Инициирование сделки (поиск)

Инициирование сделки также известно как источник сделки. Это относится к процессу, который фирмы используют для поиска инвестиционных перспектив либо путем получения знаний о рынке, либо путем заключения сделки для себя, используя связи с вовлеченными сторонами.

Что такое инициация сделки?

Проще говоря, создание сделки — это поиск инвестиционных возможностей инвестиционными банками, частными и венчурными компаниями.

• Инициирование сделки — это процесс, с помощью которого фирмы находят инвестиционные перспективы либо путем получения информации о сделках на рынке и выяснения того, кто продает, чтобы сделать конкурентное предложение по сделке, либо путем заключения сделки для себя через свои отношения с посредниками.
• Также известный как поиск сделок, это первый и самый важный шаг, через который эти фирмы представляют потенциальных покупателей своих консультационных услуг и своих продуктовых предложений (слияния и поглощенияСлияния и поглощенияСлияния и поглощения (M&A) представляют собой сотрудничество между двумя или более фирмами. При слиянии две или более компаний, функционирующих на одном уровне, объединяются, чтобы создать новую коммерческую единицу.При поглощении более крупная организация покупает более мелкую коммерческую единицу для расширения.Подробнее, привлечение капитала, рынки акционерного капитала, долговое финансирование и т. д. .) и как они могут оказать помощь потенциальным клиентам

На приведенном выше изображении показаны роли и обязанности членов команды по заключению сделок. Примерные обязанности указаны ниже: –

• Приобретение для компании в диапазоне от 3 до 20 миллионов долларов США. основные операции бизнеса, а также для сравнения эффективности бизнеса с показателями конкурентов.Подробнее.
• Выполнение программы покрытия источников сделок M&A.
• Определите отрасль и целевые регионы для продвижения прямых инвестиций.
• Управление приобретениемПриобретениеПриобретение относится к стратегическому шагу одной компании, покупающей другую компанию путем приобретения крупных пакетов акций фирмы. Обычно компании приобретают существующий бизнес, чтобы поделиться своей клиентской базой, операциями и присутствием на рынке. Это один из популярных способов расширения бизнеса.Подробнее процесс, включающий инициирование сделки, ее выполнение, переговоры, комплексную проверку, документацию и многое другое.

Оглавление

• Что такое инициация сделки?
  • Самые популярные стратегии поиска сделок
    • # 1 – Внутренний поиск сделок
    • #2 – Специалист по поиску сделок на основе контракта/назначения
  • Навыки, необходимые для заключения сделки
  • Подходы к заключению сделок
    • #1 – Сетевой подход
    • # 2 – Поиск онлайн-сделок
  • Заключение
  • Видео о заключении сделки (поиске)
  • Рекомендуемые статьи

Самые популярные стратегии поиска сделок

Успех создания этой сделки является фундаментальным и наиболее важным для успеха и выживания инвестиционного банка. Он опирается на прошлый успех этих фирм, их исполнительские способности и репутацию на рынке. Несмотря на то, что это трудоемкая задача, поиск источников сделок необходим для поддержания непрерывного потока сделок для этих фирм.

Некоторые из наиболее популярных стратегий заключения сделок, принятых фирмой, включают:

# 1 – Внутренний поиск сделок

В соответствии с этой стратегией фирмы нанимают специальную команду по поиску сделок, которая работает на инвестиционных фирмах полный рабочий день и включает в себя опытных специалистов по финансам, обладающих обширными знаниями в области поиска сделок на рынках, широкой сетью контактов и хорошей репутацией.

#2 – Специалист по поиску сделок на основе контракта/назначения

Специалисты по поиску сделок на основе контракта/назначения – это специализированные фирмы/частные лица, которые в данном случае являются внештатными/специализированными фирмами. Основная задача состоит в том, чтобы работать с инвестиционными банками в поиске клиентов, обычно оплачиваемых на основе поручения и не полностью занятых фирмой. Такие лица/фирмы обычно работают с несколькими клиентами и имеют большой опыт в поиске сделок.

