Панели мониторинга Excel
Что такое информационная панель в Excel?
Панель управления в Excel это расширенная форма визуализации данных. Он обеспечивает понимание и анализ, который помогает в принятии решений. Это помогает планировать и достигать бизнес-целей в организации. Кроме того, источником данных для создания информационных панелей Excel могут быть электронные таблицы, текстовые файлы, веб-страницы, организационная база данных.
Типы DashBoards в Excel
- Стратегические информационные панели — Для отслеживания KPI (ключевых показателей эффективности). Используется в организациях для принятия ключевых решений, для бизнес-возможностей, ориентации на будущий рост компании и прогнозирования, например (ежемесячные, квартальные и годовые продажи)
- Аналитические информационные панели — Помогает определить текущие или будущие тенденции.
- Операционные информационные панели — Что происходит в организации? Следите за операциями, деятельностью и событиями компании.
- Информационные информационные панели — Он основан на фактах, цифрах и статистике. Например, профиль игрока и панель показателей, панель информации о прибытии и отправлении рейсов в аэропортах.
Инструменты, используемые для создания панели инструментов Excel
- Таблицы Excel, диаграммы, сводные таблицы и диаграммы, срезы в Excel, временные шкалы, условное форматирование (гистограммы, цветовая шкала, наборы значков), именованные диапазоны в Excel, проверка данных в Excel, спарклайны в Excel, макросы, автофигуры и панель инструментов виджеты.
- Интерактивные элементы управления — полоса прокрутки в Excel, переключатель, флажок, раскрывающийся список в Excel.
- Формулы Excel, такие как СУММЕСЛИ в Excel, СМЕЩЕНИЕ в Excel, СЧЁТ, ВПР, ПОИСКПОЗ и другие формулы.
Заметка: Перед работой с панелями мониторинга вам необходимо найти и удалить дубликаты, удалить начальные, конечные или двойные пробелы, а также удалить пробелы и ошибки в файле необработанных данных.
Как создать дашборд в Excel? (с примерами)
Пример №1 — Сравнительная приборная панель (показатели продаж двух компаний)
В необработанных данных. У меня есть две фармацевтические компании с ежемесячными и квартальными данными о продажах. Мне нужно представить это и сравнить показатели продаж 2 фармацевтических компаний за месяц и квартал на сравнительной панели.
- Шаг 1: Скопируйте диапазон данных о продажах Mankind в первый столбец, месяц во втором столбце и диапазон данных о продажах Ajantha в третьем столбце.
- Шаг 2: Выберите весь диапазон данных и увеличьте высоту и длину строки с помощью alt + HOH key, то есть от 15 до 25, для лучшего отображения цветных гистограмм.
- Шаг 3: Теперь выберите диапазон данных о продажах человечества с января по декабрь, теперь перейдите к условному форматированию на вкладке «Главная», под этим выберите панели данных, а в панелях данных выберите дополнительные правила для панели данных.
- Шаг 4: Появится окно нового правила форматирования; наш диапазон данных о продажах составляет от 0 до 9000, поэтому в разделе «Редактировать описание правила» выберите тип как число и введите максимальное значение, например, 9000.
- Шаг 5: В появлении панели выберите цвет по вашему выбору в параметрах цвета, так как данные находятся справа, поэтому под направлением полосы выберите справа налево.
- Шаг 6: Если вы не хотите, чтобы данные о продажах отображались на цветных полосах данных, выберите или щелкните только панель отображения. Щелкните ОК. Теперь вы можете видеть, что цветные столбцы данных появляются в каждой строке данных о продажах за месяц.
- Шаг 7: Аналогичные шаги выполняются для данных о продажах фармацевтической продукции Ajantha, только направление столбца, параметр необходимо изменить, т.е. слева направо (поскольку данные находятся слева)
Заметка: Одновременно эти шаги применяются к квартальным данным о продажах; Кроме того, нужно изменить только параметр максимального числа на 25000 в описании правила редактирования с другой цветной полосой.
Здесь, в данных о продажах, вы можете узнать о прогрессе продаж, достигнутого компанией за месяц и квартал.
Помимо гистограмм, можно также использовать другой тип нижеперечисленных индикаторов сравнения в зависимости от требований панели инструментов.
Пример № 2 — Создание информационной панели Excel для эффективности продаж с помощью объекта Pivotchart & Slicer
С помощью объектов PivotChart и Slicer давайте создадим панель управления Excel, на которой вы можете легко суммировать данные о продажах для каждого представителя.
Приведенные ниже данные содержат сводную информацию о продажах по дате, продавцу и региону.
