Инвестиционно-банковские функции

Функции инвестиционного банкинга

Инвестиционные банки выполняют различные функции в экономике, предлагая своим клиентам различные финансовые услуги, такие как помощь корпорациям в поиске инвестора для получения долгового финансирования, андеррайтинг выпусков акций, работа в качестве финансового консультанта, обработка слияний. и приобретения и т. д.

Инвестиционный банк подобен посреднику между инвестором и эмитентом и помогает своему клиенту привлекать деньги посредством предложения долговых обязательств и акций. Некоторые из инвестиционных банков — JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Credit Suisse, Morgan Stanley и др.

Инвестиционно-банковские функции

Предоставляет все виды финансовых услуг. Ниже перечислены 7 основных функций инвестиционного банкинга —

Есть несколько инвестиционных банковских функций, и они следующие:

# 1 — IPO

Инвестиционно-банковские функции - IPO

источник: wsj.com

Эта инвестиционно-банковская функция, то есть IPO, представляет собой первичное публичное размещение, когда компания нанимает инвестиционный банк для проведения IPO.

Ниже приведены шаги, которым должна следовать компания при IPO:

  • Перед выпуском на IPO компанию нанять в инвестиционном банке. Этот банк выбирается на основе различных критериев, таких как репутация на рынке, производственный опыт, качество исследований и каналов сбыта и т. Д.
  • Выбранные банки так андеррайтинг, где он действует как брокер между инвесторами и компанией-эмитентом.
  • Инвестиционный банк прорабатывает финансовые детали IPO в андеррайтинговом соглашении.
  • Опубликуйте заявление о регистрации компании вместе с соглашением об андеррайтинге с SEC.
  • После утверждения IPO андеррайтером SEC и компанией-эмитентом определяется цена предложения и количество продаваемых акций.
  • После выпуска банк выполняет стабилизацию вторичного рынка, при которой этот банк анализирует стабилизацию вторичного рынка и создает рынок для акций.
  • Заключительный этап — это переход к рыночной конкуренции. По истечении 25 дней банк предоставляет оценку стоимости и прибыли компании-эмитента.

Инвестиционный банк помогает компании все настроить и провести IPO на бирже. IPO — одна из основных функций инвестиционного банкинга. В свою очередь, этот банк взимает комиссию с компании.

# 2 — Слияния и поглощения

Инвестиционно-банковские функции - M&A

источник: businessinsider.in

Слияния и поглощения — это область корпоративных финансов, управления и стратегии, связанная с покупками или объединением с другими компаниями. В свою очередь, инвестиционный банк взимает комиссию за M&A. Компания M&A нанимает банк для слияний и поглощений. Инвестиционные банки предпринимают следующие шаги для M&A.

  • Есть два типа ролей инвестиционного банка в M&A; они представляют продавца или покупателя.
  • Важнейшая роль в M&A — это оценка компании. Банк рассчитывает реальную стоимость компании.
  • Инвестиционный банк строит свою стратегию на M&A двух компаний.
  • Инвестиционный банк также обеспечивает финансовое обеспечение компании, так как для M&A компании потребуется много средств. Помогает компании в привлечении средств для M&A.
  • Основная роль банка — выпустить на рынок новые ценные бумаги.

Эта функция инвестиционного банкинга помогает небольшой фирме спроектировать себя и спланировать слияние, как только будет найдена подходящая цель. Это помогает в успехе слияния, и все это делается с помощью инвестиционного банка.

# 3 — Управление рисками

Управление рисками из самого названия ясно, что его управление рисками включает в себя, это непрерывный процесс, поскольку в него вовлечен капитал, он устанавливает лимит, чтобы избежать потерь в торговле. Инвестиционные банки помогают компании:

  • Инвестиционный банк помогает компании управлять финансовыми рисками, связанными с валютой, кредитами, ликвидностью и т. Д.
  • Этот банк помогает компании распознать зону убытков.
  • Эта инвестиция с контролем кредитного риска распространяется на контрагентов, и банки выбирают стандартную биржу для торговли.
  • Существуют различные риски, такие как деловой риск, инвестиционный риск, юридический риск и риск соответствия, а также операционный риск, которые внутренне контролируются инвестиционным банком.

Управление рисками осуществляется инвестиционными банками на всех уровнях, поскольку оно подчеркивает, каковы риски и как с ними можно справиться.

# 4 — Исследования

Эта инвестиционно-банковская функция исследования капитала является одной из наиболее важных функций инвестиционного банкинга. Это исследование помогает составить рейтинг компании, чтобы помочь инвесторам принять решение об инвестировании. Отчеты об исследованиях говорят о том, стоит ли покупать, продавать или удерживать рейтинг компании. Благодаря этому можно узнать достоинства компании. Исследование проводится путем анализа и сравнения различных отчетов и отчетов о деятельности компании. Основная работа инвестиционного банка — это исследования, и эти исследования бывают нескольких типов, например, исследование акций, исследование фиксированного дохода, макроэкономическое исследование, качественное исследование и т. Д. Инвестиционный банк делится этими отчетами с клиентами, что помогает инвестору получать прибыль за счет торговли и продаж.

# 5 — Структурирование деривативов

Для выполнения этой функции инвестиционного банкинга, т. Е. Структурирования производных финансовых инструментов, инвестиционному банку требуется сильная техническая команда, работающая над такой сложной структурой производных инструментов. Производные финансовые инструменты предлагают высокую доходность и хорошую маржу; следовательно, это связано с множеством рисков. Инвестиционный банк готовит эти деривативы по стратегии, основанной как на одной, так и на нескольких ценных бумагах.

Этот банк добавляет к нему функции, как в облигациях. Он предоставляет фьючерсные и опционные деривативы и т. Д. Инвестиционный банк разрабатывает ценные бумаги с различными деривативами. Основная причина создания такого продукта — привлечение инвесторов и увеличение прибыли.

На рынке также есть еще один производный инструмент; это помогает получить хорошую прибыль для инвесторов.

# 6 — Торговый банкинг

Эта инвестиционно-банковская функция является одним из частных направлений деятельности инвестиционного банка, где банк также консультирует своих клиентов. Они предоставляют консультации по финансовым, маркетинговым, юридическим и управленческим вопросам. Он выступает в роли финансового инженера для бизнеса.

Торговый банкинг имеет следующие функции: —

  • Привлечение финансирования для клиента
  • Брокер на бирже
  • Управление проектом
  • Операции на денежном рынке
  • Лизинговые услуги
  • Управление портфелем
  • Получение государственного согласия на промышленные проекты
  • Управление публичным выпуском компании
  • Специальная помощь небольшим компаниям и предпринимателям

Инвестиционные банки предоставляют своим клиентам множество других услуг. Этот банк взимает с инвесторов плату за консультации.

# 7 — Управление инвестициями

Эта функция инвестиционного банкинга является основной задачей инвестиционного банка, направленной на то, чтобы направлять инвестора при покупке, управлении своим портфелем и торговле различными ценными бумагами. Инвестиционный банк готовит отчеты по результатам деятельности компании, и посредством этого инвестиционный банк принимает решение по финансовым ценным бумагам. Консультации по инвестициям предоставляются в зависимости от цели клиента, его склонности к риску, суммы инвестиций и периода времени. В зависимости от клиентского сегмента управление инвестициями делится на частных клиентов, управление частным капиталом, управление капиталом. Здесь инвестиционный банк управляет портфелем клиентов, а также дает советы инвесторам о том, продавать ли акции, покупать акции или держать акции.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.