех-кредиторов, налоговые соображения для кредитных союзов и необходимость консолидации повлияли на местные банки.

Все эти факторы создают неравные условия для местных банков. Они регулируются, как крупные банки, облагаются налогом, как крупные банки, и другие кредиторы могут предоставлять те же услуги малому бизнесу, не прыгая через те же обручи. Кредитные союзы, например, имеют другую налоговую структуру по сравнению с традиционными банками. Однако практика кредитования кредитных союзов стала отражать практику местных банков. Некоторые кредитные союзы обладают той же функциональностью, что и местный банк, но без налогового или нормативного бремени.

«Кредитные союзы ходят и разговаривают, как банки», — сказал Эндрюс. «И хотя их полномочия по кредитованию малого бизнеса расширились, игровое поле даже не касается кредитных союзов, поскольку они пользуются налоговыми преимуществами, которых нет у местных банков. И эта ситуация приводит к ценовому преимуществу с налоговыми льготами».

Общественные банки уходят: они консолидируются, покупаются крупными банками и закрываются. По мере того, как рынок местных банковских услуг разрушается, малый бизнес подвергается давлению. Предприятия, которые не могут удовлетворить обычные требования кредитования со стороны крупных учреждений, вынуждены обращаться к финтех-кредиторам, которые часто взимают более высокие процентные ставки на более короткие сроки по сравнению с тем, что может предложить местный банк.

«Малый бизнес в определенной степени страдает от финансирования со стороны финтех-игрока», — сказал Эндрюс. «Если они действительно соответствуют критерию (кредитора), они, вероятно, будут платить премиальную ставку финансирования по сравнению со ставкой, которую взимал бы местный банк».

Кредиторы Fintech — онлайн-кредиторы, которые могут похвастаться утверждениями на следующий день и автоматизированными процессами андеррайтинга, — предоставляют те же услуги, что и банки, но не должны терпеть такие же сокрушительные правила, которые должны соблюдать банки сообщества.

«С точки зрения регулирования наблюдается рост финтеха, который не подвергается такому же контролю, как банки, в отношении надзора», — сказал Эндрюс. «Это создает неравенство операционных цен и неравенство в соблюдении требований в пользу новых участников рынка».

По словам консультанта SBA по кредитованию и президента BOLD Lender Алекса Эспинозы, помимо неравных условий игры, банки страдают от дефицита кадров. Он сказал, что смена поколений в местных банках побуждает старших президентов банков выкупать и консолидироваться, а не передавать ключи неопытным руководителям. Он также сказал, что лучшие и самые яркие умы, скорее всего, работают в технологических компаниях, а не в банках.

Эти факторы медленно снижали рынок банковских услуг сообщества в течение многих лет, и его упадок сильнее всего ударил по малому бизнесу. (Связанный: Кредиты SBA против обычных кредитов)

По данным исследования Гарвардской школы Кеннеди, местные банки предоставляют 77% сельскохозяйственных кредитов и более 50% кредитов малому бизнесу. То, что местные банки предлагают малому бизнесу в процессе кредитования, почти неосязаемо — поскольку банки знают сообщество, они могут предоставлять кредиты предприятиям на основе информации, которую можно найти не только в финансах бизнеса. Узнайте больше о том, как управлять денежными потоками вашего бизнеса.

Вместо того, чтобы выполнять жесткие требования через финтех-кредитора или обращаться в крупный традиционный банк, где ему будет отказано из-за шатких финансовых показателей, малые предприятия могут обратиться в местный общественный банк, чтобы получить необходимое им финансирование по приемлемой ставке. Поскольку банкиры укоренены в сообществе, они могут учитывать дополнительные факторы, касающиеся ситуации заемщика, которые выходят за рамки основных финансовых данных.

Общинные банки более индивидуальны, и в результате они предоставляют более информированные кредиты. Согласно исследованию Гарвардской школы Кеннеди, уровень дефолтов по семейным кредитам на недвижимость в местных банках в 2013 году составил 3,47%. В том же году более крупные банки столкнулись с уровнем дефолтов 10,42%.

«Общественные банки обычно являются банками взаимоотношений; их конкурентное преимущество — это знание и история своих клиентов, а также готовность быть гибкими», — говорится в исследовании.

Снижение общественного банковского обслуживания имеет прямое влияние на малый бизнес. Поскольку все меньше и меньше общественных банков обращаются за финансированием, малому бизнесу приходится работать с более крупными банками или финтех-кредиторами. Получить одобрение в более крупном банке может быть сложно, а у финтех-кредиторов обычно более высокие процентные ставки и более короткие сроки, чем у обычных банковских кредитов.

Больше всего во всем этом пострадал тот бизнес, который не отвечает потребностям финтех-кредиторов или крупных банков.

«Те предприятия, которые требуют личного, трудоемкого внимания с точки зрения кредитного андеррайтинга для утверждения кредита, не подходят для автоматизированного процесса андеррайтинга», — сказал Эндрюс. «Общественные банки… захватывают заемщиков, у которых нет шаблонных требований к финансированию». (Читать соответствующую статью: Лучшие государственные гранты для малого бизнеса)

Будет ли решена эта проблема?

Эндрюс сказал, что серьезные изменения должны произойти с налогообложением и регулированием. Смягчение законодательства, предназначенного для крупных банков, позволит местным банкам снова вздохнуть. Корректировка налоговой практики кредитных союзов также поможет уравнять правила игры для местных банков.

«Местные банкиры не боятся конкуренции или нарушения рынка, но они хотят, чтобы игровое поле было сбалансированным в том, что касается налогообложения и нормативной нагрузки», — сказал Эндрюс.

Эспиноса согласился, заявив, что необходимо изменить регулирование, чтобы у местных банков был шанс быть конкурентоспособными. Каким бы ни был правильный курс действий, местное банковское обслуживание находится в упадке, а это означает, что малые предприятия могут быть не в состоянии получить необходимое им финансирование.

Макс Фридман участвовал в написании и подготовке этой статьи. Источник интервью были проведены для предыдущей версии этой статьи.