- Шаг 1: Создать объект таблицы
Первоначально набор данных преобразуется в объект таблицы; это можно сделать, щелкнув внутри набора данных, затем щелкнув вкладку «Вставить», затем «Выбрать таблицу».
Появится всплывающее окно создания таблицы, в котором показаны диапазон данных и заголовки, и нажмите ОК.
Как только объект таблицы создан, он выглядит, как указано ниже.
- Шаг 2: сводная таблица
На панели инструментов нам нужно суммировать данные о продажах для каждого представителя по регионам и ежеквартально. Поэтому нам нужно создать две сводные таблицы.
- Создать сводную таблицу для продавца по регионам.
В объекте «Таблицы» щелкните внутри набора данных, щелкните вкладку «Вставка», затем выберите сводную таблицу в Excel и нажмите «ОК». Панель полей сводной таблицы отображается на другом листе.
На панели «Поля сводной таблицы» перетащите продавца в раздел «Строки», «Регион» в раздел «Столбцы», а продажи — в раздел «Значения».
Сводная таблица создается для продавца по регионам.
Таким же образом создайте вторую сводную таблицу.
- Чтобы создать сводную таблицу для продавца по дате или кварталу.
Перетащите дату в раздел «Строки», продавца — в раздел «Столбцы», а продажи — в раздел «Значения».
Сводная таблица создается для продавца по дате.
Здесь мы хотим подвести итоги ежеквартально; их даты должны быть сгруппированы как «Квартал». Для этого щелкните правой кнопкой мыши любую ячейку в столбце «Ярлыки строк» и выберите «Группа».
Появится вкладка группировки с датой начала и даты окончания; в списке ПО снимите флажок Месяцы (значение по умолчанию) и другие; теперь выберите только Quarters, после выбора он отображается синим цветом, затем нажмите OK.
После группировки по кварталу данные отображаются, как указано ниже.
- Шаг 3: сводная диаграмма
Здесь нам нужно создать сводную диаграмму на основе каждой из созданных сводных таблиц на обоих листах.
- Перейдите к сводной таблице, созданной для листа «Продажи по регионам», щелкните внутри сводной таблицы, на вкладке «Анализ» в доме выберите «Сводная диаграмма».
На этой панели выбора появится всплывающее окно «Вставить диаграмму», под которым выберите «Гистограмма с кластеризацией».
Отобразится сводная диаграмма «Продажи по регионам».
Здесь вы можете скрыть регион, продавца и сумму продаж в сводной диаграмме, щелкнув правой кнопкой мыши, и выбрать «Скрыть кнопки полей легенды на диаграмме», чтобы эти три поля не отображались на диаграмме.
- Точно так же сводная диаграмма применяется к листу «Продажи по кварталам», где вы можете выбрать круговую диаграмму для квартальных данных о продажах. Здесь также вы можете скрыть эти 3 поля.
Круговая диаграмма Excel создается для «Продажи по кварталам».
- Шаг 4: Слайсеры
Чтобы проверить эффективность работы отдельных продавцов по регионам и квартальным данным, Slicers поможет вам.
- Перейдите на лист «Продажи по регионам» на вкладке анализа. Нажмите «Вставить слайсер» в группе «Фильтр».
Появится окно «Вставить срезы», в котором выберите «Регион» и нажмите «ОК».
По регионам появится слайсер.
Точно так же вы можете добавить срезы на листе «Продажи по кварталу» также на вкладке анализа. Нажмите «Вставить слайсер» в группе «Фильтр». Появится окно «Вставить срезы», в котором выберите продавца. Щелкните ОК.
Появится слайсер Sales_Person
- Шаг 5: Приборная доска
Создайте новый лист с именем «Sales_DashBoard». Снимите флажок или удалите линии сетки на этом листе в параметрах просмотра на вкладке «Главная» для лучшего внешнего вида панели управления Excel.
Скопируйте эти объекты, т. Е. Сводную диаграмму и срез, с обоих листов на лист Sales_DashBoard. Теперь вы можете анализировать данные о продажах по регионам и отдельным продавцам.
Предположим, вы хотите, чтобы значения продаж отображались на гистограммах или круговых диаграммах. Вы можете добавить его, щелкнув панели данных или круговые диаграммы и выбрав «Добавить метки данных».
То, что нужно запомнить
- Ключевые показатели для мониторинга продаж компании, финансов, производительности и других критериев
- Панель управления помогает устанавливать цели организации
- С помощью панели управления Excel вы можете выявить негативные тенденции и немедленно исправить их.
- Это помогает в измерении эффективности сотрудника на основе производительности и производительности труда.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >>