Навыки, необходимые для заключения сделки

#1 – Сетевой подход

При таком подходе инвестиционная фирма использует свою существующую клиентскую сеть и репутацию в сообществе инвесторов для поиска новых сделок.

• Это самый старый и наиболее часто используемый метод заключения сделок, который используется до сих пор. Однако этот способ достаточно трудоемкий. Это включает в себя доступ к владельцам бизнеса в непосредственной сети, просмотр входящих потенциальных клиентов, общение с инвестиционными посредниками и поиск собственных сделок.
• Вероятность конвертации информации в сделку в этом методе минимальна. Кроме того, в условиях растущей конкуренции доступ к отраслевым знаниям помогает получить преимущество перед другими.
• Кроме того, при таком подходе сложно определить показатели конверсии лидов в завершение сделки. Это делает невозможным его эффективность по сравнению с аналогами в поиске сделок с использованием этого метода.

# 2 – Поиск онлайн-сделок

В соответствии с этим подходом фирмы используют финансовые технологии для поиска сделок через свои платформы, которые выступают в качестве связующего звена, способствуя слияниям и объединениям. Под слиянием понимается консолидация двух или более бизнес-единиц с целью создания единой совместной организации с новой структурой управления и новым владельцем бизнеса. Подробнее о компаниях, занимающихся поиском возможностей для покупки и продажи.

• Эти фирмы, занимающиеся финансовыми технологиями, действуют как решение «включай и работай» и используют интеллектуальный алгоритм сопоставления для подключения заинтересованных сторон.
• С помощью онлайн-подхода к заключению сделок фирмы могут легко анализировать коэффициенты конверсии и управление эффективностью при заключении сделок.
• Этот подход также позволяет компаниям практически легко связываться с покупателями и продавцами. Они пользуются услугами этих платформ, оплачивая периодическую подписку. Эта плата значительно меньше, чем содержание выделенных внутренних команд, и более эффективна.
• Этот подход, что наиболее важно, позволяет фирме расширить свое присутствие в разных географических точках. Кроме того, процесс становится полностью автоматизированным благодаря стандартизированному механизму, используемому компаниями, занимающимися онлайн-платформой для поиска сделок.
• Популярные онлайн-платформы для поиска сделок включают НаватарDealsuite, Brookz и др.

Заключение

Поиск сделок — важная и незаменимая функция, выполняемая финансистами, работающими в инвестиционных банках, фирмах венчурного капитала и частных инвестиционных компаниях. Это первый шаг в создании сделки, который включает в себя создание сделок для потенциальных покупателей.

Фирмы используют традиционный подход и новый подход к заключению онлайн-сделок. Оба метода направлены на обеспечение большого объема потока сделок для поддержания жизнеспособного потока сделок. Тем не менее, онлайн-подход к заключению сделок постепенно получает большую долю в текущем сценарии.

Финансовые технологические компании, такие как Navatar, Dealsuite и т. д., позволяют владельцам бизнеса, консультантам, частным инвестиционным компаниям. . В число ведущих частных инвестиционных компаний входят Apollo Global Management LLC, Blackstone Group LP, Carlyle Group и KKR & Company LP.Подробнее, а также стратегические покупатели, которые размещают свои листинги на стороне продаж и мандаты на покупку в среднем сегменте рынка, используя свои передовые технологические платформы. алгоритм подключения нужных сторон. Компании могут указывать свою целевую отрасль, размер сделки, предпочтительное местоположение, отраслевые критерии и т. д. Таким образом, существенно сокращается время, затрачиваемое на процесс заключения сделки. Это также повышает коэффициент конверсии за счет автоматизации процессов.

Видео о заключении сделки (поиске)

Рекомендуемые статьи

Эта статья представляет собой руководство по созданию сделок. Здесь мы обсудим наиболее популярные стратегии поиска сделок и навыки, необходимые для этой работы, а также подходы к поиску сделок. Вы можете узнать больше об инвестиционном банкинге из следующих статей: –

• Вопросы для собеседования по инвестиционно-банковскому делу
• Вопросы для собеседования по финансовому моделированию
• Лучшие вопросы интервью для корпоративных финансов
• Интервью с частным капиталом
• Премия за ликвидность